工行A股首發將縮水50億股

　　本報訊可能是全球近年來規模最大IPO的中國工商銀行，今天將由發審委審議A股首發。不過，消息人士透露，此次工行A+H將發行484億股新股，而新發A股從近180億股減為130億股。

　　據悉，工行之所以減少近50億A股發行，主要是因為擔心A股市場的承受能力。根據申報稿，工行A股發行股數為130億股，若全額行使超額配售選擇權，則A股發行股數將達到149.5億股。

　　中國

證監會與港交所于22日同時公布了工行招股書申報稿，工行初定發行354億股H股（不考慮超額配售），其中17.7億股H股將按發行價供香港公眾認購，在國際發行中初步發行336億股H股。工行A+H發行后，其總股本為3278億股。如此推算，工行A股“減磅”后新發130億股，約占發行后總股本3.97%，新發354億股H股，約占發行后總股本的10.8%。雖然A股新發“縮水”，但如果按接近2.2倍市凈率定價，那么，工行集資仍可達150至180億美元，將為全球近年來規模最大的IPO。

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