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中國民生銀行（600016）昨日召開臨時股東大會，通過了定向增發不超過35億股A股的議案，計劃籌資130億~140億元，每股發行價格不低于3.825元。盡管定向增發方案尚未確定，但許多股東對有關增發議案回避表決，顯示原有股東對進一步增持民生銀行興趣正濃。民生銀行融資辦主任劉敏文告訴上海東方早報記者，將不排除借此機會引入境外戰略投資者的可能。
昨日在北京舉行的臨時股東大會上，已獲董事會批準的定向增發議案得到了超過96％的股東支持，將向不超過10名特定對象發行不超過35億股，計劃籌資130億~140億元。按照董事會決議公告前20個交易日公司A股股票收盤價的算術平均值的90％計算，此次發行價格將不低于3.825元。G民生昨日停牌，周一收于3.94元。
據悉，此次融資將全部用于補充公司核心資本，旨在解決未來2~3年內的資金需要。2000年登陸A股的民生銀行在上市初期資本充足率一度高達21.5％，但業務規模的超速發展使得之后的資本補充難以跟上。從2003年到2005年，該行的資本充足率和核心資本充足率分別從8.62％和6.43％下降到8.26％和4.80％，僅僅略高于監管要求的底線。內部人士稱，在完成本次增發后，以批發業務為特色的民生銀行將持續開展業務結構調整，至2008年其批發、零售、中間業務占比將趨向55∶30∶15。
昨日股東大會還通過相關議案，正式授權董事會辦理本次非公開發行股票的具體事宜。根據證監會的規定，已經派出董事并且有意向認購此次增發股票的股東及關聯企業需對有關定向增發議案表決予以回避，這一點在昨日的投票現場也被反復強調。
事實上，早前董事會就定向增發議案表決時，與該議案相關的5名股東董事均回避表決，這5名股東是東方集團張宏偉、新希望劉永好、中小企業投資陳建、廈門福信集團黃晞和中國船東互保協會王玉貴。而在昨日的投票現場，包括上述5名股東在內的許多老股東繼續回避相關議案的投票，顯示原有股東通過參與增發繼續增持的強烈意愿。對此，昨日有機構建議，民生銀行由非股東董事主導此次定向增發的方案設計，以此降低原有股東增持比例，從而為新入資金進入留下空間。嘉實基金副總經理兼投資總監竇玉明直言，希望此次增發能夠優先考慮有實力的機構投資者和境外戰略投資者。
民生銀行融資辦主任劉敏文在接受上海東方早報記者采訪時表示，將對機構的上述建議予以考慮。他同時表示，不排除借增發之機引入境外戰略投資者的可能。目前，民生銀行唯一的外資股東為新加坡國有投資公司淡馬錫旗下亞洲金融控股，持有3.9％、共計28.3億股的股份。
盡管外界盛傳淡馬錫希望借增發一役一舉超越新希望成為民生銀行第一大股東，此舉能否在其已經入股中、建兩行的基礎上獲得監管批準還要打上問號。按照銀監會的標準，淡馬錫更類似財務投資者而非戰略投資者。除淡馬錫外，凱雷投資集團、黑石集團、法國興業銀行、東亞銀行等多家外資機構也一直與民生銀行保持“親密接觸”。
民生銀行董事長董文標昨日還表示，該行2006年的主要精力將放在A股定向增發上，H股發行的時間將會在明年或后年。受市場因素影響，原計劃于2005年登陸港股的民生銀行當年放棄了H股的融資計劃。 早報記者 艾勇 北京報道 祝建華
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