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出于對香港市場波動的擔憂，計劃9月赴港上市的招商銀行正考慮提高定向配售的股份，將總值4億美元、約占其IPO規模20%的股份出售給幾大香港富豪。
此前，招行已經拒絕了多家外資戰略投資者的投資申請。招行是國內為數不多沒有引進戰略投資者的股份制商業銀行。為了保持品牌的獨立性，招行拒絕了與花旗銀行等國際巨頭開展信用卡等業務合作。
昨日，有香港媒體報道，長江實業主席李嘉誠、恒基地產主席李兆基和新世界發展主席鄭裕彤等香港富豪已確定認購招行總值4億美元的股份，占其IPO規模約20%，持股禁售期為一年。這種在IPO前引進富豪投資者的做法，在赴港上市的銀行保險公司中并不罕見。上個月中國銀行上市之前，就曾經將20億美元份額分配給包括長江實業的李嘉誠、新世界發展主席鄭裕彤、恒基地產主席李兆基等12家富豪及財團，每家均獲約1.6億美元中行股份，禁售期同為一年。
在投行人士看來，類似安排不但可以推高機構及散戶對剩余發售股份的需求，同時也有利于股價的穩定。此外，由于這些富豪多為純粹的財務投資者，與中資銀行本身也不會發生股權以及管理權的沖突。
此次招行向香港富豪出售大額股份，也與市場環境的變化有關。中行上市后不久，伴隨著投資者對通貨膨脹壓力及央行加息的擔憂，全球股市連連下挫，香港恒生指數自5月以來最多曾下跌10％。隨后，香港地產大亨羅康瑞旗下的瑞安房地產公司暫時擱置了其IPO計劃。
作為最被看好的國內中小型商業銀行，招行已于6月6日向香港交易所遞交上市申請，有望成為繼中行后第二家實現“A+H”的中資銀行。招行副行長李浩曾向記者表示，該行計劃于今年9月份前后在香港上市，發行22億股H股。中金公司以及瑞銀將擔任此次上市的全球協調人。
招行（600036）昨日收于7.65元。出于對招行品牌以及盈利能力的看好，許多分析師認為該行H股股價有望高于A股市場價格。長期以來，同時在內地和香港兩個市場上市的中資企業，其A股價格往往較H股為高，形成不同程度的倒掛。然而，隨著內地市場去年的下跌和股權分置改革的推進，上述局面已經開始改變。作為標桿的中國銀行，昨日H股收于3.625港元，A股尾盤被拉升至3.75元，兩者間差距已不明顯。 早報記者 艾勇 祝建華
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