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中信證券定向發行5億股人民幣普通股
《融資導刊》記者黃宙輝通訊員鄔俊華報道：近日，中國人壽保險股份有限公司和中信證券股份有限公司聯合舉行中信證券非公開增發股票慶祝儀式暨中國人壽保險股份有限公司與中信證券股份有限公司簽署戰略合作意向書簽字儀式。
國內證券市場最大一筆股票投資交易
中信證券股份有限公司同日發布公告稱，根據股東大會決議，并報中國證監會審核批準，中信證券本次定向發行5億股人民幣普通股，發行價為9.29元/股，最終發行對象為中國人壽保險（集團）公司與中國人壽保險股份有限公司，兩公司分別認購1.5億股和3.5億股，合并持有中信證券股份有限公司5億股股份。此外，中國人壽保險（集團）公司與中國人壽保險股份有限公司還分別持有867.45萬股、460.71萬股中信證券無限售條件流通股，合并持有5.13億股，占總股本的17.22%，成為中信證券第二大及第五大股東。
中信證券本次成功募集46.45億元，公司股本增至29.815億股，資本實力大大增強。增發完成后，中信證券公司凈資產突破100億元，成為國內凈資產規模最大的證券公司。而中國人壽本次認購中信證券全部增發股份，是中國證券市場有史以來最大一筆股票投資交易。
雙方業務有較強互補性
對于此次成功入股中信證券，中國人壽表示，是實施公司“主業特強，適度多元”發展戰略的有益嘗試，是實現公司業務多元化綜合經營、各業務協同發展的重要一步，為更多地參與資本市場投資和資本運作積累了經驗。參與中信證券定向增發有利于保險公司緩解資金運用壓力，提高保險資金投資收益水平，拓寬了保險資金運用渠道，為保險資金的有效運用開拓了嶄新的方式。
中信證券表示，選擇并確定中國人壽保險（集團）公司與中國人壽保險股份有限公司為本次定向增發的發行對象，主要是基于公司戰略發展的要求。2006年，公司全面啟動以買方業務為核心的“大平臺”戰略。通過此戰略的實施，中信證券將大力開展資產管理（企業年金管理）、產業基金、資產證券化、專項受益憑證、商人銀行等業務。中國人壽作為國內最大的機構投資者之一，中信證券作為國內最大的證券公司之一，雙方在業務上存在較強的互補性，存在廣泛的業務合作空間。
可共同開發股權、債權融資業務
中信證券和中國人壽各具資源優勢，雙方可以在多層次開展合作，共同開發產品，滿足各自客戶的多種需求，如在股權投資、股權融資、債券融資、收購兼并、不良資產處置、企業年金管理、資產管理等業務方面，共同提高服務各自客戶的能力。
中信證券表示，與中國人壽的戰略合作，也將延伸中信證券持續收購形成的網絡優勢，即銷售渠道的優勢。經過近幾年的連續收購，中信證券目前擁有165家營業部和67家證券服務部，營業網點覆蓋了中國東部沿海經濟發達地區，成為一個重要的產品銷售網絡。在條件允許時，中信證券可以利用自身的網絡優勢代理中國人壽的保險業務，銷售保險產品、代理收取保險費、保險費逾期利息及相關費用、代理支付各項保險金及相關費用，充分發揮銷售渠道的優勢。
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