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國航回歸A股敲定主承銷商
中金、中信、銀河三巨頭聯合主承，融資80億發行時間未定
與國際成功的航空公司國泰航空親密合作的聲明，無疑為中國國際航空股份有限公司(0753.HK，下稱“國航”)回歸A股創造了有利的市場氛圍。6月13日，國航董秘鄭保安在回
歸A股新聞通氣會上透露，目前國航發行A股的主承銷商已經選定，為中金公司、中信證券和銀河證券，上市融資額已經敲定為80億元左右，但A股發行時間尚未確定。相關上市申報材料已經上報證監會等候批準。
發行A股建新融資平臺
國航是近期繼中國銀行之后的第二家公開披露正式準備回歸A股的國企大盤股。據此前國航2月在香港發布的公告，A股發行所獲融資將用于購買20架空中客車A330－200飛機、15架波音787飛機、10架波音737－800飛機，涉及總購買金額不少于56.8億美元。另外，A股融資還將用于支付首都機場三期國航配套擴建項目的部分資金，涉及總投資額約6億港元。
國航投資者有關負責人告訴記者，國航向中信泰富及太古集團以每股港幣13.5元代價收購國泰10.16％的股份，總作價約港幣5.48億元。標志著國航及旗下的中航興業將總共持有國泰17.5％的股份。由于國泰航空在國航中的持股比率達20％，如果中航集團保持在國航51％的控股地位，據初步計算，國航A股發行后，國泰航空所持國航股份被攤薄為17.49％，國航持國泰航空的股份為17％，這樣雙方互相持股比率就大致相同。
國航將加強資本運作
如國航與國泰完成股權重組后，因國泰認購11.79億股由國航發行的H股，國航的公眾持股由此減至擴大后股本的21.51％，低于上市規則要求的24.2％的水平。國航表示，已向香港聯交所提出豁免申請，但在完成交易后12個月內須恢復到至少24.2％的水平。在此期間，國航將采取措施增加公眾持股量，具體可通過發行最多27億股A股或者發行H股落實。
國航此前公告稱，已委任白紀圖為該公司非執行董事。白于2006年2月起出任國泰航空主席及董事。
本報記者李銀實習生闞淼
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