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就在中國證監(jiān)會剛剛宣布中國銀行A股發(fā)行事宜本周過會不久，中國工商銀行也表示將于今年下半年登陸港股后“海歸”A股市場。
昨日，工行行長楊凱生出席了中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證委員會成立大會。他在會后接受上海東方早報記者采訪時表示，工行正在同時準備香港和內(nèi)地的上市工作———“A+H”，在H股上市后只要條件允許，工行將會盡快在A股市場上
市。他表示，上述工作希望能在今年完成。
按照計劃，繼中行本月成功登陸港股后，工行將于下半年赴港上市，計劃籌資超過100億美元，超過中行成為七年來全球最大的IPO。上海東方早報記者獲悉，目前工行正在準備初步招股文件，由美林集團、中金公司投行團、瑞士信貸、德意志銀行、工商東亞組成的工行承銷團已經(jīng)進場工作。
在此之前，高盛集團、安聯(lián)集團及美國運通公司總計投資約為38億美元，購買了工行新發(fā)行股份241.85億股，股權比例總計為8.89%，三筆交易的資金交割已于4月底全部完成。除此之外，社保基金也已入股工行100億元，并保留上市后進一步增持的權利。
按照計劃，工行將于今年第三季度登陸港股。在此之前，招商銀行會搶在中行與工行之間完成H股的發(fā)行工作，成為第二家同時實現(xiàn)“A+H”的中資銀行。
招行副行長李浩昨日在同一場合表示，該行計劃于今年9月份前后在香港上市。按照招行董事會的安排，該行將在香港發(fā)行22億股H股，至少占該行已發(fā)行股本的15%。
中國證監(jiān)會日前正式宣布，中行發(fā)行A股事宜將于周五（6月9日）在第六次證監(jiān)會發(fā)審委會上過會，意味著A股市場恢復融資功能后，第一個航空母艦級別的新股終于出現(xiàn)。根據(jù)其A股招股說明書申報稿，中行將發(fā)行不超過100億股A股，募集資金不超過200億元。若不考慮在H股公開發(fā)行的超額配售選擇權，發(fā)行的A股股票將占總股本的比例不超過3.945％。考慮到中行A股上市將分流國內(nèi)市場對銀行股資金，昨日A股銀行股板塊表現(xiàn)疲軟，除招行微漲0.14％外，民生銀行、浦發(fā)銀行以及剛剛復牌的華夏銀行均有不同程度下跌。另一方面，中行（3988.HK）H股昨日未受A股發(fā)行信息過多提振，漲0.7％，收于3.575元。經(jīng)過四天的上漲，中行H股股價較掛牌當日已上漲21.2％。 早報北京專稿 艾勇 祝建華
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