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早報北京專稿 艾勇責任編輯 祝建華
定于6月1日在港交所掛牌上市的中國銀行將從今日起開展為期兩周的國際路演，并派發招股說明書初稿。新華海外財經昨天援引初步上市文件內容稱，中行在香港招股上市后不久就將在上海發行100億股A股，集資金額至少200億元人民幣。
市場對于中行采取“A＋H”方式發行新股期待已久，而本月國內IPO重啟，也為中行返回A股市場創造了條件。4月26日，中國證監會副主席屠光紹在香港向媒體透露，中行將在香港以全流通形式發行H股，之后會回內地發行A股，且今年很有希望成事。“全流通這個問題已經沒有法律障礙。”
屠光紹說：“中行會在它的招股書中說明它是全流通的，中行上市后，與建行不會有區別。”據他透露，未來在香港上市的H股，不論是否大型國企，都會以全流通形式上市，因為這符合國家的股改精神。
目前，中行H股的首次公開發行（IPO）之旅已經步入高潮。中行高管一行已于昨日動身離開北京，從今日起開展為期兩周的國際路演，計劃于5月24日正式定價，6月1日在香港交易所主板掛牌。
據接近承銷商人士透露，中行計劃發行約255億股股票，占其擴大后總股本的10.5%；發行價格指導區間為2.50～3.00港元，發行價與其賬面價值比約為1.9～2.2倍。他表示，由于前期市場反映熱烈，中行定價最終很可能取在高端，如果算上15%的超額配售權，中行的IPO最多可籌集高達98億美元的資金，從而有望打破建行此前創下的中國有史以來規模最大IPO、全球有史以來的第四大IPO以及全球6年來規模最大IPO等一系列紀錄。
據悉，包括長江實業的李嘉誠、新世界發展主席鄭裕彤、恒基地產主席李兆基等12家富豪及財團已經預訂約22億美元的中行股份，平均每家約1.8億美元，禁售期為一年。上述機構中還包括三菱東京UFJ銀行和中國平安保險公司。而中國人壽更是有望認購3億美元的中行股份。除此之外，淡馬錫等戰略投資者也將購入不少股份，以避免原有持股比例被攤薄。如此算來，路演尚未開始，中行IPO中的半數股份已為機構所預訂。
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