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正在發行的上投摩根雙息平衡基金是合資基金在借鑒股東經驗上的一個典范，該基金在產品設計上再次借鑒了外方股東JP摩根在全球的平衡型基金產品線，尤其是臺灣地區的平衡型產品。
據上投摩根雙息平衡基金經理介紹，自2000年起，JP摩根先后在歐洲市場推出6只平衡型基金，且運作業績表現優異。其中成立三年多的JF Pac if－ic B a lan ced基金，近
三年以來收益超過40％，顯示了JP摩根在該類產品管理上的強大能力。在臺灣等新興市場的業績同樣驗證了高股息平衡型基金的優勢，該公司旗下的臺灣JF平衡基金屬于平衡型基金中風險較低品種，但成立以來（截至2006年1月31日）累計回報率達到55．8％，連續多年獲得臺灣杰出基金“金鉆獎”。而上投摩根雙息平衡基金的“臺灣版”———JF亞太高息平衡基金也表現良好，成立前四個月既取得4．1％的增長率，在同類基金中排名第4。
他表示，股東在平衡型產品方面的成功運作為上投摩根雙息平衡基金的推出奠定了基礎。在產品設計過程中，上投摩根對于目前國內市場上以分紅為主要投資目標的基金進行了分析。據晨星（中國）的統計，截至4月14日，上投摩根中國優勢基金最近一年總回報率為42．53％，在61只同類股票型基金中排名第一，獲得晨星最高的五星級評級。（18C11）
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