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記者 張偉霖 16日北京報道
國泰君安研究報告指出，中國石化(資訊 行情 論壇)有可能在4月中下旬開始股改進程，股改對價約為10股送2．5～3股。同時相對于目前中國石化H股股價，則有約15％～20％的額外獲益空間。
研究人員稱，對于中國石化剩余上市子公司的股改預期和整合方案的判斷，概率從大到小的可能是：中國石化先進行股改、然后再擇機換股整合上海石化等子公司；先行讓子公司股改；直接現金私有化。而在中國石化股改預期的時間上，國泰君安樂觀判斷可望4月中下旬出臺，而股改對價水平約為10股送2．5～3股。
同時由于成品油定價方案調整已經箭在弦上，國泰君安認為，成品油定價機制改革預期，3月底推出概率50％，上半年推出概率80％。國泰君安就此判斷，成品油定價機制改革會使中國石化業績提高約0．10～0．15元／股，由此可推出，中
國石化2006年業績區間將為0．50元～0．55元／股。國泰君安預計，若考慮成品油定價機制改革和股改因素，則中國石化股價區間為6．2～7．5元。若股改出臺前反映出10送2的預期，中國石化此輪上升目標價可提高到6元／股。
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