中行上市大局初定籌資逾60億美元 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年01月11日 10:21 北京日報 | |||||||||
本報訊(記者耿彩琴)來自《財經(jīng)》網(wǎng)絡(luò)版的消息說,中國銀行發(fā)行H股已獲國務(wù)院批準(zhǔn),目前只等中國證監(jiān)會批文,本周可能向香港聯(lián)交所遞交上市申請。中行新聞發(fā)言人王兆文昨天接受記者采訪時對此并未明確否認(rèn),但也未發(fā)表任何評論。 這意味著繼交行、建行之后,又一只銀行股將啟航港市。業(yè)內(nèi)預(yù)測,中行籌資規(guī)模在60至80億美元之間,將創(chuàng)下今年港市首次公開發(fā)行(IPO)之最。
早在去年8月,中行就已經(jīng)先行敲定了IPO的財務(wù)顧問和主承銷商,分別是中銀國際、高盛公司與瑞士銀行。 定價自然是最受關(guān)注的一個問題。投行人士認(rèn)為,建行上市定價為市凈率的1.96倍,這是一個可能被參考的基準(zhǔn)。據(jù)記者了解,建行招股價最初是定在了每股2.35港幣,當(dāng)時有擔(dān)心此價格是否給二級市場留下空間。此后建行股價穩(wěn)步上升,至2.9港元以上。 另外一個問題是,中行是否也像建行一樣采取全流通的方式上市?中行的大股東中央?yún)R金公司總經(jīng)理謝平在上周六的第十屆中國資本市場論壇上表示,全流通在香港的法律上沒有障礙,而且全流通對定價有正面影響。目前建行已經(jīng)成為第一家H股全流通的內(nèi)地企業(yè),謝平評價說,建行H股全流通有利于按照市場交易價格評估,而且保障變現(xiàn)能力,為社保基金進(jìn)入提供了市場化基礎(chǔ);全流通也可以使代表國家對銀行行使股權(quán)的匯金公司跟所有戰(zhàn)略投資者股權(quán)權(quán)利的一致性。 不過,中行上市前,其戰(zhàn)略投資者的名單未對外明確公布。此前有消息說,匯金公司僅批準(zhǔn)淡馬錫購買中行5%的股份,是原定的一半。但昨天中行方面拒絕證實此消息。 網(wǎng)絡(luò)編輯:李亞敏 |