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為進一步了解東南亞國家貿易與投資現狀，更好地把握市場機遇，擴大我省與東南亞國家的經貿往來，推動我省企業走出去，今年3月底四月初，我廳組織市場調研組赴緬甸、柬埔寨、越南、印度尼西亞4國調研。調研組由廳科技處王曉陽處長帶隊，廳人教處張守明調研員、規財處張遠琴副處長、外經處張玉云助理調研員以及省進出口公司謝慧英總會計師、馬鋼國貿高六賢經理、合力叉車進出口公司王超經理、江淮汽車集團謝放經理、華星化工進出口公司王瓊經理等9人參加了本次調研和市場促進活動。
調研組從昆明出發由緬甸首都仰光入境，在隨后的旅程中每到一個國家，都拜訪我駐在國大使館經商處，聽取參贊和工作人員的情況介紹，了解我國企業開拓當地市場方面的經驗和教訓；每到一個國家都召開企業座談會，邀請當地企業或中資企業對口交流，宣傳安徽，推薦隨行企業及出口商品；每到一個國家都與所在國的協會、商會、理事會磋商如何加強雙方的經貿關系，拓寬交流的渠道。
我們通過市場考察和調研，對4國總體現狀和發展前景有了一個較深入的了解，對促進和指導我省企業進入上述市場有了較清晰的思路。大家一致認為，本次調研收獲頗豐，確有必要。現將調研情況匯報如下：
一、緬、柬、越、印尼4國目前政治經濟總體情況
（一）國家體制不同，但都重視與中國的關系
調研組的第一站是緬甸。緬甸人口5300萬，80％以上人信仰佛教，富不傲窮，貧不妒富，民風純樸，治安良好。官方語言為緬甸語和英語，貨幣：緬元（K或BUK），官方的美元與緬幣比價是1：6，市面上的美元與緬幣比價是1：950或970緬幣。政治上由軍政府執政，經濟上實行市場經濟，目前私營經濟占主導地位，約占國民生產總值的75％，華人華僑有250萬，在首都仰光華人就有50萬，華人控制著該國的貿易和經濟。對華關系很好，稱中緬關系為“胞波”情誼，去年3月吳儀副總理訪問緬甸，雙方簽署了關于促進貿易、投資和經濟合作諒解備忘錄等21個協議；7月緬甸總理應邀訪華，又簽訂了9項協議，雙方領導人的頻繁互訪不斷加強和鞏固了雙邊關系。中國是緬甸主要貿易伙伴，2004年雙邊貿易達到11.4億美元，同比增長6.3％，創歷史新高，中國對緬進口位于第一，出口位于第三。
調研組的第二站是柬埔寨。柬埔寨人口1200萬，高棉族占全國人口的80％，華人50－60萬，貨幣：瑞爾（Riel），官方與市面上的美元與柬幣兌換率基本一致，比價是1：4000柬幣。高棉語為官方語言，英語、法語、華語也較流行，政治上，柬埔寨實行君主立憲制，現任首相是洪森。目前柬埔寨正以較快的進程融入國際社會，外匯自由進出，貨幣自由兌換，中柬關系處在最好時期，國內可在上海、廣州、北京、重慶等地辦理簽證，簽證最長可停留一年，為吸引外資，柬埔寨專門成立外商投資委員會，主席洪森，只要投資額在100萬美元以上，材料齊全，28天就可以批準。2004年中國內地為當年柬第一大外資來源地,投資額8040萬美元,比上年增長144%,19個項目涉及服裝紡織、旅游開發、煙廠、制鞋、海產品加工等。目前，我為柬埔寨第4大貿易伙伴。柬商品市場正處在恢復和發展中，近年進出口總額增長較快，目前已達到30多億美元。由于歷史原因，柬市場主要商品來自新加坡、泰國和越南，我對柬出口僅占其出口總額的5％左右。加之近年來我進入柬市場的商品多以“質低價廉”商品為主，真正能代表我產品和技術質量的名牌商品和高科技產品進入柬市場還不多，柬市場和民眾對我商品還有一個重新提高認識的過程。隨著柬經濟的發展和兩國經貿交往的增加,我商品在柬市場知名度亦會不斷擴大。目前，我商品的質量、性能和價格優勢已逐步開始被柬民眾所了解和接受，今后出口將會逐步增加，中柬貿易可望走上新臺階。
調研組的第三站是越南。越南人口8200萬，越族（也稱京族）占人口的89%，官方語言為越語，法語和英語在商界和旅游界較流行，貨幣：盾(D），美元與越盾的比值1：15000。胡志明市是越南最大的港口城市和經濟中心，人口500多萬，其中60萬華人。越南實行社會主義制度。中越關系正常化以來，兩國高層互相互訪，國家和省的地方簽署外交、公安、經貿、科技、文化、司法文件40項，兩國空運、海運、鐵路等均已開通，邊境省區與中國的7個口岸已開通。在與我國接壤的東南亞三國中，越南的經濟發展水平和開放程度較高，近10年來，中越兩國貿易額增長了100多倍，中國已成為越南第二大貿易伙伴和第一大進口來源地。
調研組的第四站是印度尼西亞。印尼是東南亞地區大國，人口2.4億，世界第四，全國約87%的人信奉伊斯蘭教，官方語言為印度尼西亞語，貨幣：盧比或盾（RP），美元與印尼盾的比值1：9600。印尼資源非常豐富，有煤、天然氣、石油、鐵礦、森林，但不允許原木出口。全國有2000萬中產階級，購買力較強，在20世紀90年代已被稱為亞洲四小虎之一。1996年人均GDP就近1000美元，印尼實行的是總統內閣制度，市場化程度較高，外匯沒有管制，貨幣自由兌換，政府鼓勵外資到印尼投資。2004年大選，進展順利，現任總統蘇西洛，國內政治局勢相當穩定，華人在印尼金融、貿易界有相當的勢力，雖然出現過排華事件，但中國與印尼的關系舉足輕重，雙方貿易額2004年達到102億美元，近年來每年遞增20％，中國每年逆差10億美元左右。雙方在石油、天然氣、電力、通訊、漁業等領域合作取得很大進展。
（二）經濟增長不一，但都呈現加快發展趨勢
去年，緬、柬、越、印尼4國的經濟增長分別是緬甸14％、柬埔寨4.5%、越南7.3％、印尼5.1％。雖然美國等西方國家的長期制裁，使緬甸的發展受到制約，目前的經濟狀況類似于我國80年代初，生產力低下、物資匱乏，但緬甸近年來積極發展與亞洲國家的經貿往來，特別是與中國經貿合作，使得緬甸經濟快速增長；越南去年國內生產總值增長率創8年最高增幅，出口創匯突破260億美元，同比增長28.9％，招商引資激增，達40多億美元，為7年來最高。越南去年已結束了同歐洲和若干國家關于越南加入WTO的談判，結束了與歐盟和若干主要貿易伙伴取消紡織品成衣配額的談判。經過多年徘徊，印尼2004年人均收入達到1181美元，除礦業以外的大部分行業都呈現增長勢頭，由于強勁的消費、投資、出口的穩步增長，國際貨幣基金組織預測印尼今年經濟將增長5.5％。
（三）市場準入放寬，有利于中國商品進入
除了食品、汽車等少數商品，緬甸對中國的商品進入基本上沒有限制。大到機械設備、農機、化工產品、儀器儀表；小到日用五金、化妝品、紡織服裝，由于中國商品的價位低，質量相對適中，非常適應緬甸市場，所以通過云南口岸進行邊貿看好。駐緬甸大使館經商處的唐海參贊說去年邊貿占中緬貿易的1/2，預計今年邊貿還將大幅上升。
越南承諾敞開大門歡迎中國投資者，最近加快了金融、教育、醫療、電信等11個服務行業對外資開放速度，越南銀行為在邊貿從事貿易，超市的雙方企業開設方便結算的越幣、人民幣帳號或人民幣兌換代理專柜。
印尼由于災后重建，向國際社會推出了1450億美元巨大的基礎設施工程，涉及供水、供氣、高速公路、機場碼頭、發電站、鐵路、通訊等行業尋求國外投資、投標。同時在進口汽車及零部件范圍大幅降低關稅，這些都為中國企業提供了不可多得的商機，據了解由于市場準入的放寬，中國的橡塑加工機械、家電產品、機床、汽車、縫紉機等機電產品都在迅猛增長，中海油、華為、中興、嘉陵、長虹、康佳等企業在印尼的業績節節攀高。
柬埔寨歡迎中國開發其礦產資源，洪森首相表示希望更好的有實力的有經驗的中國企業在柬埔寨投資發展。
(四）投資環境改善，有利于實施“走出去”戰略
四國的投資環境總的來看趨向好轉，緬甸軍政府上臺后，國家先后頒布《外國投資法》和《外國投資法實施條例》兩部重要法規。除了給予投資者連續3年免征所得稅的優惠政策外，還在虧損、利潤，加速折舊方面給予優惠。為了吸引中國企業、緬甸正在著手建立若干個工業特區，緬甸已同意把中緬邊界克欽邦德乃河平原一帶方圓100多萬英畝的土地租給中國使用。越南政治社會穩定，與周邊環境良好，投資政策比較寬松，市場潛力和發展空間大，預計今年越南將出臺適用所有企業的投資法，營造公平競爭環境，國外投資者的待遇差距問題將在統一稅費價格框架下加以解決。
(五）管理腐敗嚴重，創業條件艱苦（略）
二、東盟－中國貿易區為我省走出去創造更多商機在調研中，我們預感到正在啟動的中國—東盟自由貿易區將會給中國帶來千載難逢的機遇。
（一）開展與東盟經貿合作，市場潛力大
2001年11月，中國與東盟達成在今后10年內建立中國－東盟自由貿易區意向，2004年11月第一屆中國－東盟博覽會在南寧召開，2005年自由貿易區建設全面啟動，隨之而來的一系列磋商和談判，使中國在東盟國家的影響越來越大。中國－東盟自由貿易區，現有11個成員國，總人口達18億，國內生產總值2萬億美元，雙向貿易1.3萬億美元，東盟是中國第五大貿易伙伴，中國是東盟第六大貿易伙伴。中國－東盟自由貿易在經濟規模上僅次于北美自由貿易區和歐盟，成為世界第三大自由貿易區。
根據《中國和東盟全面經濟合作框架協議》，中國和東盟將自2005年7月1日起至2007年1月1日正常類稅目中的60%產品（約7000個稅目）削減到0－5％，不遲于2010年1月1日，取消所有正常類稅目的關稅，保留不超過150個6位稅目產品享有不遲于2012年1月1日取消關稅的靈活性。2010年前中國將先與東盟老成員（文萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國）建成自由貿易區，最終在2015年和東盟新成員（越南、緬甸、柬埔寨、老撾）建成中國與整個東盟的貿易自由區。有人估算，中國－東盟自由貿易區建設、建成將使中國對東盟出口增長55.1％，東盟對中國出口增長48％。據了解，2005年一季度，我省對東盟10國貿易9327萬美元,列歐盟、美國、日本、韓國、智利之后成為我省第六大貿易國，其中出口6243萬美元，比上年同期增長29.65％。因此積極開拓東盟市場，發展與東盟各國的經貿合作，符合我省商務事業發展的長遠利益,我省應積極主動參與到中國－東盟自由貿易中去，尋找創造更多商機。
(二）中國企業進入東盟市場，有利條件多
1、在東南亞的華人華裔已成為連結東盟國家與中國的重要紐帶和橋梁。從我們調研的四國情況看，所到之處，華人華文隨處可見，柬埔寨暹粒機場每天進出20個國際航班，其中有16個來自中國。人民幣在柬埔寨、越南、緬甸已成為有影響的貨幣，柬埔寨更是把人民幣作為國家外匯儲備幣種。在新、馬、泰、菲、柬、印尼等國華人華僑是商業經營的主要力量，有的更是掌握著這些國家的經濟命脈。
2、東盟是我國近鄰，傳統市場、長期以來相互支持、關系穩定，友好往來不斷。除新加坡、文萊外都是發展中國家，共同點多，近年來我國與東盟各國關系逐步走向成熟。與我國相鄰的越、老、緬三國邊境貿易更是如火如荼。2004年度，我省與緬、柬、越、印尼四國貿易額1.74億元，其中出口1.12億元，進口0.52億元。與印尼、越南貿易額較大，均超過8000萬美元；與緬甸、柬埔寨貿易額較小，均不到1500萬美元。我省主要出口企業有：馬鋼國貿、省技術、瑞豐化肥等，主要出口商品有鋼材、紡織品等。主要進口企業有安徽佳通輪胎、省華安、省糧油等，主要進口商品以天然橡膠、合成纖維、紙及紙板等，全省目前在上述四國有勞務人員147人。
3、東盟國家對吸引中國投資抱有熱切期待。東盟是中國引進外資的重要地區之一，截至2004年底，東盟國家來華投資項目24513項，協議投資金額726億美元，實際投入金額354億美元；我們調研的國家，除越南外印尼、柬埔寨、緬甸在我省都有投資，累計金額近千萬美元。
東盟又是中國對外投資的重要場所，截至2004年底，中國對東盟國家的實際投資11.6億美元，投資最多的國家是泰國、印尼。投資范圍涉及建筑、機電、采掘、運輸等。我省對東盟國家投資較少，據不完全統計，至今只有52萬美元。
4、東盟是適合中小企業生存發展的市場，中小企業騰挪靈活，進退自如，風險小。安徽廣大中小企業完全可根據東盟各國的經濟差異、市場需求和自身實力在東盟市場上施展拳腳。
三、啟示與收獲
1、借船出海要主動
。我們考察了江淮汽車股份公司在越南胡志明市設立的組裝廠，發現江淮汽車早已通過境外加工貿易方式成功打進了越南市場，這種借船出海的方法值得表彰。2003年江淮汽車通過對越南市場考察、調研，與越南交通部投資合作進出口公司（TRACIMEXCO）等三家合作共同組成聯合體開拓越南市場，江汽2003年－2004年度出口輕卡SKD545臺到越南組裝銷售，江汽派技術人員現場指導安裝并贈送工裝夾具，培訓越方營銷人員，TRACIMEXCO憑借自己7個組裝廠的實力（其中一部分組裝日本車），很快打開了JAC的銷售渠道，2005年預計出口1000臺SKD輕卡和客車。江淮JAC品牌憑借優質低價獲得越南用戶的好評，這種主動借船出海的實例是我省企業“走出去”的典范。
2、市場開拓要對路
。東盟國家由于國情不同，市場差距很大，像緬甸、柬埔寨、老撾、菲律賓等國家，由于經濟落后，消費能力小，市場商品價格偏低，而印尼、泰國、馬來西亞、越南等國家開放度大，購買力強，市場商品結構偏高，為此針對不同國家進行市場開發，制定營銷戰略是企業首先要考慮的事情。“摸對門，找對人，付對錢，就能辦成事”這是在柬埔寨中國企業座談會上，湖南三湘公司老總總結的一句話。比如在印尼開拓汽車出口，就要考慮日本和韓國人在印尼多年存在對當地人的影響，還要考慮駕駛座一般都為右置駕駛與我國傳統生產線不同，除了以上因素外，印尼對舊車進口限制嚴格，關稅高達200％關稅壁壘。為此進入印尼市場，首先要在當地選擇好有較強組裝能力和維修銷售能力的合作伙伴，其次要選擇適合印尼市場需要的產品，以散件或部件進入，最后要采取措施避免金融風險，如第三國銀行開證，在有實力的外資銀行融資，利用中國政府出口信貸，申請出口信用保險等。
3、商品定位要準確
。越南胡志明市蜂涌般的摩托車滿街跑，是世界上不多見的奇觀，好像越南的摩托車市場很大，但很少見中國摩托車，原因在于前些年中國摩托車大量涌入后，以次充好，以假亂真，維修服務跟不上，造成惡劣影響，多年無法抬頭，重新樹立中國摩托車信譽很難，路很長，得不償失。調研組在與客戶接觸時了解到由于火車運輸改造需要大量的火車車輪，而我省馬鋼公司的車輪和輪箍質好價廉，就非常受到歡迎，供不應求，應該做大做強。
4、調研成果要跟進
。我們在調研時，駐印尼大使館經商處的譚偉文參贊說：盡管每年國內來團不少，實際成果卻看不到，有的來去匆匆，走馬觀花、浮光掠影，回國后杳無音信，往往達不到調研的目的。他們真切的提出要想真正了解一個市場，一個地區的情況，掌握到第一手材料，尋找最佳合作伙伴，必須沉下來幾天，幾個星期認真調研，同時對洽談達成的意向，要一件件落實，按時反饋，這樣才能達到調研的目的，不使調研流于形式。
5、境外辦展要創新。
我們所出訪東盟四國中，中國各省、市有不少展覽正在展出，但很多都是五花八門、樣樣俱全的綜合展，千人一面，很難收到展會效果。商務處的同志說，境外辦展要想出成效，首先要選準適合當地市場的產品，其次展出形式要創新，多辦一些專業展，多展出些新產品。另外前期籌備工作尤其重要，會前宣傳廣告不可少、會后要跟蹤追擊，對意向的客戶不要輕易放過。
通過調研大家得到如下收獲
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1、了解了市場
。通過實地考察，我們對東盟4國的政治經濟狀況、貿易投資環境。市場需求、國別政策等有了初步的了解，特別是不同國家的市場消費層次，市場運作規則、市場供給渠道和市場準入條件獲得相關的信息，可為企業在開拓東盟市場時提供服務和指導。大家充分肯定了這次政府部門與企業聯合組團共同調研的做法,認為既完成了調研任務，又進行了貿易和投資促進，取得了實效。
2、宣傳了安徽
。我們在拜訪擁有多家企業的緬甸國際貿易促進會主席李松枝先生等商界官員時，他們不知安徽在哪里，也不知黃山在安徽。在越南，江淮汽車在此經營已有多年，規模逐年擴大，并在當地有一定影響，中國駐胡志明市領事館竟不了解。柬埔寨中國商會十幾年第一次接待中國代表團。出訪組通過拜會經商處、商會，召開企業座談會、見面會，實地企業走訪等，加強了與駐外經商處、當地政府、企業、商會的相互溝通，宣傳了企業、產品，加深了對我省對外印象。出訪印尼時，當地《千島日報》、《商報》為對出訪活動情況給予報道和宣傳。
3、結交了新朋友，搭建了新橋梁
。出訪期間，我們與緬甸國家工商總會、緬甸國際貿易促進會、緬甸中國商會、緬甸全國華團公司、柬埔寨中國商會、越南交通部投資合作公司、越南農業廳、胡志明市農資公司、印中理事會、國際環球（印尼）集團、BHP集團等數十家企業見面，相互交流，建立了聯系渠道。參觀了制衣、汽車制造和造紙生產企業，為隨行企業介紹了新客戶，為我省企業進入上述4國搭建了新的橋梁。緬甸貿促會李會長五月初趕到馬鞍山向馬鋼公司訂購建筑鋼材；越南交通部投資合作公司總經理將在今年八月下旬帶領一個高級代表團訪皖,就進一步擴大汽車組裝，擬在越北方省份再建一個年產2000臺組裝廠事宜與江淮汽車廠和省政府有關部門進行洽談；合力叉車進出口公司在柬埔寨、緬甸結識的客戶已經就購買叉車詢盤，不日將簽定合同。
4、獲得了參與四國發展的新信息：①緬甸政府歡迎中方企業參與礦產資源、水資源開發，緬方可以用開發的產品償還中方投入的資金。中國有色、海南佳億先后簽署了鎳礦、銅礦的開發合同；中國寰球和中工國際聯合建造化肥廠；近期緬國際會議中心、水電站、鐵路等一批項目正在規劃和對外招標，中國政府將向這些項目提供優惠融資。②隨著旅游業的興起，在柬埔寨投資賓館很有前景。目前僅暹粒省大大小小的賓館600個，四、五星級賓館上百，平均入住率達80％，旺季常常爆滿。日本、韓國、馬來西亞、新加坡等亞洲國家投資的較多，而中國人開辦的賓館寥寥無幾。柬埔寨有豐富的礦產資源，中國機械裝備公司近期與柬方達成合作開發柬埔寨羅文易鐵礦，柬政府近期推出一批水電站項目，對國際招標，以解決電力缺口問題。柬中商會高華會長認為安徽的奇瑞轎車在柬很有競爭力，希望合作打開柬汽車市場。③越南今年將出臺適用與所有企業的投資法，保護投資者利益。營造公平競爭的環境。除此之外，一些地方省也相繼出臺吸引外資新規定。如老街省規定，對中國投資者免收土地租用費，補助50％－100％的土地拆遷費，減免營業稅、進口稅、優惠征求增值稅，按邊貿辦法進行貿易結算等。④印尼災后重建急需各種藥品、醫療機械、鋼材、小五金、濾水器、帳篷等生活用品。
四、工作建議:
1、制定我省參與中國－東盟自由貿易區過程總體計劃
。（略）
2、2006年我省可在緬甸舉辦一個適應當地市場需要，當地建設需要的貿易投資洽談會
。（略）
3、派遣專業考察組赴東盟國家，點對點進行實質性洽談
。（略）
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