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2005年第一季度也門經(jīng)濟進展
宏觀經(jīng)濟發(fā)展和展望
GDP持續(xù)下降，非石油財政赤字加大，持續(xù)不斷的兩位數(shù)通貨膨脹和經(jīng)常帳戶越來越少的盈余仍然是也門經(jīng)濟疲軟的主要特征。事實證明石油的減產(chǎn)的確是也門經(jīng)濟發(fā)展的一個重
要轉(zhuǎn)折點。也門GDP的增長率連續(xù)兩年保持在3%，2005年也門人均GDP注定還要下降。非石油財政赤字將繼續(xù)加大到2004年GDP的27%，表明資源并沒有有效利用。在過去的兩年中通貨膨脹一直保持在12%以上，不可避免的對石油產(chǎn)品市場價格的調(diào)整和新的銷售稅的實行需要更加緊縮的貨幣管理制度來控制2005年的通貨膨脹。到2004年底也門政府靠提高石油價格獲取的50億美元（相當于也門16個月的進口額）的外匯儲備只能對經(jīng)常帳戶的平衡起暫時的緩沖作用。
2004
年也門政策和制度環(huán)境有些惡化
從整體經(jīng)濟越來越脆弱可以看出，2004年也門政策和制度環(huán)境有些惡化。政策和制度環(huán)境在四個方面-經(jīng)濟管理、宏觀政策、社會包容性與公平性和公共部門管理都有些惡化。經(jīng)濟管理方面的薄弱體現(xiàn)在沒有充分使用貨幣政策來抑制通貨膨脹，也沒有在控制財政赤子方面做出足夠的努力。在宏觀政策方面，雖然也門沒有采取限制性的貿(mào)易政策，不健全的金融體系和不靈活的商業(yè)管理環(huán)境存在一些問題。在促進男女平等和衛(wèi)生領域的改革方面的不良記錄說明在社會包容性與公平性方面的問題。公共部門管理方面的問題體現(xiàn)在遲緩的財政預算管理改革和提高透明度、責任性和可信度方面。
2005
年財政預算改革提議的實施一拖再拖令人擔憂
2005
年財政預算改革提議早已不是什么新鮮東西。最初是在2001年提出的，之后一拖再拖。政府確實試圖努力把此提議加入到2005年的預算并使議會通過。然而，財政年度的三個月已經(jīng)過去了，改革提議的實施卻由于議會提出的前提條件而寸步難行。
即使實施了
2005
年財政預算改革提議，仍然面臨長期發(fā)展的挑戰(zhàn)
雖然2005年的財政預算改革非常重要，但是僅此還不足以應對中期發(fā)展的挑戰(zhàn)。迫在眉睫的石油減產(chǎn)危機是也門經(jīng)濟面臨的一個非常大的挑戰(zhàn)。無論如何，去掉石油制品補貼和采用新銷售稅法仍然會有一個很大的財政缺口。這就需要政府下更大的決心在管理和投資環(huán)境方面制訂改革順序，以便有可能看到漁業(yè)、旅游業(yè)和天然氣方面的增長。
也門宏觀經(jīng)濟發(fā)展不容樂觀
GDP持續(xù)下降，非石油財政赤字加大，持續(xù)不斷的兩位數(shù)通貨膨脹和經(jīng)常帳戶越來越少的盈余仍然是也門經(jīng)濟疲軟的主要特征。
經(jīng)濟增長持續(xù)放緩
也門經(jīng)濟增長從2001年以來下滑趨勢一直未能改變（見：圖表1）。今年的前景繼續(xù)令人擔憂，人均GDP有可能連續(xù)三年停滯不前或下降。增長速度的放慢主要是由于石油領域增長速度的迅速下降，加之沒有能夠促進一個非石油領域的多行業(yè)的增長。2005年繼續(xù)低增長是因為預料之中的約5%的石油減產(chǎn)，除農(nóng)業(yè)有可能外，在其它領域還沒有一個復蘇的跡象。
一直擴大的非石油財政赤字仍然令人擔憂
對預算的分析顯示，2005年的總體預算赤字會占GDP的5%左右。此外，它還掩蓋了對支出相當大的壓縮（GDP的4%），如津貼和發(fā)展支出（見：圖表2）。在收入方面，政府還要考慮較低的油價（2005年預測30美元/桶）和約5%的石油減產(chǎn)。預算實施的細則目前仍不明朗。最近，由于擔心進一步影響貧困人口的生活，也門各地出現(xiàn)了反對實施銷售稅（GST）的游行（詳情見方框1）。在預算中取消石油制品津貼還附帶了一些條件，這仍然是有爭議的（見：方框2）。
1.:
在也門實施銷售稅的來龍去脈也門中央政府提議從2005年7月1日開始實行稱為總銷售稅（GST）的增殖稅稅率為10%。然而，也門并不是第一次實行增殖稅。2000年推行的增殖稅就是1999-01調(diào)整改革的一部分。2001年預算時就提出過此法，但是由于國際貨幣基金組織告誡在實施前要加寬涉及面、加強稅務管理，因此，當時沒有實施。從此，既得利益者就開始阻撓銷售稅的實施。雖然在加強稅務管理方面做了很多工作，但是，反對銷售稅法的人也在增加。一方面，使執(zhí)政黨和反對黨的意見分化，另一方面，私營領域無論政治派別如何，都起來反對新銷售稅法。新銷售稅法是財政改革的一部分，旨在提高使用資金透明度、可信度和效率。該法將取代目前的生產(chǎn)、消費和服務稅（TPCS）。生產(chǎn)、消費和服務稅是一個多重稅務結(jié)構(gòu)（5-40%），只占GDP的1.6%。而新銷售稅實行單一稅率10%，其收入在三年內(nèi)有可能達到GDP的3-3.5%。正在等待議會批準的新銷售稅法草案實行10%的單一稅率（進口和國產(chǎn)貨物以及服務），免稅的產(chǎn)品如下：食品、藥品、書籍、農(nóng)業(yè)投入、漁業(yè)、銷售土地和建筑。免稅的產(chǎn)品服務如下：金融、衛(wèi)生、教育、陸運、供水、排污和供電。出口貨物與服務和國際運輸服務為0稅率（按所上稅率退稅）。新銷售稅法要求5000萬里亞爾以上的企業(yè)強制注冊，以便得到800到1000個大納稅人。如也門今年實施新銷售稅法，將成為中東、北非國家組織中除利比亞和敘利亞外已經(jīng)實行銷售稅法的大多數(shù)國家之一。雖然還有些問題有待解決，由于貧困人口消費的大多數(shù)商品免收銷售稅，這項改革對貧困人口的生活影響很小。貿(mào)易商主要擔心生意會跑到走私者那里。因為新銷售稅適用于進口貨物，而進口貨物需要交納進口關(guān)稅（這與生產(chǎn)、消費和服務稅在最終銷售時才交納不同），因而會助長走私行為。因此，議員們拿出一個補充提議，即：把進口關(guān)稅從目前平均12%的稅率降到5%。加強溝通、解釋銷售稅的運作方式、加快補償機制可以緩解貿(mào)易圈內(nèi)反對銷售稅的一些人的不必要的恐懼。從銷售稅中獲益的群體主要是出口商，他們對公眾的意見也會起平衡作用。Bennon先生（國際貨幣基金組織中東技術(shù)服務中心顧問）2004年12月的一份報告列出了這方面的六個問題：免稅產(chǎn)品仍然很廣、多重稅率仍然存在、補償時間太長、沒有足夠的執(zhí)行能力、應簡化程序和減少稅務官員的不良動機。
2.:
2005年也門中央政府預算中的不定因素
憑微弱優(yōu)勢有條件地通過預算
2005
年1月5日也門議會就取消石油津貼問題多次爭論后憑超過所需多數(shù)10票的微弱優(yōu)勢通過了2005年政府預算。議會通過的能源價格改革取決于向議會遞交的幾項新法律草案和修訂草案：新關(guān)稅法（5%的單一關(guān)稅）；總銷售稅法（稅率10%）；一項新的借款戰(zhàn)略法；財政法修訂；采購法修訂和一項地方行政法修訂。另外，還要求政府向議會遞交一份國家工資戰(zhàn)略計劃（把軍民雇員的工資合二為一輸入同一數(shù)據(jù)庫并改進工資的檔次），補助漁民，分配給社會保險網(wǎng)絡更多的資源。由于這些新法和附加支出計劃的具體內(nèi)容目前還不清楚，具體的實施和測定對預算的影響還有可能推遲。
通貨膨脹仍保持在兩為數(shù)
通貨膨脹在過去的兩年中按照消費物價指數(shù)測算平均在12%（見：圖表2）。食品和卡特價格的顯著上升占消費物價指數(shù)上升的80%。在過去12個月里的總通貨膨脹的三分之二歸因于約19%的食品價格的上漲（占消費物價指數(shù)的43%）。雖然世界糧食價格上漲11%，但是國內(nèi)因素也是重要原因之一。這包括農(nóng)業(yè)的欠收，商人的投機行為和不夠靈活的貨幣政策。卡特由于減產(chǎn)且禁止進口，價格上漲了約15%（占消費物價指數(shù)的12%）。嚼卡特的習慣在過去三十年中是也門發(fā)展的的主要挑戰(zhàn)（見：方框3）。由于年通貨膨脹率保持在12%，而里亞爾同美元的匯率又那么穩(wěn)定，約185里亞爾/美元使也門出口的競爭性受挫。由于能夠提供的社會福利和最低貧困線相比太小，對貧困人口來說昂貴的食品價格對他們生活的影響還是很嚴重。圖表1:2001-2004年消費品物價上漲情況
數(shù)據(jù)來源：也門中央統(tǒng)計局
注
: 紅色線指不包括卡特的食品和非酒精飲料，蘭色線指所有商品
3.:
嚼卡特–也門發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)卡特樹葉含有天然興奮劑。咀嚼時，卡特葉中的化學物質(zhì)(氨基苯基丙酮和阿(拉伯)茶堿,屬1和4類毒品)會穿過口腔黏膜進入血液并產(chǎn)生興奮。雖然咀嚼卡特從十六世紀就開始流行，真正廣泛傳播還是由于過去的三十年來國外匯款增加、鉆探設備的引進和政府對灌溉農(nóng)業(yè)的支持政策。咀嚼卡特在也門非常普遍-無論窮人還是富人、北方人還是南方人、男人還是女人都咀嚼卡特。雖然生產(chǎn)卡特有很可觀的經(jīng)濟收益，人們嚼卡特成癮還是影響了也門經(jīng)濟的發(fā)展。卡特在也門經(jīng)濟中占重要地位。直接和間接的卡特收入占GDP的10%，相當于石油收入的三分之二。農(nóng)業(yè)GDP的三分之一來自卡特，也是農(nóng)村收入的主要來源。與卡特有關(guān)的就業(yè)人數(shù)近50萬，是也門第二大就業(yè)源，每七個就業(yè)的也門人中就有一個在卡特行業(yè)，超過公共部門的就業(yè)機會。卡特的副作用非常大。它幾乎使非常缺乏的地下水枯竭、阻礙了農(nóng)產(chǎn)品的出口、降低了國內(nèi)存款、浪費人力資源、損害健康。由于卡特屬灌溉作物且有豐厚的利潤，本應用于其它方面（農(nóng)業(yè)、工業(yè)和居民）的地下水的三分之一用于種植卡特。種植卡特的面積在過去的三十年中增長了13倍，侵占了本應種植可供出口的咖啡、水果和蔬菜的田地。如果省下用于卡特的開支，儲蓄會大幅度增加，約占GDP的5%。如果貧困家庭把用于卡特的錢用在生活方面，貧困人口的比例會降低6%。下午長時間咀嚼卡特這種文化非常不利于形成一種嚴謹?shù)墓ぷ鞯赖乱?guī)范，接近四分之一的工作時間被浪費掉。卡特帶來的健康方面的副作用也有很多：高血壓、嬰兒體重不足（如孕婦嚼卡特）和癌癥（農(nóng)藥殘留）。克服嚼卡特癮對也門人來說非常困難而復雜。由于卡特已經(jīng)深入也門經(jīng)濟和社會的各方面，如果突然禁止，在短期內(nèi)不可能不產(chǎn)生嚴重后果。只在政府機關(guān)禁止嚼卡特還遠遠不夠，要想讓也門人了解如何使國家得到全面發(fā)展，還需要逐步宣傳并建立相關(guān)恢復經(jīng)濟的法律。
外部經(jīng)常帳戶轉(zhuǎn)為赤字
由于可觀的石油收入也門的經(jīng)常帳戶從1999年以來一直為順差。到2003年4月的順差僅為GDP的1.1%。由于石油減產(chǎn)，預計2005年的逆差將在GDP的-0.3%。在石油公司把高額利潤匯往國外的情況下，收益帳逆差有可能擴大23%，突破10億美元。也門國際儲備會在比以前較慢的情況下增長。2004年也門中央銀行的國際儲備接近50億美元，相當于也門16個月的進口額。
圖表 2: 經(jīng)常帳戶占GDP%收支平衡表
（信息來源：駐也門經(jīng)商參處子站）
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