|
國際鋼材市場總體平穩。從指數化水平上看，CRU國際鋼材價格指數仍然為135.6點，連續三周保持這一水平。與上月度比指數下降8.6%，比上季度下降11.6%，比上年度下降5.6%。可以看出，國際鋼材價格的下降主要還是集中在本月度內。從亞洲實際情況觀察，近來遠東鋼材進口價格繼續處于下降之中。這些下降還沒有反映到CRU指數中來，因此預計后期價格指數還會有所下降。從歐美和亞洲市場綜合觀察，目前國際鋼材市場整體上還沒有改變向下運行的態勢。特別是亞洲市場，在中國扁平材價格快速下降的影響下，局勢在近期內會進一
步惡化。從國際經濟的發展情況看，雖然各地經濟增長普遍趨緩，但也均是屬于高增長的年份。這種情況下，國際鋼材市場的需求基礎仍然較好，目前的問題主要是限產壓庫，平衡供需關系，恢復市場心態。歐洲市場平穩中仍然有向下壓力。本周末價格指數為145.8點，較上月度下降6.2%，較上季度下降12%，較上年度下降7%。扁平材方面,歐洲鋼庫存水平仍較高。最近扁平材及長材價格的下滑勢頭比預想的猛烈。6月份MEPS的歐洲扁平材平均價格環比下滑達4.2%，降至531歐元/噸，也就是自2月份以來平均價格下滑達12%，長材平均價格環比下滑達7%。歐盟很多鋼廠為抑制扁平材和長材價格的快速下滑，紛紛宣布減產以試圖維持供需平衡，同時增加出口發貨量以減少歐洲市場的鋼材數量。Corus近日稱，自今年2季度月產量減少7萬噸之后，3季度月產量將再減16萬噸，即比2季度的減產水平多一倍多。但面對大量的進口，這些措施也難以應對目前的市場供應過剩問題。今年上半年，歐盟25國的成品鋼材進口量同比增長近60%，月進口量平均增至180萬噸。其中熱軋板卷進口量同比增達145%，涂層板卷進口量也猛增。此外，鋼梁及線材的進口量同比也大幅增長。另外，面對鐵礦石及焦煤價格的上漲，鋼廠利潤日趨減少，預計夏季結束之前甚至年底前鋼廠都難以提價。不過現有跡象表明，北美鋼庫存水平已出現下降的趨勢，歐洲市場也將跟隨這種趨勢，預計年底歐洲鋼庫存水平將恢復到正常水平。長材方面，趨勢上稍好于扁平材。來自市場的資料顯示，由于歐洲即將來臨的假期影響了鋼材市場情緒，螺紋鋼和線材的第三季度行情可能會比較平穩。在德國、意大利和西班牙7月份交貨的廢鋼價格已經上漲了10-15歐元/噸，這就意味著八月份的廢鋼附加費和型材的價格可能上揚。市場資料表明，波蘭國內螺紋鋼的主流成交價為297-305歐元/噸；英國為330歐元/噸（220英鎊/噸）；冰島為325歐元/噸。德國螺紋鋼的主流成交價為280歐元/噸。盡管歐洲供給鏈的庫存水平在整體下滑，但需求也在下滑，并且大部分的鋼鐵廠開工率在60-80%范圍內。貿易商表示價格下跌已經放慢。一個北歐的大制造商表示，他們已經將螺紋鋼的成交價提高20-25美元/噸至300-305歐元/噸。一位主管說，需求不旺，但是最近問價的卻很多。線材的價格也將會漲，但是目前300-310的網用線材的主流價位將會保持到7月份。型材方面，北歐型材比上月又下跌了20-225歐元/噸。1類型鋼普遍報價為405-410歐元/噸，但也有一些公司（例如Celsa）對于短期交貨和小批量的交易報價為410-420歐元/噸。最近幾個星期，鋼廠降低庫存的行動開始高漲，據說薩爾茨基特公司正在打算臨時性的將它的小型材工廠暫停一個月（7.21-8.21），將大型材工廠暫停三個星期（7.9-7.31）。目前西班牙小型材和中型材的市場價分別為360-380歐元/噸和420歐元/噸。意大利1類型材和2類型材的交易價格分別為430-450歐元/噸和455-480歐元/噸。市場預測表明在下個月南歐的型材價格會上漲。北美市場市場仍然有向下運行的可能。本周末價格指數為131.9點，較上月度下降5.6%，較上季度下降13.4%，較上年度下降15.2%。扁平材方面，北美的鋼材庫存顯示出停止下降的趨勢，從四月到五月，服務中心的進出貨比率保持沒變，一直有3.4個月的存貨，總共出貨458萬短噸。金屬服務中心的最新報告表明，存貨和出貨比率月環比持平，有1550萬短噸的庫存，依然較高，去年同期為1300萬短噸。然而，出貨率比去年略微提高。加拿大的情況略微好一點，5月的庫存為125萬短噸，與上個月的131萬短噸或3.7個月的供應相比降了下來，但是與去年相比，還是比較高的，去年5月的庫存為110萬短噸的現貨或3個月的供應。金屬服務中心報告表明，今年前五個月，美國服務中心共出貨2320萬短噸，與去年的2410萬噸相比下降了3.7%。加拿大下降的更多，前五個月共出貨170萬短噸，于去年的190萬短噸相比下降了7.6%。研究機構預測，短期內北美鋼廠的訂單數量將不會回升。庫存要恢復正常水平還需一段時日。許多人士指出，由于目前交貨時間甚短，因此將庫存保持在正常水平是沒有必要的；另外，在當前行情下跌的形勢下，采購過多的產品也是毫無意義的。而對于鋼廠來說，目前最重要的任務是清算高價庫存產品。預計到9月或者10月底，庫存水平有望下降至低點。在這之前，盡管減產將縮小價格跌幅，但是市場仍將承受下滑壓力。低迷的市場使鋼廠進一步壓縮產量。美國鋼鐵協會統計資料表明，美國鋼廠的開工率上星期在過去的12個月里首次降到不足80%。美國鋼廠上個星期的產量估計為180萬短噸，環比下降3.3%，與去年同期的215萬短噸相比下降16.3%。目前，目前，美國熱軋板卷價格降至500美元/短噸以下，一些鋼鐵聯合企業正試圖保住500美元/短噸的價位，但來自小鋼廠的熱卷價格現不足470美元/短噸。冷軋薄板價格約為560－580美元/短噸，熱浸鍍鋅薄板價格僅略高于冷板價格。美國政府決定，從7月1日開始提高俄羅斯對美國的商品熱軋板卷的最低出口價格，即從目前的459美元/噸提高到486美元/噸。用期限到9月30日。亞洲市場暫時平穩，由于中國鋼材價格的持續下降所導致的進口產品價格的下降，預計很快會在CRU指數中顯示出來。預計后期該地區指數還會進一步下降。扁平材方面，為與日益增加的進口鋼材相競爭，日本東京制鋼公司決定下調7月份各類鋼材內銷價格，幅度為2000－5000日元/噸。該公司主要產品基尺價格分別為：線材5.5萬日元/噸（CIF），下調2000日元/噸；螺紋鋼4.7萬日元/噸（CIF），降2000日元/噸；H型鋼6.5萬日元/噸（FOT），降5000日元/噸；熱軋板卷5.7萬日元/噸（FOT），降5000日元/噸；其他產品如工字鋼、槽鋼、角鋼、網紋H型鋼、U型鋼板樁、酸洗熱軋板卷和熱鍍鋅卷均下調5000日元/噸。但TSQ線材價格提高1000－3000日元/噸，SWRM6和SWRM8價格提高4000日元/噸。受此影響，新日鐵在日本鋼鐵聯合企業中率先向韓國公布三季度熱軋板卷發貨價格維持不變，即與2季度的成交價持平。JFE繼續觀望。日本鋼鐵聯合企業與位于中國和東南亞的日本用戶達成協議，下半年發貨的晶粒無取向電工薄板價格上漲40-50美元/噸，新的價格估計為800美元/噸（FOB）。據稱，印度的鋼鐵企業正在努力通過擴大對中國和孟加拉國的出口來促使國內市場供應緊張。其中，印度產1.5mm薄板也為鍍鋅板企業所歡迎，其價格較2mm以上薄板價格高30美元/噸。但是，目前500美元/噸(運費在內價)的價位難以為中國市場所接受，顯示出現貨成交清淡。在韓國，由于進口板坯價格持續下滑，鋼廠成本壓力減輕，造船廠要求降價。東國制鋼船用厚板價格下調4.9%即3.5萬韓元/噸，盡管該公司聲稱未下調價格，只是實施折扣價。目前東國制鋼普通厚板基價為71.5萬韓元，7月1日起發貨的船用厚板價格為68萬韓元/噸，這是自2002年4月份以來的首次價格下調。東國鋼公司的船用厚板價格仍高于浦項鋼鐵公司的價格。浦項鋼鐵公司的造船厚板及商用厚板價格分別為55萬韓元/噸和57萬韓元/噸。7月底，日本鋼鐵聯合企業將與韓國造船廠就今年10月到明年3月份的厚板發貨價格進行談判，日本有意在目前7-9月份發貨的價格基礎上再提高約20美元/噸，新的價格水平將達到700美元/噸（FOB）。東國下調國內的厚板發貨價格使談判面臨壓力。長材方面。日本建筑鋼材市場進一步疲軟。目前東京市場直徑為19mm的鋼筋價格下滑至6萬日元/噸。東京制鋼連續兩個月下調鋼材發貨價格，降幅均達5000日元/噸。不過據稱，廢鋼價格有可能觸底反彈。上周末美國1號重廢鋼綜合價格上漲1.67美元，到125美元/噸，這也是兩個月以來的價格首次反彈。同時據日刊報道，日本聯合鋼鐵企業在即將開始對亞洲今年7~9月出口交貨盤條貿易談判中打算把價格大致維持在二季度不變。但是輪胎子午線盤條第三季度提價幅度將超過50美元。而且日鋼鐵廠家對美國新出口成交子午線級盤條價格每噸也將提高50美元。在亞洲，至今ERW管價格尚沒有下跌的跡象，主要原因是生產ERW管的原材料優質熱卷板價格仍趨堅挺，尤其是韓國由于鋼管生產廠家購買熱卷板成本居高不下，因此其銷售ERW管價格也難以下調。受中國鋼材產品的大量集中出口沖擊，目前韓國鋼筋社會庫存大幅上升，生產鋼筋的企業，開工率已不足75%.韓國鋼鐵業內人士日前表示，希望中國鋼鐵企業對韓國的鋼筋出口能夠進行總量控制，并要求防止同一時間、同一品種、大量集中出口，希望鋼筋從6月份開始按每月1.5~2萬噸進行控制，數量上不要大起大落。其它市場獨聯體鋼材出口價格繼續走低。6月份，受國際鋼價持續走低和當地市場基本面疲弱的雙重不利打壓，獨聯體鋼材出口價格繼續走低，其中低碳盤條價格于6月中旬環比下降75美元/噸至345美元/噸(FOB)，是2004年1月份以來的最低水平；冷軋薄板價格則環比下降100美元/噸，顯示薄板產品在各類鋼材價格中下降幅度最大。板坯方面，由于市場交易十分冷清，巴西和俄羅斯板坯出口價格繼續看跌。8-9月份發貨的巴西板坯價格降至350美元/噸（FOB），而俄羅斯板坯價格目前在370-380美元/噸（C&；F）水平。僅僅兩個月，巴西和俄羅斯板坯出口價格已下跌了200美元/噸。不過據稱，考慮到最近鐵礦石和煤價的上揚，巴西的板坯生產成本約在250美元/噸，即使板坯價格再進一步下跌，如跌至300美元/噸（當然是不可能的），巴西鋼生產廠家亦能獲利，其競爭力大大強于世界其它廠家。歐洲和北美市場的不良表現以及中國市場鋼材價格的連續下降使得不少資源開始轉向南美市場。巴西貿易商表示，自上月以來，那些在歐洲或美國找不到買家的扁平材產品紛紛轉為出口拉美。如烏克蘭、俄羅斯、東亞（包括中國）目前急于出口。大約有幾批5000－50，000噸扁平材產品出口到委內瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多爾和智利等拉美國家。熱軋板卷的到貨價格約為480美元／噸（cfr），冷軋板卷為550美元。厚板由于中國已經成為凈出口國，情況變得更為復雜。中國的出口已使世界現貨市場厚板FOB價格跌至315－400美元。目前，拉美市場熱軋和冷軋板卷的價格再度下跌100美元，分別降至420－450美元和510－530美元／噸。由于全球扁平材需求疲軟，土耳其扁平材內銷和進出口價均下跌。土耳其埃雷利鋼鐵制造公司宣布，9月份發貨的扁平材內銷價格下調50－60美元/噸。價格下調后，熱軋板卷的報價為565美元/噸、熱浸鍍鋅板為675美元/噸、冷軋薄板為655美元/噸。自從上個月，土耳其的進口扁平材的價格又下跌了40美元/噸，現在來自烏克蘭的熱卷據說報價已經到了375美元/噸（cfr）。經銷商表示到八月底，熱卷的進口價可能降到300美元/噸（cfr），冷卷400美元/噸（cfr）,熱鍍鋅420美元/噸。（信息來源：機械電子頻道子站）
文章類型：
|
