|
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司(“本公司”)及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
一、關(guān)于“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”2005年付息事宜
1.“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”按票面金額從2004年7月1日(“起息日”)起開始計算利息，票面年利率為第一年2.34%；
2.每手可轉(zhuǎn)債面值1000元利息為23.4元(含稅)；
3.付息債權(quán)登記日為2005年6月30日；
4.除息日為2005年7月1日；
5.兌息日為2005年7月7日。
二、關(guān)于“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股事宜
1.轉(zhuǎn)債代碼：110874轉(zhuǎn)債簡稱：創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債
2.轉(zhuǎn)股代碼：190874轉(zhuǎn)股簡稱：創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)股
3.轉(zhuǎn)股價格：7.70元/股
4.轉(zhuǎn)股起止日：2005年7月1日至2009年6月30日
5.轉(zhuǎn)股部分上市交易日：申請轉(zhuǎn)股(T日)，交割確認(rèn)后的第二個交易日(T＋1日，即轉(zhuǎn)股后的下一個交易日)
一、關(guān)于“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”2005年付息事宜
本公司于2004年7月1日發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”至2005年7月1日止?jié)M一年，根據(jù)本公司《發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將付息事項公告如下：
(一)付息利率及應(yīng)付利息
按照本公司《發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》有關(guān)條款的規(guī)定，公司發(fā)行的“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”從2004年7月1日(“起息日”)起開始計算利息，第一年年息1.7%，同時規(guī)定如果第一個計息年度付息登記日當(dāng)日國家法定五年期存款利率高于2.79%，則本轉(zhuǎn)債第一年票面利率將調(diào)整為該付息登記日法定五年期存款利率的65%，其余年度票面利率不變。由于中國人民銀行從2004年12月29日上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率，國家法定五年期存款利率調(diào)整為3.60%，所以，本可轉(zhuǎn)債票面年利率由原定的第一年1.7%調(diào)整為2.34%，即每手可轉(zhuǎn)債面值1000元利息為23.4元(含稅)。
在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，每個計息年度按票面利率應(yīng)付利息計算公式為：
I＝ B×i
I：應(yīng)支付的利息額
B：本可轉(zhuǎn)債投資者持有的本可轉(zhuǎn)債票面總金額
i：按上述第1條所確定的票面利率
應(yīng)支付利息精確到人民幣“分”，本可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入應(yīng)付稅項由持有人擔(dān)負(fù)。
(二)付息債權(quán)登記日、除息日、兌息日
1.付息債權(quán)登記日為2005年6月30日；
2.除息日為2005年7月1日；
3.兌息日為2005年7月7日。
(三)付息對象
本次付息對象為：截至2005年6月30日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊全體的“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”持有人。
(四)付息相關(guān)事宜
在付息債權(quán)登記日收市后上海證券交易所登記在冊的“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”持有人均有權(quán)獲得當(dāng)年的可轉(zhuǎn)債利息。公司將在付息債權(quán)登記日之后5個交易日之內(nèi)支付當(dāng)年利息。
本公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司代理支付“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”的利息。已辦理全面指定交易的“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”持有人可于付息債權(quán)登記日后的第5個交易日，即2005年7月7日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取利息。對未辦理指定交易的“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”持有人的利息款由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待其辦理全面指定交易后，即可在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取利息。
投資者欲全面了解關(guān)于“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”付息的具體條款，請仔細(xì)閱讀《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登于2004年6月26日的《中國證券報》和《上海證券報》上，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)查閱公司《發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文及相應(yīng)條款。
(五)、咨詢事項
咨詢機(jī)構(gòu)：天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司董事會秘書辦公室
電話：022-23930128
傳真：022-23930126
二、關(guān)于“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股事宜
本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］100號文批準(zhǔn)，于2004年7月1日通過網(wǎng)下配售和上海證券交易所網(wǎng)上向社會公開發(fā)行了12億元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)。該次可轉(zhuǎn)債發(fā)行采用原A股股東優(yōu)先認(rèn)購，優(yōu)先認(rèn)購后的余額部分采用網(wǎng)上向一般社會公眾投資者和網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，發(fā)行對象為本公司所有A股股東和持有上海證券交易所股票帳戶的境內(nèi)自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)(法律法規(guī)禁止購買者除外)。根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施辦法》、《上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市、交易、清算、轉(zhuǎn)股和兌付實施規(guī)則》、《上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定和本公司的《發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定，本公司該次發(fā)行的12億元“創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債”自2005年7月1日起可轉(zhuǎn)換成本公司A股股份。有關(guān)轉(zhuǎn)股事宜公告如下，特提醒廣大可轉(zhuǎn)債投資者注意：
(一)創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模、票面金額、轉(zhuǎn)股起止日
1.發(fā)行規(guī)模為12億元人民幣；
2.每張面值人民幣100元，共1200萬張，即120萬手；
3.轉(zhuǎn)股起止日為2005年7月1日至2009年6月30日。
(二)轉(zhuǎn)股的具體程序
1、轉(zhuǎn)股申請的手續(xù)及聲明事項
創(chuàng)業(yè)環(huán)保可轉(zhuǎn)債持有人可依照本公司《發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的條件，按當(dāng)時生效的轉(zhuǎn)股價格在轉(zhuǎn)換期內(nèi)的“轉(zhuǎn)股申請時間”，隨時申請轉(zhuǎn)換為本公司A股股票。
持有人申請轉(zhuǎn)股將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)按報盤方式進(jìn)行。在轉(zhuǎn)換期內(nèi)，上海證券交易所將使用交易代碼190874供創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股。持有人可以將自己賬戶內(nèi)的創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司股票。持有人提交轉(zhuǎn)股申請，需根據(jù)其持有的創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債面值，按當(dāng)時生效的轉(zhuǎn)股價格，向其指定交易的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)申報轉(zhuǎn)換成本公司股票的股份數(shù)。與轉(zhuǎn)股申請相應(yīng)的創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債總面值必須是1000的整數(shù)倍。申請轉(zhuǎn)換的股份應(yīng)為整數(shù)股，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換一股的創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債部分，本公司在轉(zhuǎn)股日后的5個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及利息。轉(zhuǎn)股申請一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。若持有人申請轉(zhuǎn)股的數(shù)量大于該持有人實際持有創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債所能轉(zhuǎn)換的股份數(shù)，上交所將按其最大的可轉(zhuǎn)換股票部分進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請超過可轉(zhuǎn)換的部分予以取消。
在創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，公司將于每一季度結(jié)束后的兩個交易日內(nèi)(例行的轉(zhuǎn)股公告日)公告因創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所引起的普通股股份變動情況。當(dāng)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計達(dá)到公司已發(fā)行在外普通股份的10%時，本公司將及時予以公告。
2、 轉(zhuǎn)股申請時間
持有人需在轉(zhuǎn)換期內(nèi)的轉(zhuǎn)股申請時間提交轉(zhuǎn)股申請。轉(zhuǎn)股申請時間是指在轉(zhuǎn)換期內(nèi)上海證券交易所交易日的正常交易時間，除了其間的：
①本公司可轉(zhuǎn)債的停牌時間；
②本公司股票停牌時間；
③按有關(guān)規(guī)定，本公司需停止轉(zhuǎn)股的期間。
3、可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷
上海證券交易所對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減(凍結(jié)并注銷)持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時記加持有人相應(yīng)的股份數(shù)額。
4、股份登記事項及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益
登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)托管券商的有效申報，對持有人賬戶的創(chuàng)業(yè)環(huán)保股票和創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債的持有數(shù)量作相應(yīng)的變更登記。提出轉(zhuǎn)股申請的持有人在轉(zhuǎn)股申請的第二個交易日辦理交割確認(rèn)后，其持有的因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的本公司普通股便可上市流通。
因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的本公司普通股與本公司已發(fā)行在外的普通股享有同等權(quán)益。
5、轉(zhuǎn)股過程中有關(guān)稅費事項
轉(zhuǎn)股過程中有關(guān)稅費由投資者自行負(fù)擔(dān)，除非本公司應(yīng)該繳納該類稅費或者本公司對該類稅費負(fù)有代扣代繳義務(wù)。
(三)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的有關(guān)約定
1、轉(zhuǎn)股的起止日期
本可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起12個月后至可換債到期日止(即2005年7月1日至2009年6月30日)為可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期。
2、初始轉(zhuǎn)股價格的確定
遵照《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施辦法》有關(guān)規(guī)定，初始轉(zhuǎn)股價格以公布《發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》日前30個交易日本公司A股收盤價的算術(shù)平均值為基準(zhǔn)，上浮0.5%。
初始轉(zhuǎn)股價格計算公式如下：
轉(zhuǎn)股價格＝(∑Pi)÷30×(1＋S)
其中：Pi是公布《發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》日前30個交易日“創(chuàng)業(yè)環(huán)保”每日收盤價；
S是轉(zhuǎn)股溢價率，為0.5%。
按此辦法，本次可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格定為7.70元。
3、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整辦法
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，當(dāng)本公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)股利等情況時，本公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦法如下：
設(shè)調(diào)整前轉(zhuǎn)股價為Po，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股增發(fā)新股或配股數(shù)為K，增發(fā)新股價或配股價為A，每股派息為D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價為P(調(diào)整值保留小數(shù)點后兩位，最后一位實行四舍五入)，則
派息：P＝ Po-D；
送股或轉(zhuǎn)增股本：P＝ Po/(1＋N)；
增發(fā)新股或配股：P＝( Po＋AK)/(1＋K)；
三項同時進(jìn)行：P＝( Po-D＋AK)/(1＋N＋K)。
本公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當(dāng)本公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
4、特別向下修正條款
在本公司可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如本公司A股股票連續(xù)20個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%時，本公司董事會有權(quán)向下修正轉(zhuǎn)股價格，但修正后的轉(zhuǎn)股價格不低于關(guān)于修正轉(zhuǎn)股價格的董事會召開前5個交易日本公司股票平均收盤價格。修正幅度在當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格20%以上時，由董事會提議，經(jīng)股東大會審議通過后實施。
如本公司決定修正轉(zhuǎn)股價格，本公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格修正日、修正辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期(如需)。公告正式刊登后，股價變化不影響本公司修正轉(zhuǎn)股價格的決定。
若公告中指定的轉(zhuǎn)股價格修正日為本可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，該轉(zhuǎn)股申請的轉(zhuǎn)換股票登記日前，則該部分可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
5、轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法
轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換一股的創(chuàng)業(yè)環(huán)保可轉(zhuǎn)債部分，本公司在轉(zhuǎn)股日后的5個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及利息。
6、轉(zhuǎn)換年度有關(guān)股利的歸屬
本可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請一經(jīng)上海證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)，因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股票將自動記入該申請人的股票帳戶，并自轉(zhuǎn)換股票記入原持有人帳戶之日起與本公司原有股東享有同等權(quán)益，新老股東共享公司未分配利潤。公司在決定當(dāng)期利潤分配時，凡在股權(quán)登記日登記在冊的股東，可以參與當(dāng)期股東大會決議發(fā)放的當(dāng)期股利分配，否則不能參與此次利潤分配。
7、可轉(zhuǎn)換債不足3000萬元時的處置
可轉(zhuǎn)換債券上市交易期間，未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債數(shù)量少于3000萬元時，上海證券交易所將立即公告，并在3個交易日后停止該可轉(zhuǎn)債的上市交易。可轉(zhuǎn)換債券在停止交易后、轉(zhuǎn)換期結(jié)束前，持有人仍可依據(jù)約定的條件申請轉(zhuǎn)股。
(四)、其他
投資者如需了解創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債的所有條款，請仔細(xì)閱讀《天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登于2004年6月26日的《中國證券報》和《上海證券報》上，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)查閱公司《發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文及相應(yīng)條款。
(五)、咨詢情況
公司地址：天津市南開區(qū)衛(wèi)津南路76號創(chuàng)業(yè)環(huán)保大廈
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司董事會秘書辦公室
電話：022-23930128
傳真：022-23930126
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司董事會
2005年6月24日（來源：上海證券報）
| 
