此次中海油并購優尼科總金額高達185億美元，如果成功的話，這將成為中國企業海外并購最大的一宗，其融資來源自然成為市場關注的焦點。

    據中海油稱，其此次收購優尼科的融資結構的具體資金來源包括：中海油自有現金30余億美元；高盛財務伙伴有限公司和摩根大通證券(亞太)有限公司提供的總計30億美元的過橋貸款，預計待交易完成時或完成后短期內，這筆貸款將轉化成債券

形式的長期債務融資；中國工商銀行提供的60億美元過橋貸款，預計待交易完成時或完成后短期內，這筆貸款將轉化成定期貸款形式的長期債務融資；中海油大股東中國海洋石油總公司提供的長期次級債形式的貸款，金額為45億美元，本次級債將被信用評級機構評級考慮時認定為股權處理；中海油大股東提供的25億美元的次級過橋融資，這筆貸款預計將在兩年內以股票進行再融資。

    據介紹，中海油已收到高盛、摩根大通、中國工商銀行和中海油母公司對上述融資安排的承諾函。高盛(亞洲)有限責任公司和摩根大通證券（亞太）有限公司是中海油在本次交易的項目顧問。同時，洛希爾父子公司協助董事會的獨立非執行董事對此次交易進行了評估。