中行明年初首次公開募股
本報訊繼建行成功引入戰略投資者之后,四大國有商業銀行之一的中國銀行也加快了引入戰略投資者的步伐。瑞銀集團23日證實正在與中國銀行洽談,可能投資約5億美元,成為中國銀行的戰略投資者。
中國銀行也向市場傳遞了加速上市的信號。中行行長李禮輝6月22日在漢城表示,該行的上市準備工作將在今年年底前完成,該行將在明年年初進行首次公開募股(IPO),發售20%的股份。
和交通銀行和建設銀行的模式一樣,中國銀行在上市之前要引入戰略投資者。日前市場傳出消息說,瑞銀集團將購買中行股權。
瑞銀集團在發給記者的新聞稿中證實了有意入股中國銀行的消息。瑞銀集團表示,計劃與中國銀行建立互惠互利的合作伙伴關系,“預料此合作伙伴關系將包括仍待議定的若干投資銀行業務的商業合作”。
瑞銀集團所指的“若干投資銀行業務合作”,相信是指中國銀行海外上市承銷業務。市場估計,中行IPO規模最高將達40億美元,承銷費用豐厚。瑞銀一直希望成為中行上市的承銷商,分食中行上市盛宴。業內人士一直猜測,瑞銀試圖通過購買中行股權的方式獲得中行上市承銷商資格。
瑞銀集團涉足投資銀行、資產管理以及證券等業務,是全球最大的金融集團之一,總部設于蘇黎世及巴塞爾,業務遍及全球各大金融中心,在50個國家設有辦事處,雇員超過68000人。
據此前英國《金融時報》報道,由于英國蘇格蘭皇家銀行的參加,瑞士聯合銀行沒有提出要成為中國銀行的“主要投資者”。據悉,蘇格蘭皇家銀行一直在進行談判,擬收購中國銀行股份,價值可能超過10億美元。此外,摩根大通以及在角逐建行上市承銷商時落敗的花旗銀行都有意入股中行。
對于是否有意成為中國銀行的“主要投資者”,瑞銀集團并未作出表態,只是強調,雙方正繼續進行商討,詳情保密。
四大國有商業銀行正在積極尋求引入戰略投資者。引入外國投資者有助于以良好的形象進入海外資本市場融資,“賣個好價錢”,長遠來說,也有利于改善銀行的法人治理結構,提高風險管理和運營水平。不久前的6月17日,美洲銀行與建設銀行達成協議,前者以30億美元購入建行9%股份。
作為四大國有銀行之一,中行去年實現營業利潤578億元,凈利潤209億元。到2004年末,該行資本充足率達到10.04%,超過監管部門要求的8%下限,不良貸款比率為5.12%。(來源:經濟參考報)
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