|
中國海洋石油有限公司（簡稱中海油）6月23日宣布，公司已向美國優尼科石油公司發出要約，以每股67美元的價格全現金方式并購優尼科。此要約價相當于優尼科公司股本總價值約185億美元，以6月21日美國雪佛龍公司收市價計算，此要約價比雪佛龍此前提出的收購價格高出約15億美元。而這可能是中國公司所出的最高收購價。
中海油公司董事長傅成玉在致優尼科公司董事長的信中強調指出，此要約是善意之舉
，并正在謀求與優尼科就交易達成共識。中海油所提交的并購要約符合優尼科公司提出的出售程序。
中海油相信合并后的公司將在亞洲能源市場取得領先地位，并可以在中國液化天然氣市場的發展中發揮更大的作用。合并后，公司的石油和天然氣產量將比中海油提高一倍以上，石油和天然氣儲量將增加近80%，達約40億桶油當量。優尼科目前已探明石油及天然氣儲量中約70%位于亞洲和里海地區。預計公司合并后油、氣儲量搭配將更趨均衡，即石油儲量約占53%，天然氣儲量約占47%。
預計此交易完成后的第一個完整財年內，每股收益和現金流均可實現增值。中海油預計公司將維持較強的投資級信用評級。
傅成玉說：“此次全現金善意收購要約，對優尼科股東而言是更為優越的建議。這項要約有充足的資金支持，價格按可比公司的市場價值厘定，當然最終完成尚需一系列慣常的批準和程序。我們希望能夠盡快與優尼科展開對話，并就這項交易達成協議�！�
對于本次交易185億美元的融資結構，中海油已作出詳盡的安排部署（詳見圖表）。據悉，中海油已收到高盛、摩根大通、中國工商銀行和中海油母公司對上述融資安排的承諾函。高盛（亞洲）有限責任公司和摩根大通證券（亞太）有限公司是中海油在本次交易中的項目顧問。
在6月21日傳出中海油有意收購優尼科公司當天，紐約股市上，優尼科（UCL.NYSE）股價迅速躥升近2％；6月22日，優尼科股價以每股64.86美元報收；6月23日，開盤65.21美元，截至記者發稿時，股價達65.67美元。
在香港股市上，中海油（0883.HK）6月23日回升1.2%，收于4.225港元。在紐約股市上，中海油（CEO.NYSE）6月23日開盤53.8美元，截至記者發稿時，股價達55.26美元。
《國際金融報》 (2005年06月24日 第一版)
| 
