內地銀行香港上市第一股———交通銀行(3328.HK)今天將在香港聯交所上市。據記者了解,許多分析人士預計,交行首日上市有望大漲,甚至可能較發行價上漲20%左右。交行上周在香港公開發行,獲得機構和散戶投資者“熱捧”,最后確定的發行價2.5港元接近其招股價區間上限。
作為內地第五大銀行的交通銀行,于6月13日赴香港正式公開招股,6月18日定價,總
計籌資約146.6億港元。其發行價為每股2.5港元,發行市盈率為14.8倍,大約是內地銀行的中間水平。此前交行招股價區間為1.95~2.55港元,高盛和匯豐控股為其上市保薦人。
此次IPO,交通銀行在香港資本市場掀起一股認購狂潮,公開發售部分獲得205倍超額認購,凍結資金近1500億港元,國際配售部分也獲得20倍超額認購。不少散戶投資者表示,匯豐銀行入股交行、成為策略性股東,是吸引他們認購的主要原因。
一名來自香港資本市場的基金經理認為,預計交行首日上市漲幅將在20%左右。他表示,作為內地銀行香港上市第一股,交通銀行的定價低于香港銀行股,具有一定的上漲空間,預計近兩周內會有一部分短線投資者獲利退出,機構投資者中長期看好該銀行的投資價值。
港股資深分析師梁偉沛也表示,預計交行首日漲幅將達20%左右。梁偉沛表示,匯豐銀行對交行市場走勢的積極影響不可小視。
作者:早報記者 雷蕾
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