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首期對建行投資25億美元建行公開招股時再認購5億美元股份 最終持股可達19.9％
6月17日，中國建設銀行和美洲銀行共同簽署了關于戰略投資與合作的最終協議。根據協議，美洲銀行將分三個階段對建設銀行進行投資。首期投資25億美元購買中央匯金投資有限公司持有的建設銀行股份；第二階段將在建設銀行即將進行的海外首次公開招股時認購5億美元的股份；此外，未來數年內美洲銀行還可增持建設銀行股份，最終持股可達19.9％。
據悉，此項交易是中國銀行業至今投入金額最高的單筆外商投資，也是迄今為止外國公司對中國公司的最大單筆投資。通過與美洲銀行達成合作伙伴關系，建設銀行率先成為四大國有商業銀行中與國外戰略投資者達成協議的銀行。
作為整個交易的一部分，建設銀行和美洲銀行還簽署了戰略合作協議，美洲銀行將在眾多領域向建設銀行提供戰略性協助。這些領域包括公司治理、風險管理、信息技術、財務管理、人力資源管理、個人銀行業務（包括信用卡）以及全球資金服務等。根據協議，美洲銀行將在建設銀行董事會中擁有席位，同時還將向建設銀行派遣大約50名人員在以上領域提供咨詢服務。
建設銀行是中國最大的商業銀行之一，截止2004年底，凈資產約1947億元人民幣，總資產約39100億元人民幣，其資產收益率、資本回報率、不良貸款率、成本收入比等主要指標已達到監管機構設定的標準。
為優化股權結構，成功實現上市融資，建行一直致力于覓得合意的戰略投資者。不過，今年3月，原建行董事長張恩照的突然去職，對引進戰略投資者帶來一些負面影響。2004年1月，花旗集團曾提出收購建設銀行約5%的股份。本月初，據海外媒體披露，花旗集團決定放棄購入建行股份。花旗放棄之后，一直和建行保持接觸的美洲銀行進入了人們的視線。“中國市場擁有13億個人客戶，又是世界上經濟發展最快的地區，通過這項投資，美洲銀行同建設銀行結成戰略合作伙伴關系，這可以為雙方創造出長期的價值。”美洲銀行董事長和首席執行官肯尼斯·D·劉易斯表示。
那么，建行為什么選擇美洲銀行？建設銀行董事長郭樹清在簽約時表示，美洲銀行是全球最大、最成功的金融機構之一，在國際上享有良好的聲譽。中國建設銀行改革，最艱巨的任務是真正確立“以客戶為中心，以市場為導向”的商業銀行文化，美洲銀行是建設銀行學習的榜樣。美洲銀行與建設銀行之間的合作將會創造一個雙贏的局面。
建設銀行行長常振明在接受記者采訪時說，美洲銀行是理想的戰略合作伙伴，美洲銀行將會推動建設銀行盡快打造成一個具有國際競爭力的現代商業銀行。
記者注意到，摩根士丹利和中國國際金融有限公司分別擔任中國建設銀行和美洲銀行此次交易的財務顧問。這也暗示，放棄入股建行的花旗集團已不在建行今年首次公開募股的承銷商名單中。建行計劃在今年年底前在香港上市，預計融資規模在50億美元左右。
在四大國有商業銀行之中，除建設銀行外，中國銀行也正在積極引進境外戰略投資者。四大國有商業銀行引入戰略投資者的目的是改變單一的股權結構，以提高自身水平，進一步與國際接軌。當前不少國有企業通過引入戰略投資者成功實現了改制和轉型，一些銀行在境外戰略投資者的協助下也取得了良好的改革效果。比如，近日在香港實現155倍超額認購成功上市的中國第五大商業銀行——交通銀行，其戰略投資者匯豐銀行就持有交行19.9%的股份。
作者：:趙江山 實習生:張鑫鑫
（來源：經濟參考報）
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