中新網6月17日電據香港《文匯報》報道,交通銀行(3328)昨日截止認購。消息人士透露,交行公開發售已錄得超額認購200倍,凍結資金高達1500億元,創15個月以來的新高,亦為歷來第六大凍資額最高的新股,超越去年招股熾熱的濰柴動力(2338)及中國東方(0581),但仍遜于中國人壽(2628)及中芯國際(0981)。
國際配售超額逾12倍
消息人士指出,交行招股熱潮升溫,獲得市民熱烈追捧,公開發售已超額200倍,國際配售方面亦超額逾12倍,估計將以招股價上限2.55元或接近該水平定價;但由于國際配售今日才結束,而機構投資者以競價投標方式在2.4元“入飛”為多,故最終定價仍要視乎機構投資者反應而定,最快今日內落實。
最快今日可落實定價
由于交行認購反應踴躍,保薦人將激活回撥機制,將公開發售比例由原定的5%調高至20%,令有關H股股數由原來的2.93億股增至11.71億股。市場消息透露,在股份分配方面,保薦人將會盡量安排每人可獲分一手交行股份。
凍資額為歷來第六大
時富金融董事關百良指出,交行是次以策略股東匯豐控股(0005)作招徠,令其號召力大大提高,若以招股上限定價,預期首日掛牌股價仍有逾一成的升幅。交行發行58.556億股H股,招股價介乎1.95元至2.55元,該股將于明日(18日)定價,6月23日主板上市。
交行是次1500億元的凍結資金額,已是繼去年3月中芯招股錄得約1884億元凍資額以來,最巨型的凍資額,并創15個月來的新高,已遠拋離去年炙手可熱的新股濰柴及中國東方,更超過在03年新股高峰期招股的長城汽車(2333),但仍遜于同年上市的國壽。(記者朱小璇)
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