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也門農產品市場調研


http://whmsebhyy.com 2005年06月08日 09:15 商務部網站

  也門共和國地處阿拉伯半島南端,國土面積55.5萬平方公里,人口1972萬,屬聯合國確認的全球49個最不發達國家之一。

  也門經濟基礎非常脆弱,外匯來源主要依靠石油出口。石油出口每年可為也門政府帶來15至20億美元的外匯收入。由于也門農業、工業生產基礎薄弱,其國內市場所需大部分生產和生活必需品依賴進口,2003年進口額超過36億美元,其中,農產品和食品位居前列。

  一、也門農業發展概況

  也門是典型的農牧業國家,農業是也門國民經濟的基礎性產業。盡管農業在其國民經濟中所占比重不大(2002年,也門農業產值為13.68億美元,約占當年也門國內生產總值的13.75%),但它在國民經濟中仍占據重要位置。在也門,有53%的勞動力從事農業生產,供養了總人口的75%。咖啡、水果、蔬菜、煙葉和棉花等農產品的出口占也門非石油產品出口的三成以上。由于受自然條件、生產力水平、農業傳統習慣和政策措施等多方面因素的限制,也門的農業生產目前尚不能完全滿足國內的需要,糧食仍不能實現自給。對也門政府來說,發展農業在目前和將來都是必須花大力氣解決的最主要的問題之一。

  據也門中央統計局統計數據,2003年也門可耕地面積為167萬公頃,現已耕種的土地面積為107萬公頃。主要農作物有糧食作物(小麥、玉米、高粱、黍類、大麥及豆類)、蔬菜(番茄、洋蔥、土豆等)、水果(椰棗、香蕉、葡萄、柑桔、木瓜、甜瓜、西瓜等)、經濟作物(咖啡、棉花、芝蔴、煙草等)、飼料作物(主要是苜蓿)和卡特等六大類。也門農田灌溉的水源主要有雨水、井水、溪流、泉水等四種,據2000年統計,通過雨水、井水、溪流、泉水這四種方式灌溉的已耕地面積分別為51.5萬、45.7萬、12.6萬和4.6萬公頃,分別占全也門已耕地面積的45%、40%、11%和4%,由此可見,也門的農業生產基本上還是“靠天吃飯”,不具有多少抵抗自然災害的能力。

  2003年農作物總產值為2825.74億里亞爾(約合15.27億美元),其中,糧食作物耕種面積為581,530公頃,占耕作總面積的54%,產量為477,419噸,產值為265.96億里亞爾(約合1.44億美元),約占總產值的9.4%;蔬菜耕種面積為71,210公頃,占耕作總面積的7%,產量為833,349噸,產值為457.05億里亞爾(約合2.47億美元),約占總產值的16.2%;水果種植面積為98,317公頃,占耕作總面積的9%,產量為736,216噸,產值為708.73億里亞爾(約合3.83億美元),約占總產值的25.1%;經濟作物種植面積為99,979公頃,占耕作總面積的9%,產量為71,289噸,產值為132.50億里亞爾(約合7162萬美元),約占總產值的4.7%;飼料作物種植面積為114,862公頃,占耕作總面積的11%,產量為1,432,310噸,產值為135.53億里亞爾(約合7330萬美元),約占總產值的4.8%;卡特(qat,一種葉片含有類麻黃堿物質、具有輕度麻醉作用的多年生灌木,每天嚼卡特葉是也門人的習俗,也是當地社會生活的一個重要組成部分)種植面積為110,873公頃,占耕作總面積的10%,產量為103,610噸,產值為1125.97億里亞爾(約合6.09億美元),約占總產值的39.9%。對于農民來說,種植卡特的收益最高。

  二、也門畜牧業發展概況

  由于受自然條件較差和飼養技術落后等多方面因素制約,也門畜牧業發展較為緩慢,主要表現在自2001年以來其牲畜的存欄量沒有多少變化上。

  據也門中央統計局統計,2003年也門的牲畜總存欄量為1,154萬頭,其中駱駝27.7萬頭,牛135.8萬頭,山羊731.1萬頭,綿羊658.9萬頭。肉類供應從2001年的56,188噸增加到2003年的24,383噸;禽蛋產量從2001年的6.11億枚增加到2003年的6.15億枚;奶產量從2001年的189,523噸增加到2003年的196,245噸;禽肉供應從2001年的78,336噸增加到2003年的87,326噸;蜂蜜產量從2001年的683噸略微下降至2003年的681噸;羊毛產量由2001年的3,215噸增至2003年的3,419噸;皮革產量由2001年的8,910噸增至2003年的9,183噸。同期,農副產品價值亦由470.419億里亞爾(約合2.55億美元)增至605.004億里亞爾(約合3.27億美元)。

  三、也門漁業發展概況

  也門有2000多公里的海岸線,有著豐富的漁業資源。近海水產豐富,品種近300多種,蘊藏量約85萬噸,允許年捕撈35-40萬噸,現在每年的總捕撈量在10到20萬噸。其南部的阿拉伯海是世界上較好的漁場之一,主捕魚種有墨魚、魷魚、帶魚、石斑魚、沙丁魚、龍蝦、海參和金槍魚等。

  據也門中央統計局統計,2003年也門漁業產量已由2001年的142,198噸增至228,116噸,同期,產值由239.193億里亞爾(約合1.3億美元)增至385.066億里亞爾(約合2.1億美元),約占當年GNP的2%,較2002年的1.3%有所提高。

  四、也門農牧業發展面臨的主要問題

  據也門官方報道,近年來,也門在農牧業方面取得了較快的發展,但不容忽視的是,因谷物種植面積逐年減少,產量不斷下降,畜牧業發展受制于自然條件的限制,而也門目前人口已近2000萬,并按年均3.5%的速率增長,也門的糧食和肉類產品生產遠不能滿足人口消費增長的需要。小麥、稻谷和肉制品等在今后很長一個時期都將仍然是也門最主要的進口商品。

  盡管業已取得了一定成就,也門農業在國內生產總值中所占比例卻逐年下降,由1990年占國內生產總值的23.6%下降到2000年的14.2%(若不計卡特,則僅占10%)。

  目前,也門在農業方面面臨的困難主要體現在以下三方面:在自然條件上,也門可耕地面積有限,水資源缺乏,旱季延長,土地沙漠化日益嚴重;在技術條件上,對農業基礎研究不夠,管理及生產水平低下,缺乏及時有效的技術指導,特別是在灌溉方面問題較多;在經濟條件上,農業資產的占有不穩定,生產成本高,缺乏足夠的金融信貸支持,運輸和銷售網薄弱。此外,基礎設施如道路、倉儲和冷庫設施等建設落后,農業機械化程度低、農業信息渠道不暢也是制約也門農業發展的重要原因。加之受淡水資源短缺的影響,也門農業生產仍將持續保持落后狀況,糧食自給率已由31%減至21%,有79%的糧食依賴于進口。而作為也門特有現象的卡特種植面積卻不斷擴大,據也門中央統計局統計,卡特種植面積已從2001年的108,715公頃增加到2003年的110,873公頃;產值由2001年的約867億里亞爾增至2003年的約1126億里亞爾(約合6.09億美元)。與此形成鮮明對照的是,也門糧食和經濟作物的種植面積卻在逐年減少。種植卡特占用了最好的土地,耗費了極其寶貴的水資源,產品卻不能為國家創造外匯,每天嚼卡特則花費了人們大量的時間、金錢,同時也引發了大量的家庭和社會問題,“卡特現象”無疑已成為制約也門社會經濟發展的桎梏。而與此同時,卡特又是也門農業和經濟的一個重要組成部分,卡特業產值占也門農業總產值的近40%,也門約四分之一的農村勞動力都在從事卡特種植,是廣大農村人口收入的主要來源之一。因而,在也門要消除卡特種植幾乎是不可能的,其對也門農業生產的消極影響也將長期存在。

  五、也門農產品進出口情況

  雖然農業是也門經濟和社會發展的支柱產業之一,但其發展仍很落后,也門農產品中除水果和蔬菜外,大部分仍未能實現自給。所需糧食、肉類、禽類、奶類產品均需依賴進口。

  上世紀80年代,也門政府實行了禁止蔬菜和水果進口、鼓勵農民種植瓜果蔬菜及其他經濟作物的政策。20年來,也門農業生產發生了很大變化,蔬菜和水果的種植面積和產量均逐年增加,現在也門不僅實現了蔬菜和水果的自給自足,而且也門的咖啡、棉花、洋蔥等新鮮蔬菜以及香蕉、芒果、番石榴、鱷梨等水果每年都有一定量的出口。2003年也門前30位出口商品中農產品的出口數量、金額和位次如下:魚產品43,550噸,金額約5,934萬美元,位居第5位;墨魚11,684噸,金額約2400萬美元,位居第7位;煙草1864噸,金額約1414萬美元,列第8位;羊皮2638噸,金額約1150萬美元,位居第9;生咖啡豆2369噸,創匯約978萬美元,列第11位;香蕉40,749噸,金額約844萬美元,列第12位;洋蔥37,823噸,創匯額約為807萬美元,列第13位;熟咖啡797噸,約434萬美元,列第16位;魚制品2046噸,金額約422萬美元,列第17位;芒果、番石榴等6076噸,金額約411萬美元,居第20位;餅干、糕點等4397噸,價值約387萬美元,列第21位;蜂蜜344噸,創匯約385萬美元,列第22位;粗棉3974噸,金額約371萬美元,位于第23位;奶制品3398噸,價值約307萬美元,列第24位;龍蝦280噸,金額約298萬美元,列第25位;動物和植物油脂4177噸,約289萬美元,列第26位;水果和蔬菜汁1904噸,約207萬美元,列第28位;咖啡殼822噸,創匯約190萬美元,列第29位;植物油2599噸,金額約187萬美元,居第30位。以上19類農產品出口金額為1.74億美元。

  2003年,也門進口食品和農副產品共計約8.59億美元,占也門進口總額的23.58%。在進口商品的前30位中農產品的進口數量、金額和位次如下:小麥1,475,155噸,金額約1.87億美元,位于第2位,主要來自美國、印度和澳大利亞;白砂糖627,388噸,金額約1.45億美元,位于第4位,主要來自巴西、印度和蘇丹;禽肉99,946噸,金額約9887萬美元,位于第6位,主要來自法國和巴西;奶粉37,028噸,金額約7770萬美元,位于第10位,主要來自丹麥、荷蘭和法國;大米265,212噸,金額約7278萬美元,列第11位,主要來自巴基斯坦、印度和澳大利亞;植物油124,204噸,金額約4666萬美元,列第17位,主要來自馬來西亞、新加坡;煙葉9502噸,金額約4041萬美元,列第19位;玉米250,523噸,金額約3680萬美元,列第21位,主要來自阿根廷和瑞士;面粉156,619噸,金額約3100萬美元,列第25位,主要來自阿聯酋、意大利和阿曼。2003年,活牛活羊等金額達2870萬美元,肉類產品和奶蛋產品金額均超過1億美元,主要來自丹麥、荷蘭、法國、美國、印度和巴基斯坦等國;進口蔬菜和水果金額約7274萬美元,主要來自沙特、埃塞、澳大利亞等國;進口飲料金額約1290萬美元,主要來自阿聯酋、沙特等國。此外,也門每年還從肯尼亞、印度和斯里蘭卡等國進口1萬噸以上的茶葉、金額達1300多萬美元;從沙特、埃塞和美國等國進口近2000萬美元的咖啡。

  另外,也門每年還從國外進口大量的蔬菜罐頭、魚罐頭、水果罐頭、巧克力、蛋糕和餅干等食品。

  六、中也農產品貿易情況

  據也門海關統計,2002年我對也出口農產品主要有以下幾項:番茄醬2468噸,132萬美元;大蒜2211噸,約97萬美元;干鮮果品154噸,63萬美元;新鮮蔬菜、蔬菜制品等933噸,54萬美元;雜糧雜豆約1320噸,43萬美元;白糖、冰糖和糖果等251噸,約28萬美元;花生287噸,18萬美元;水產品約87噸,6.3萬美元;大米約233噸,6萬美元;果汁和蔬菜汁108噸,5.6萬美元;種子和其它植物性原料約54噸,3.5萬美元;新鮮和冷凍禽肉25噸,約3萬美元;還有奶制品、茶葉、普通鹽、酵母和芝麻等,金額從3500美元到2.4萬美元不等;以上我出口商品金額共計約473.3萬美元。

  2003年1至7月,我對也農產品出口主要包括:番茄醬罐頭5647噸,264.57萬美元;堅果類約2319噸,127.32萬美元;蔬菜及其制品3005噸,118.05萬美元;大蒜2061噸,85.4萬美元;花生1132噸,68.9萬美元;豆類產品約1854噸,67.5萬美元;糖及糖果制品867噸,53.32萬美元;煙草及其制品118噸,25.93萬美元;酵母180噸,21.3萬美元;魚類產品約109噸,11.69萬美元;生姜約84噸,6.75萬美元;禽肉49噸,5.81萬美元;新鮮牛肉53噸,約4.1萬美元;餅干糕點等約65噸,4.14萬美元;新鮮蘋果56噸,3.45萬美元;芥末約48噸,2.3萬美元;調味湯料38噸,約2.2萬美元;還有茴香等調味料約26噸,1.8萬美元;奶酪約6噸,1.2萬美元;其它干果17噸,1.21萬美元;紅辣椒約3噸,3760美元;鮮梨3噸,約2490美元;茶葉6噸,約7930美元;肉桂13噸,1.15萬美元;麝香、紅花等15噸,約6230美元;其它食品約17噸,7790美元;原棉13噸,約1.84萬美元;以上產品共計882.82萬美元,如下半年出口量與上半年基本持平,全年出口額應為1500多萬美元。

  由于種種原因(據筆者所了解,不排除也門商人走私以及為少繳關稅低報貨值的可能性),中也兩國在進出口統計數據上差距較大。據我國海關統計,2001年,我對也農產品出口額為2039萬美元,其中主要產品為番茄醬罐頭538萬美元、雜豆類11683噸,383萬美元、大蒜3401噸,162萬美元。2002年,我輸也農產品總額為2690萬美元,較上年增長31.9%。2003年,我對也出口食品及活動物產品共計3274萬美元,同比增長21.7%。其中,肉及肉制品9萬美元,魚類產品101萬美元,谷物及其制品794萬美元,蔬菜及水果2086萬美元,糖、糖制品及蜂蜜132萬美元,咖啡、茶葉、可可、調味料及其制品19萬美元,雜項食品133萬美元。此外,我國還向也門出口了價值26萬美元的煙草及其制品。同期,我從也門進口魚類產品價值47萬美元。

  七、也門農產品市場不容忽視

  通過以上數據和分析,我們可以得出這樣一個結論:也門的農產品市場具有一定規模,而且隨著人口的增長將持續保持穩定;也門本國的農業生產不能滿足其市場所需,這就為我國農產品的出口提供了一個現實的和潛在的市場。另外也門對進口農產品的質量要求相對較低,也是一個有利條件。令人遺憾的是,在也門每年高達8億多美元的農產品和食品進口中,我國在其中所占份額卻很少,僅3000多萬美元。綜觀也門大大小小的超市,來自歐美、阿拉伯鄰國、印尼、新加坡等國的食品和飲料隨處可見,而我國的卻不多。除我國傳統的番茄醬罐頭、蘑菇罐頭、雜糧雜豆外,近年來,我國的餅干、方便面等食品已逐漸進入也門市場,給我們這些久居也門的中國人耳目一新的感覺。但是,在也門農產品市場中占據主導地位的大米、面粉卻基本見不到我國產品的影子。也門人喜好喝咖啡、紅茶,我國作為世界茶葉的發源地和生產大國,卻未能在也門茶葉市場占據有利地位,不能不說是我們的一大遺憾。此外,還有水果罐頭、果醬、飲料等,都難得能夠看到我們的產品。再比如,活牛、活羊及冷凍牛羊肉等,在也門同樣有著較大的市場。正如我們前文所分析的那樣,也門畜牧業較落后,對活牛活羊和冷凍牛羊肉產品進口較多,特別是一年一度的伊斯蘭教傳統的“宰牲節”或其它節日,也門民眾有著“宰牲”的傳統,街上隨處可見成群的羊只被宰殺,羊肉價格高達每公斤約55元人民幣仍供不應求。我室一同志在“宰牲節”當日也購買宰殺了一只在當地算是比較大的綿羊(在我國國內也就是一只羊羔大小),不包括羊皮,價格卻高達15000里亞爾(約合670元人民幣)。而在我國偏遠的西部地區,羊肉價格最高也不過每公斤15至20元人民幣,買一只很肥碩的活的大綿羊,也不過才花三、四百塊錢,其間差價不可謂不大。也門不啻為我此類產品的一個潛在市場。

  為進一步拓展也門農產品市場,我們建議:

  1、鞏固我傳統出口商品的市場,增加數量,保證質量。如原有的“梅林”、“長城”和“新墾”等品牌的番茄醬罐頭,還有水果罐頭、蘑菇罐頭、大蒜、堅果和雜糧雜豆等。

  2、開拓新的大宗商品的出口。如大米,當地人喜歡吃的是長粒大米,但圓粒大米也有一定市場,澳大利亞、埃及的產品均有銷售,澳米零售價235里亞爾/公斤,埃及米零售價120里亞爾/公斤。再如冷凍雞、冷凍牛羊肉,現市場上大都是巴西、印度的產品,冷凍雞260里亞爾/公斤;冷凍牛肉400里亞爾/公斤(現192也門里亞爾=1美元)。再如餅干、方便面等加工食品,既要適合也門人的口味,也要合理定價。還有當地不出產的水果如蘋果、梨等。我國這些產品在質量、價格上都有競爭力。

  3、我出口商應制定長期的發展規劃,以適銷對路、優質優價為營銷策略,嚴格履約,信守合同,逐步樹立我產品品牌和公司信譽,從而達到占領市場的目的。特別是要切實保證商品質量,我出口商絕不能因也門對商品質量要求相對較低或也商壓價較狠,為了獲利就把品質很差甚至過期變質產品發往也門。因為此舉會嚴重敗壞我國產食品在也門客戶和消費者心目中的形象,這樣的出口還不如不出口。如果發生糾紛或確有質量問題,應本著實事求是的態度與進口商協商解決,一定要擯棄那種“撈一把就走”、“一錘子買賣”的投機取巧的想法和做法。


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