俄森工行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)(下)

俄森工行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)(下)

二、俄森工行業(yè)普遍面臨的問題

豐富的森林資源并沒有給俄帶來可觀穩(wěn)定的收入。原蘇聯(lián)解體后，俄森工行業(yè)陷入深刻危機(jī)之中。在過去10余年間，俄森工生產(chǎn)降幅超過2/3，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幾乎毫無貢獻(xiàn)可言，反而成為國(guó)家財(cái)政的負(fù)擔(dān)。盡管近年來該行業(yè)生產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況有所好轉(zhuǎn)，但其步入正軌遠(yuǎn)非一朝一夕之事。

1、制約行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的因素

（1）設(shè)備老化、資金匱乏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏后勁

目前俄工業(yè)普遍面臨設(shè)備老化問題，森工產(chǎn)業(yè)亦不例外。通常，機(jī)械設(shè)備合理壽命約25年，但森工行業(yè)超齡使用現(xiàn)象非常嚴(yán)重。有關(guān)專家認(rèn)為，其設(shè)備磨損率已高達(dá)70%-80%，業(yè)內(nèi)新舊設(shè)備更替之比約為1:2，先進(jìn)設(shè)備創(chuàng)造的產(chǎn)值只占整體產(chǎn)值的1/3，有些領(lǐng)域甚至低于10%。以俄紙漿部門為例，大約50%的設(shè)備急需改造，45%需要徹底更換，只有不到5%的設(shè)備符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

然而更新設(shè)備對(duì)于大多數(shù)森工企業(yè)來說絕非易事。由于俄同類國(guó)產(chǎn)機(jī)械技術(shù)落后、質(zhì)量低下、品種不全，更新改造就意味著進(jìn)口國(guó)外設(shè)備，除此別無其它手段。據(jù)俄權(quán)威投資公司分析，為此俄森工行業(yè)每年必須吸引20一30億美元投資，而俄企業(yè)自有資金年投入額只有4.7億美元左右。資金缺口很大，這必然使俄企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向外資。

但是，目前俄投資環(huán)境尚無本質(zhì)改善，外資對(duì)該行業(yè)投入謹(jǐn)慎，初期多集中于3000萬美元以內(nèi)的小型項(xiàng)目，且主要流向外資獨(dú)資或外資控股企業(yè)，如下諾夫格羅德州的膠合板企業(yè)ЧудовоRWS、哥斯特羅瑪州的新型板材生產(chǎn)商Кроностар、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)辦公用紙的斯維多哥爾斯克股份公司和Neusiedler塞克夫卡爾森工公司集團(tuán)等。今年前9個(gè)月，流入俄森工行業(yè)的外資2.81億美元，只占總外資額的3.71%，位列重點(diǎn)行業(yè)之末，僅強(qiáng)于電力領(lǐng)域。

2003年前9個(gè)月俄各工業(yè)領(lǐng)域利用外資情況

資料來源：俄國(guó)家統(tǒng)計(jì)委員會(huì)

(2)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)落后，生產(chǎn)效益無法持久

綜觀數(shù)年的統(tǒng)計(jì)資料，與發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)比，俄森工產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)明顯落后低效：其原木占出口總值比重超過50%，深加工產(chǎn)品不到20％，而同期北歐諸國(guó)木材深加工率達(dá)到80－85％。

2000—2001年俄森工企業(yè)出口創(chuàng)匯結(jié)構(gòu)表(%)

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資料來源: 俄海關(guān)委員會(huì)

2000年，在世界主要森工產(chǎn)品出口國(guó)中，俄原木出口占有率高達(dá)36%，而附加值較高的紙板和紙張只占世界總量的2.5%。作為紙漿生產(chǎn)大國(guó)，俄連高級(jí)銅版紙都不能制造，必須從荷蘭和德國(guó)進(jìn)口。

2000年主要森工出口國(guó)產(chǎn)品占全球總量比例表 (%)

資料來源: 俄海關(guān)委員會(huì)、俄國(guó)內(nèi)及國(guó)外報(bào)刊資料

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的落后給俄造成巨大損失，據(jù)俄有關(guān)專家估算，2000年這一數(shù)字超過10億美元。目前，俄每年森工產(chǎn)品出口額為40－45億美元，而與此成鮮明反差，芬蘭木材蓄積量不到俄4%，但其同期產(chǎn)值高達(dá)100億美元。之所以出現(xiàn)這種狀況，究其原因在于俄經(jīng)濟(jì)陷于困頓、工業(yè)技術(shù)落后、國(guó)家政策失誤、業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)中斷等。然而，偏重初加工品種，必然造成效益低下，利潤(rùn)無法保證，如逢國(guó)際市場(chǎng)行情看跌，必然引起行業(yè)內(nèi)業(yè)績(jī)波動(dòng)，甚至停產(chǎn)倒閉。

 (3)經(jīng)營(yíng)體制存在弊病，生產(chǎn)效率低下

俄森林資源多分布在亞洲的西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)，比例占到森林總量的82.2%。但原蘇聯(lián)時(shí)期，按照當(dāng)時(shí)的工業(yè)布局，俄木材加工企業(yè)多集中于俄歐洲部分，林木通過鐵路運(yùn)輸調(diào)撥，平均運(yùn)距超過2000公里。原蘇聯(lián)解體后，俄國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)迅猛上漲，亞歐間企業(yè)的正常業(yè)務(wù)聯(lián)系被迫中斷，森工行業(yè)的實(shí)際產(chǎn)能無法發(fā)揮。俄每年新增可采伐林木7億立方米，但實(shí)際伐木1.8億立方米(其中非法盜采約0.2億立方米)，實(shí)際森林利用率只有23%，相當(dāng)于上世紀(jì)初水平，而同期美國(guó)采伐量3.5億立方米，加拿大1.9億立方米。現(xiàn)有加工能力和資源配置不合理，對(duì)于森工行業(yè)的發(fā)展相當(dāng)不利。

目前，全俄森工系統(tǒng)約有2萬余家企業(yè)，基本為私營(yíng)企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模偏小、技術(shù)設(shè)備落后、資金嚴(yán)重短缺，其短期行為表現(xiàn)十分明顯：企業(yè)各自為戰(zhàn)、缺乏協(xié)作，產(chǎn)品出口實(shí)施傾銷、缺乏長(zhǎng)期規(guī)劃和構(gòu)想，尤其在森林采伐業(yè)中，伐多育少，重采輕育，比例嚴(yán)重失調(diào)，后續(xù)生產(chǎn)潛力受到威脅。這種非工業(yè)化、非集約化的經(jīng)營(yíng)模式不利于森林資源的合理利用和整個(gè)行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，同時(shí)極易引起資源嚴(yán)重浪費(fèi)。

目前俄是森林利用效率最低的發(fā)達(dá)國(guó)家。伐區(qū)內(nèi)林地每公頃出材率只有0.18立方米，而發(fā)達(dá)國(guó)家這一指標(biāo)是俄國(guó)的4倍-18倍。盡管俄森林資源儲(chǔ)量多出25%以上，但其木材產(chǎn)出量明顯少于美、加等國(guó)，只比瑞典、芬蘭等小國(guó)略多些。

俄羅斯與發(fā)達(dá)國(guó)家森林資源利用率對(duì)比圖

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資料來源: 俄聯(lián)邦審計(jì)局

（4）內(nèi)憂外患相繼，沖擊當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)

由于歷史原因，目前俄各森工企業(yè)仍承擔(dān)諸多社會(huì)性支出，經(jīng)營(yíng)慘淡，不堪重負(fù)，只能靠國(guó)家給予的政策扶持勉強(qiáng)度日。尤其在森林采伐業(yè)內(nèi)，更有諸多不利條件：林木多處于高寒地區(qū)，自然條件相當(dāng)惡劣，一年中適宜伐木的時(shí)間較短；林區(qū)交通不便，運(yùn)輸困難且運(yùn)費(fèi)較高；生活條件艱苦，人員流失嚴(yán)重，面臨勞動(dòng)力不足壓力。目前只有出口企業(yè)勉強(qiáng)維持收支平衡，大部分業(yè)者處于破產(chǎn)邊緣。

俄市場(chǎng)開放以來，國(guó)外多種木材產(chǎn)品和半制成品大批涌入。這些產(chǎn)品都是采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝和機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，雖然價(jià)格略高，但是物美質(zhì)優(yōu)，式樣新潮，因而具有較大的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)本地區(qū)的森工產(chǎn)業(yè)造成強(qiáng)大沖擊，特別是對(duì)當(dāng)?shù)氐募揖吆徒ú纳�產(chǎn)威脅更大。近幾年，面對(duì)國(guó)外優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的有力競(jìng)爭(zhēng)，俄家具和建材生產(chǎn)企業(yè)只能慘淡經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)規(guī)模不斷萎縮，陷入難以自拔的惡性循環(huán)之中。

（5）管理政出多門，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無序

俄森林資源的管理實(shí)行屬地化原則，通常由地方政府自行管理，結(jié)果往往政出多門，企業(yè)難與行政部門協(xié)調(diào)。盡管俄聯(lián)邦法律允許林地出租49年，但俄地方政府經(jīng)常只進(jìn)行3-5年短期租賃。這種租期適用于小型伐木企業(yè)，但對(duì)準(zhǔn)備長(zhǎng)期穩(wěn)定地從事林業(yè)生產(chǎn)并進(jìn)行大規(guī)模資金投入的大型企業(yè)弊端明顯，無形中助長(zhǎng)了行業(yè)內(nèi)的短期行為、非法瓜分資產(chǎn)、大規(guī)模盜采及木材走私。據(jù)俄報(bào)載，俄每年非法盜采森林約0.2億立方米，國(guó)庫(kù)為此損失嚴(yán)重。

目前，俄森林采伐和使用主要通過承包經(jīng)營(yíng)和招標(biāo)拍賣進(jìn)行，其中63%通過承包經(jīng)營(yíng)，21%通過拍賣招標(biāo)，16%通過地方政府特準(zhǔn)短期使用。通常，拍賣價(jià)格一般高于承包經(jīng)營(yíng)，比俄聯(lián)邦確定的最低價(jià)格高出2倍左右。但俄地方官員往往營(yíng)私舞弊，圖謀私利，采用暗箱操作或雙重標(biāo)準(zhǔn)的手法，排除異己，將國(guó)家資產(chǎn)低價(jià)處理給個(gè)別公司或企業(yè)，從中謀取好處；或者對(duì)異己企業(yè)打壓排擠，甚至不顧法律規(guī)定，制定過高的行業(yè)準(zhǔn)入條件，迫使此類企業(yè)放棄經(jīng)營(yíng)和已有投資。據(jù)資料表明，2001-2002年度，原木拍賣同比就減少了400萬立方米。

三、俄森工行業(yè)的出路及發(fā)展趨勢(shì)

俄森工行業(yè)就業(yè)人數(shù)近百萬，對(duì)俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定具有特殊的意義。針對(duì)廣大森工企業(yè)的呼聲，俄政府已采取了一系列措施，其中之一是修正關(guān)稅政策，降低了鋸材、紙漿、紙張和紙板等木材深加工產(chǎn)品的出口關(guān)稅，相應(yīng)提高了原木類未加工或粗加工產(chǎn)品的出口關(guān)稅，降低或徹底取消森工企業(yè)急需且國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備的進(jìn)口稅率，對(duì)租賃方式運(yùn)入俄境的森工機(jī)械設(shè)備給予優(yōu)惠待遇等。

2002年以來，俄社會(huì)各界紛紛探討該行業(yè)擺脫困境的辦法，醞釀森工行業(yè)改革，試圖將其打造成出口型國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)，使之成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。大致的思路及趨勢(shì)可分為以下幾方面：

1、宏觀調(diào)控，政府加大引導(dǎo)扶持

2002年俄政府制定了《俄羅斯森工行業(yè)發(fā)展基本方向》，確立了俄森工行業(yè)未來十年的行動(dòng)綱要。目前，有關(guān)部門正在制定林業(yè)發(fā)展具體構(gòu)想和修改林業(yè)法典草案，并提出一系列可操作的建議，包括：

將森林資源的所有權(quán)收歸國(guó)有（目前由俄自然資源部、俄農(nóng)業(yè)部、俄國(guó)防部歸口管理），中央建立聯(lián)邦林業(yè)局，地方建立林業(yè)廳，負(fù)責(zé)管理森林資源，包括資源普查、監(jiān)督采伐、森林保護(hù)等；將林地長(zhǎng)期承租給大型森工企業(yè)，由其負(fù)責(zé)林地的采育工作，并向其提供優(yōu)惠期，允許將租賃權(quán)抵押；參考生長(zhǎng)周期、地區(qū)氣候等自然條件，將租賃期限從1－5年延長(zhǎng)到49年，甚至80－100年；調(diào)高林木使用最低費(fèi)率，其價(jià)格和構(gòu)成要保證部分資金用于育林。

按現(xiàn)代管理方式組建國(guó)家控股森工集團(tuán)“俄羅斯森工股份公司”（其中51%股份歸中央，49%歸地方），收并各地森工部門（包括各地森工企業(yè)、科研院所、營(yíng)林機(jī)構(gòu)等），以沖抵企業(yè)拖欠國(guó)家的債務(wù)。各地區(qū)建立俄羅斯森工股份公司分公司，其股權(quán)51%歸總公司，49%歸各級(jí)地方企業(yè)。25年內(nèi)公司不實(shí)行私有化。

改變森工生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低原木比重，森林采伐從19%降至11%；增加深加工產(chǎn)品規(guī)模，紙漿造紙比重從42%增加到50%；改變關(guān)稅結(jié)構(gòu)，取消木材深加工產(chǎn)品的出口關(guān)稅和國(guó)內(nèi)無法生產(chǎn)的森工機(jī)械設(shè)備的進(jìn)口稅率，同時(shí)提高原木的出口關(guān)稅。在安裝調(diào)試投產(chǎn)期間，對(duì)進(jìn)口森工機(jī)械設(shè)備給予增值稅稅收信貸。

制定統(tǒng)一嚴(yán)格的木材拍賣市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，建立國(guó)家林業(yè)交易所，吸收大型森工企業(yè)參與交易，對(duì)承包林木的銷售進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控；不斷完善俄林業(yè)法典、稅收法典和海關(guān)法典等。

各級(jí)地方政府應(yīng)根據(jù)本地區(qū)條件和特點(diǎn)制定出切實(shí)可行的優(yōu)惠政策，積極吸引國(guó)內(nèi)外資本投向森工行業(yè)，并通過政策傾斜，把投資更多引向木材深加工領(lǐng)域，逐步完善森工產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)。

按照俄已制定的規(guī)劃，2010年前對(duì)俄森工產(chǎn)業(yè)投資達(dá)到250億美元，其中對(duì)紙漿造紙工業(yè)投資約180億美元；至2015年，森工企業(yè)每年增幅將在6%-8%之間，預(yù)計(jì)到2005年生產(chǎn)可以提高14%-23%；通過新增產(chǎn)能和改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，森工產(chǎn)值到2005年將增加60%，到2010年增加1.7倍，到2015年增加3倍。

2、重組整合，走企業(yè)集團(tuán)化道路

目前，世界上獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的紙漿企業(yè)或木材加工企業(yè)為數(shù)極少，絕大部分都在上個(gè)世紀(jì)70年代開始相互兼并重組，最后形成了世界級(jí)跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，如美國(guó)國(guó)際紙業(yè)公司、芬蘭M-Real和StoraEnso公司、瑞典的SCA公司等。

現(xiàn)階段，俄森工行業(yè)內(nèi)部自發(fā)性的集團(tuán)化趨勢(shì)剛剛起步，正處于形成階段，圍繞著木材加工和造紙龍頭生產(chǎn)企業(yè)，形成了資本和生產(chǎn)能力的集中配置。目前，這樣的森工集團(tuán)已有十幾家，經(jīng)過未來幾年的合并重組，這些企業(yè)將完成設(shè)備更新?lián)Q代、從根本上提升產(chǎn)品質(zhì)量并建立起從采伐、運(yùn)輸、加工、銷售在內(nèi)的一條龍生產(chǎn)銷售體系。

以伊利姆帕爾普集團(tuán)、泰坦集團(tuán)、Neusiedler塞克夫卡爾森工集團(tuán)、“FOX”集團(tuán)、西北森工公司等森工界大型企業(yè)為核心，俄試圖打造出具有世界影響力的控股企業(yè)。只有這樣，俄森工行業(yè)才能吸引到足夠投資用以更新現(xiàn)有落后的技術(shù)設(shè)備，進(jìn)行企業(yè)和生產(chǎn)的現(xiàn)代化改造，才能提高其木材造紙產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)不斷變化的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需要，才能使俄森工行業(yè)真正走出困境，再展雄風(fēng)。

3、改善投資環(huán)境，大力吸引外資進(jìn)入

根據(jù)俄政府制定的森工行業(yè)發(fā)展基本方向，到2010年俄森工生產(chǎn)將增長(zhǎng)近2倍，為此至少需要200億美元以上的投資。然而，僅靠國(guó)內(nèi)資金及企業(yè)自有投入，俄很難解決森工行業(yè)發(fā)展的問題。對(duì)俄政府來說，引進(jìn)充足的國(guó)外資金是解決問題的關(guān)鍵。

現(xiàn)階段，盡管MOODY’S和標(biāo)準(zhǔn)普爾等國(guó)際著名投資排名機(jī)構(gòu)提高了對(duì)俄投資信譽(yù)級(jí)別的評(píng)定，但深入到經(jīng)濟(jì)微觀領(lǐng)域，其投資環(huán)境尚無根本性好轉(zhuǎn)，這也是目前外資投入森工行業(yè)有限、又多集中于外資獨(dú)資或外資控股企業(yè)的原因所在。回顧該行業(yè)1991年至2003年發(fā)展歷程，外商代表多次被排擠甚至毆打，外資利益和財(cái)產(chǎn)所有權(quán)無法得到有力保障，外商股份被迫頻繁轉(zhuǎn)賣，更有甚者，2001年俄著名鋁業(yè)寡頭杰里巴斯卡控制的西伯利亞鋁業(yè)公司與俄森工行業(yè)巨頭伊利姆帕爾普集團(tuán)之間激烈的爭(zhēng)逐，其強(qiáng)行收購(gòu)手法之野蠻，俄法律法規(guī)之乏力，強(qiáng)力部門之濫用職權(quán)，都給國(guó)外媒體和外國(guó)資本留下了強(qiáng)烈印象。世界著名咨詢公司的報(bào)告中指出：過去10年間，影響外資對(duì)俄森工行業(yè)進(jìn)行投資的主要障礙就是所有權(quán)不明確、官僚主義和腐敗等問題。

針對(duì)外資的疑慮和擔(dān)憂，俄方有必要做好釋疑解惑工作，更有必要完善投資環(huán)境，給予外商以真正意義上的國(guó)民待遇，包括修改補(bǔ)充保障投資者權(quán)益的相關(guān)法律，杜絕侵犯投資者利益的事件發(fā)生；保證國(guó)家政策法規(guī)的穩(wěn)定性和連貫性，使投資者對(duì)未來變化能夠作出全面的預(yù)見和判斷；保證已許諾外商的優(yōu)惠條件兌現(xiàn)，向戰(zhàn)略投資者提供特殊的稅收政策及森林資源使用方面的優(yōu)待；盡量減少或禁止強(qiáng)力部門對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的介入，保證問題處理公開公正。作為俄森工企業(yè)及員工本身，更要以正常心態(tài)接納外資的介入，正確理解引入外資的意義所在，以真正平等合作的方式展開協(xié)作。