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2005年，國(guó)內(nèi)的中央空調(diào)市場(chǎng)注定充滿(mǎn)了變數(shù)。
漲價(jià)！漲價(jià)！漲價(jià)！春節(jié)剛過(guò)，原材料漲價(jià)的消息就接連不斷：紐約原油期貨每桶已經(jīng)突破57美元；銅價(jià)一度上升到3260美元/噸，離歷史最高紀(jì)錄僅一步之遙；世界三大鐵礦石公司的礦石價(jià)格狂漲71.5%，將大幅度壓縮鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)空間，向下游行業(yè)轉(zhuǎn)嫁成本的趨勢(shì)越發(fā)令人擔(dān)心……中央空調(diào)生產(chǎn)許可證制度的實(shí)施以及3月1日新的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，給本來(lái)
就充滿(mǎn)變數(shù)的中央空調(diào)市場(chǎng)又增加兩道門(mén)檻。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，這輪原材料漲價(jià)以及新的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的實(shí)施引起的震動(dòng)，一點(diǎn)也不亞于2004年的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控。人們不禁擔(dān)心：中國(guó)的制冷行業(yè)能否承受住這一輪沖擊？
成本直接影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和生存
在4月12日開(kāi)幕的第十六屆國(guó)際制冷、空調(diào)、供暖、通風(fēng)及食品冷凍加工展覽會(huì)上，記者了解到，原材料漲價(jià)確實(shí)給企業(yè)帶來(lái)很大的壓力。但企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)是全方位的，比拼的是綜合實(shí)力。作為機(jī)械行業(yè)一個(gè)分支的溴化鋰中央空調(diào)行業(yè)，已經(jīng)處于成熟期，位居第一集團(tuán)的三洋制冷、長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大和江陰雙良，占據(jù)著大部分市場(chǎng)份額；二線(xiàn)品牌煙臺(tái)荏原、青島LG和上海開(kāi)利等企業(yè)，努力以低價(jià)格來(lái)沖擊市場(chǎng)，擴(kuò)大生存空間；而其他小企業(yè)只能在某些細(xì)分市場(chǎng)上求生存。由于市場(chǎng)增長(zhǎng)速度放緩，主要企業(yè)在技術(shù)、質(zhì)量等方面差距不大，因此價(jià)格戰(zhàn)成為近幾年企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的利器，產(chǎn)品價(jià)格逐年走低，產(chǎn)品的成本控制成為影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和生存的關(guān)鍵。
首先要面對(duì)替代品競(jìng)爭(zhēng)
在制冷行業(yè)，電制冷中央空調(diào)產(chǎn)品作為替代品始終是溴化鋰中央空調(diào)的最大威脅。由于電制冷產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較低，因此在一次性設(shè)備投資方面占有優(yōu)勢(shì)。在溴化鋰中央空調(diào)的幾大類(lèi)產(chǎn)品中，蒸汽型產(chǎn)品相對(duì)于電制冷有一定的優(yōu)勢(shì)，特別是如果用戶(hù)本身?yè)碛绣仩t時(shí)，蒸汽型的優(yōu)勢(shì)較大。熱水型產(chǎn)品也具有和蒸汽型類(lèi)似的優(yōu)勢(shì)。而燃油型產(chǎn)品，由于油價(jià)不斷攀高，再加上對(duì)開(kāi)征燃油稅的擔(dān)憂(yōu)，在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。
在燃?xì)庑彤a(chǎn)品方面，由于西氣東輸，市場(chǎng)逐步擴(kuò)大，前景廣闊，如果今后國(guó)家對(duì)用氣有優(yōu)惠政策，從長(zhǎng)期的運(yùn)營(yíng)成本等方面來(lái)看，燃?xì)庑彤a(chǎn)品有可能具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)；但是如果電價(jià)下降，則對(duì)溴化鋰中央空調(diào)的威脅增大。
總之，用氣還是用電將成為今后雙方競(jìng)爭(zhēng)的主要焦點(diǎn)。正是由于有電制冷這個(gè)替代品的存在，導(dǎo)致溴化鋰中央空調(diào)廠家首先要面對(duì)替代品的競(jìng)爭(zhēng)，只有在擊敗電制冷產(chǎn)品之后，才談得上行業(yè)內(nèi)部各廠家的競(jìng)爭(zhēng)。因此企業(yè)即使利潤(rùn)已經(jīng)大幅度減少，也不敢輕易提價(jià)給電制冷以可乘之機(jī)，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格始終在低位徘徊。如果某個(gè)企業(yè)提價(jià)，很可能喪失原有的部分市場(chǎng)份額。
招標(biāo)采購(gòu)加劇企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)
用戶(hù)對(duì)行業(yè)的影響主要取決于用戶(hù)與行業(yè)中的廠家進(jìn)行討價(jià)還價(jià)的能力，他們迫使企業(yè)降低價(jià)格，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和更多的服務(wù)，并使行業(yè)內(nèi)的企業(yè)互相對(duì)立，從而降低企業(yè)的獲利能力。
由于制冷行業(yè)已經(jīng)處于成熟期，各主要企業(yè)的產(chǎn)品的差異化程度較小，再加上目前處于買(mǎi)方市場(chǎng)，用戶(hù)經(jīng)常采取招標(biāo)采購(gòu)這種方法，來(lái)加劇各企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，從中獲取最大的利益。因此，用戶(hù)的影響力非常大，導(dǎo)致企業(yè)被迫以較低的價(jià)格供貨。
從總體上來(lái)看，價(jià)格呈逐年下降的趨勢(shì)，但隨著原材料價(jià)格一漲再漲，部分廠家表示空調(diào)出廠價(jià)格將會(huì)有小幅調(diào)整。
原材料漲價(jià)引發(fā)向下游轉(zhuǎn)移成本
除此之外，供應(yīng)商對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也有很大影響力。在中央空調(diào)產(chǎn)品中，鋼材和銅材占據(jù)著原材料成本中的最大比例。以鋼材為例，當(dāng)寶鋼接受鐵礦石71.5%漲價(jià)的消息傳出后，反應(yīng)迅速的部分企業(yè)雖然加大了采購(gòu)量，但是許多鋼材廠家迅速調(diào)高了出廠價(jià)格，顯示出對(duì)今后鋼材大幅度上漲的強(qiáng)烈預(yù)期。雖然有部分觀點(diǎn)認(rèn)為，由于今年繼續(xù)進(jìn)行宏觀調(diào)控，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將適度放緩，可能導(dǎo)致鋼材的需求量減少，而鋼材供給則可能在下半年緩和，明年基本達(dá)到平衡，從而使價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)。
但是，從宏觀經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，鋼材等基礎(chǔ)原材料的漲價(jià)趨勢(shì)已經(jīng)形成，因此，從自身利益最大化出發(fā)，鋼鐵企業(yè)除自身消化一部分鐵礦石和煤炭等的漲價(jià)因素外，可以通過(guò)提高出廠價(jià)格向下游企業(yè)轉(zhuǎn)移成本。而中央空調(diào)行業(yè)很難通過(guò)漲價(jià)來(lái)消化增長(zhǎng)的成本，因此供應(yīng)商的漲價(jià)就進(jìn)一步壓縮了中央空調(diào)行業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)空間。
目前中央空調(diào)行業(yè)面臨的總體形勢(shì)：一是由于供應(yīng)商轉(zhuǎn)嫁成本，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的成本會(huì)有較大上升；二是由于受到用戶(hù)的擠壓和替代品的制約，各企業(yè)無(wú)法提價(jià)，擔(dān)心失去市場(chǎng)份額；因此各主要企業(yè)在今年上半年的市場(chǎng)旺季時(shí)，決不敢漲價(jià)，而是通過(guò)努力自行消化原材料漲價(jià)帶來(lái)的成本增加，盡可能維持價(jià)格，在競(jìng)爭(zhēng)激烈時(shí)還將繼續(xù)降價(jià)，以避免失去市場(chǎng)；三是由于價(jià)格下降成本增加，利潤(rùn)率將逐漸降低，這種競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)下去將導(dǎo)致部分中小企業(yè)因成本劣勢(shì)而逐漸退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，所讓出的市場(chǎng)份額將主要被第一集團(tuán)所瓜分，第一集團(tuán)的企業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)量和市場(chǎng)占有率有所增加而利潤(rùn)下降的情況，行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高。
新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中央空調(diào)影響不大
原材料漲價(jià)已經(jīng)令企業(yè)不堪重負(fù)，3月1日，國(guó)家制定的空調(diào)能效新標(biāo)準(zhǔn)又正式開(kāi)始實(shí)施。這說(shuō)明，經(jīng)過(guò)多年高歌猛進(jìn)的空調(diào)行業(yè)，作為強(qiáng)制性的市場(chǎng)準(zhǔn)入手段，新標(biāo)準(zhǔn)將以橫掃千軍之勢(shì)，強(qiáng)迫低效空調(diào)退出歷史舞臺(tái)，從而為節(jié)能產(chǎn)品騰出市場(chǎng)空間。業(yè)內(nèi)人士指出，新的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)主要用于規(guī)范家用空調(diào)市場(chǎng)，對(duì)中央空調(diào)行業(yè)影響不大。專(zhuān)家預(yù)測(cè)，隨著節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高，五年以后會(huì)有一些企業(yè)將被市場(chǎng)淘汰。
盡管如此，新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，代表了中國(guó)空調(diào)業(yè)的一個(gè)歷史性拐點(diǎn)，它吹響了中國(guó)空調(diào)從規(guī)模優(yōu)先向節(jié)能優(yōu)先、從空調(diào)大國(guó)向空調(diào)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的號(hào)角。
應(yīng)該讓市場(chǎng)淘汰不合格產(chǎn)品
雖然新的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中央空調(diào)行業(yè)影響不大，但中央空調(diào)生產(chǎn)許可證制度的實(shí)施，無(wú)疑又給中國(guó)企業(yè)對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)增添了一道門(mén)檻。有專(zhuān)家認(rèn)為，該市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的實(shí)施，雖然對(duì)規(guī)范中央空調(diào)企業(yè)會(huì)起到一定的作用，但不應(yīng)該再用計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的模式來(lái)規(guī)范市場(chǎng)，應(yīng)該采用國(guó)際上通行的產(chǎn)品認(rèn)證制度，讓市場(chǎng)來(lái)淘汰那些不合格的產(chǎn)品。
在國(guó)外，為了不讓產(chǎn)品進(jìn)入到本國(guó)市場(chǎng)，國(guó)外通用的辦法就是提高技術(shù)準(zhǔn)入門(mén)檻，而中央空調(diào)生產(chǎn)許可證制度的實(shí)施，實(shí)際上是在遏制國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展，為國(guó)外企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)掃除障礙。
記者在采訪(fǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，中央空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)這個(gè)問(wèn)題反映很大。他們呼吁應(yīng)該盡快取消生產(chǎn)許可證制度，取而代之的應(yīng)該是一些國(guó)際通用的產(chǎn)品認(rèn)證制度。據(jù)了解，中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)經(jīng)國(guó)家技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局批準(zhǔn)，成立了中冷通質(zhì)量認(rèn)證中心，到目前為止，已經(jīng)對(duì)14個(gè)企業(yè)進(jìn)行了產(chǎn)品認(rèn)證。中國(guó)制冷工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)揚(yáng)炎如說(shuō)：在國(guó)外都是通過(guò)認(rèn)證方式產(chǎn)品才能進(jìn)入市場(chǎng)。
外商進(jìn)入會(huì)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步
在制冷展上，記者還發(fā)現(xiàn)除了大連冰山、煙臺(tái)冰輪、長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大、江陰雙良、浙江盾安環(huán)境等國(guó)內(nèi)知名廠商參展外，美國(guó)、德國(guó)、西班牙和韓國(guó)展團(tuán)陣容強(qiáng)大。由此看來(lái)，中國(guó)巨大的市場(chǎng)對(duì)外商極具誘惑力。面對(duì)越來(lái)越多的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，國(guó)內(nèi)企業(yè)又該如何面對(duì)呢？
在制冷行業(yè)，20世紀(jì)90年代初，外商就紛紛以合資合作的方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。到目前為止已經(jīng)基本完成了向中國(guó)轉(zhuǎn)移制造基地、研發(fā)中心等工作，實(shí)現(xiàn)了本土化生產(chǎn)。
有專(zhuān)家分析認(rèn)為，外商把研發(fā)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移的原因：一是在中國(guó)很多大學(xué)里都有制冷這個(gè)學(xué)科，而國(guó)外制冷只是附屬在某一學(xué)科中；二是開(kāi)發(fā)同樣的產(chǎn)品，在國(guó)外大概要幾千萬(wàn)美元，而在中國(guó)幾百萬(wàn)美元就夠了。除此之外，外商要想占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)，如果不在技術(shù)上領(lǐng)先，他們就很難在中國(guó)市場(chǎng)上立足。同時(shí)，也推動(dòng)了中國(guó)空調(diào)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。
據(jù)記者了解，在中央空調(diào)行業(yè)有一種很奇怪的現(xiàn)象，用在核電站的冷水機(jī)組都是國(guó)產(chǎn)的，而一些比核電站用的機(jī)組技術(shù)含量要低得多的空調(diào)卻要進(jìn)口。
用技術(shù)決勝市場(chǎng)
中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)楊炎如指出，從建筑業(yè)目前的發(fā)展情況來(lái)看，到2010年以前，中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)都會(huì)處在高速發(fā)展期。但去年宏觀調(diào)控的影響，現(xiàn)在已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)。今年上半年的訂貨要比去年減少10%左右。
現(xiàn)在的中央空調(diào)市場(chǎng)變得很成熟，一些廠家不是靠產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量來(lái)拉動(dòng)市場(chǎng)，而是靠技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步來(lái)拉動(dòng)市場(chǎng)。過(guò)去一些企業(yè)都是把銷(xiāo)售額的2%用在技術(shù)開(kāi)發(fā)上，現(xiàn)在已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)這個(gè)數(shù)字。
中央空調(diào)的技術(shù)門(mén)檻非常高,從產(chǎn)品研發(fā)到生產(chǎn)的全過(guò)程都需要有很高的技術(shù)基礎(chǔ)作為支持,決不像普通家用空調(diào)那樣,可以靠螺絲刀和扳手起家隨便生產(chǎn)。專(zhuān)家分析，一些大的中央空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)能夠決勝市場(chǎng)的秘訣就在于強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。
總之，今年因上游原材料漲價(jià)而形成的對(duì)行業(yè)的沖擊力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于許可證制度的實(shí)施及新的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，還將進(jìn)一步加大2004年度宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控對(duì)行業(yè)的影響。預(yù)計(jì)經(jīng)過(guò)兩三年的調(diào)整后，中央空調(diào)行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提高，部分有實(shí)力的企業(yè)將進(jìn)一步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，努力擴(kuò)大產(chǎn)品出口，甚至同其他行業(yè)的企業(yè)進(jìn)行合并重組，競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)發(fā)生新的變化。
（信息來(lái)源：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)子站）
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