一、市場情況
老撾全國摩托車擁有量約50萬輛,據老撾貿易部不完全統計,2002年的銷量為5萬輛,2003年市場銷量約8萬輛。市場最暢銷的車型是110cc和125cc的四沖程摩托車,50cc的產品需求不多,電動摩托車和賽車摩托基本沒有市場。
老撾沒有本國自己品牌的摩托車,現市場上大部分摩托車產品是中國大陸產品,市場占有率約為80%,其次是韓國品牌和泰國產的日本本田、鈴木品牌(這二款車早已在當地設立了組裝廠),目前中國大陸的力帆、建設、嘉陵、宗申、豪情、新科等,這些品牌大部分已在老撾設立組裝廠(其中大部分是借用老撾人的營業執照)。目前在老撾主要的組裝中國大陸摩托車廠有:YADACOMPMY(中港合資),SINCOCOMPANY,HOCHING COMPANY,DONGCHONGCOMPANY,CHONGSENGCOMPANY,THONGPONG COMPANY,S.P.I.NAMTAFACTORY(重慶建設集團校辦工廠獨資),其次是韓國在當地的投資的KOLAOMOTORS汽車-摩托車組裝廠;當地人辦的日本HONDA摩托車組裝廠、SUSUKI摩托車組裝廠。二、進口情況
老撾政府對摩托車進口實行進口配額許可證制,具體由摩托進口商和摩托車組裝每年向老撾商務部外貿司申請配額。從進口年份上劃分,2000年以前,老撾主要進口泰國生產的本田125CC、鈴木110摩托車整車及散件,本田摩托車平均售價為2000美元/輛,鈴木摩托車的平均售價1600美元/輛,由于我摩托車“美觀大方,經濟實惠”,從2000年年初以后,我摩托車大量進入老撾市場,截止2003年12月23日僅三年的時間,我摩托車占據老撾90%的市場份額,老撾全國所有的省市均有摩托車銷售點。
據我勐臘海關統計,1998年我出口老撾摩托車僅為30輛,1999年80輛,2000年我出口老撾摩托車50314輛,計美元1569萬美元,2003年全年增至89053輛,計美元2600萬美元,其價格在350—520美元不等,平均售價400美元左右,平均月銷售量約2000輛,以2003年9月份CIF磨憨口岸報關價為例:
摩托車性質關稅率(%) CIF報關價(美元)
整車90300
SKD 61250
SDK 47225
IKD —Ⅰ43225
IKD —Ⅱ20170
2003年7月1日,老撾執行全國統一的摩托車SKD、CKD政策,即每輛摩托車的費用由以下各種稅費組成:
每輛摩托車稅=關稅(4.8%)+消費稅(10%)+營業稅(10%)=76$
每輛摩托車費用=組裝費(4$)+運費(工廠至門市10$)+利潤稅(10$)+上牌費(15$)+小費(10$)=49$
2003年12月9日以來,由于走私、逃稅現象嚴重,老撾財政部專門出臺一項政策,對所有的摩托進口商及摩托車組裝廠加強檢查力度,從口岸報關源頭對摩托車散件和零配件實行嚴格監管,對組裝摩托車的費用統一執行新的標準即CIF30%+組裝件的關稅+10萬基普的附加消費稅/輛。老政府提高關稅后,每輛摩托車的關稅及進口環節費由過去的平均60美元增至280美元,增幅達4倍之多,致使我8300輛摩托車滯留在中老邊境口岸。
由于2004年下半年老政府對摩托車進口政策有所放松,2004年全年約進口我摩托車25000輛,2005年可望突破50000輛。三、市場特性
1、消費者
老撾消費者在中國摩托車大量進入老撾市場前(1999年底)看重的是品牌、質量、價格及售后服務。但自我摩托車大量進入后,其主要是看重的是價格、款式、質量及售后服務,但對摩托車的質量及售后服務要求不高。由于老撾市政交通不便,當地人主要依賴摩托車帶步,摩托車消費是老撾人家庭的主要開支,在首都及全國各大城市,連中學生都是騎摩托車上學。大多數中、青年都喜歡購買110cc、125cc四沖程女式摩托車,15-23歲的消費者購買摩托車的目的主要是以娛樂為主,依靠家里或親友幫購買,老撾公務員的平均月薪收入僅30美元左右,其購買摩托車的主要收入來源其他副業。
老撾政府部門使用的摩托車除部分是政府采購外,多數是來源于外國政府和國際組織援助或贈送。摩托車的主要購買季節是每年的旱季(每年的10月至次年的3月)及主要節日如宋干節、開門節、塔鑾節等銷量較多,雨季銷量就會減少。
2、銷售渠道
老撾的摩托車銷售渠道一般是以專賣店為主,以首都為中心,向全國輻射,通常情況下各摩托車組裝廠自行設點銷售和與代理商合作,付款方式多數是分期付款,如我國內廠商先賒給老撾代理商一批摩托車,待這批摩托車銷售完結清貨款后再發第二批貨,依次類推。但老撾多數摩托車銷售代理商都缺乏一個完善的售后服務體系。
3、產品檢測
老撾政府對摩托車在上牌時必須通過車管所的技術檢測,合格后方可以放發牌照。該車管所的車輛檢測線是日本政府援助的設備,我國產摩托車基本上都能夠過關。
4、環保
老撾政府對汽車、摩托車在噪聲、尾氣排放等方面沒有嚴格的管制措施,但從環保的角度看出,今后老撾政府可能會考慮這一問題。
5、駕駛
所有的駕駛者都有必須先考取駕駛執照,一般情況下學習駕駛時間為一周,學費約20美元。同時對騎乘人員是否戴頭盔無強制性要求,由于摩托車是老撾人民日常生活中的基本帶步工具,所以,政府對摩托車的上牌、行駛路段和時段無任何限制。
6、費用
政府規定除每年每輛摩托車的稅費為1美元外,無其他費用。對摩托車的保險,政府無強制性要求。
7、事故
在每年的交通事故中,摩托車肇事率居首位,約占交通事故的95%以上,事故多為摩托車與汽車相撞、摩托車與摩托相撞。多數原因是違章駕駛。如無照駕車、酒后駕車、超速行駛等。
8、油價
汽油價由政府控制,各加油站不得隨意漲價。老撾各加油站的油種只有兩類即柴油(#0)和汽油,汽油主要有普通汽油(#70)和特殊汽油(#93)兩種,消費者基本上都是購買普通汽油,油價一般在每公升/4800基普(約折4元人民幣),特殊汽油每公升/6180基普(約折5元人民幣)。
9、道路
老撾城市道路均為瀝青路面,少數水泥路,城市道路無非機動車道,機動車和非機動車混行,多數岔路口無紅綠燈。四、競爭
中國摩托車的主要競爭對手是韓國在當地的投資的KOLAOMOTORS公司,該公司營銷廣告做得好,售后服務系統比較完善,在老撾一些主要城市均有其銷售門市。通常情況下,該公司的摩托車保修期限自購買之日起18個月,其產品質量保證10年。主要產品是如:SORENTO110cc、COUPE110cc、RIO110cc、RIO125cc、SO四沖程摩托車,KOLAO(韓老公司)的產品價格與我國產摩托產品比較接近,該公司主導產品分兩大類即汽車和摩托車,整體企業形象及經營良好,該公司是我今后最大的競爭對手。其次是泰國產本田、鈴木110cc、125cc四沖程摩托車(當地銷售價約折2000美元),由于其價位較高,普遍高于我國產摩托車3~4倍左右,就目前而言,對我影響不大。新設立的老撾鈴木和平廠,其產品主要有:NEWSMASHSMASH JUNUOR SUZUKI BEST 125, RAIDER150,該廠產品保質量期為3年,對我影響不大。
(信息來源:重慶地方商務之窗子站)
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