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與澳大利亞BHP-Billiton就2005年度鐵礦石FOB價(jià)格上漲71.5%達(dá)成一致的消息剛公布，寶鋼增發(fā)方案接踵而至。
4月15日，寶鋼股份(600019)刊登增發(fā)招股書，將增發(fā)50億股A股，其中向集團(tuán)定向增發(fā)國家股30億股，向社會(huì)公眾增發(fā)20億股，并按1：1比例向原流通股股東優(yōu)先配售。根據(jù)近期寶鋼的走勢(shì)，預(yù)計(jì)增發(fā)價(jià)格在5元左右。
與此同時(shí)，在北京長城喜來登飯店，寶鋼股份董事長謝企華、總經(jīng)理艾寶俊、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書陳纓等高層人士悉數(shù)亮相，為即將到來的增發(fā)向投資者推介。推介會(huì)現(xiàn)場(chǎng)坐滿了機(jī)構(gòu)投資者代表。
據(jù)了解，寶鋼股份此次增發(fā)的目的是收購母公司的大部分優(yōu)質(zhì)主業(yè)資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)主業(yè)在內(nèi)地資本市場(chǎng)的整體上市，建立一體化的經(jīng)營和管理體制。收購?fù)瓿珊螅瑢氫摴煞?005年每股收益預(yù)期為0.82元，綜合競(jìng)爭力增強(qiáng)。
盡管寶鋼增發(fā)經(jīng)過了一年多的波折，負(fù)面影響已消化至最低。但其將募資250億元的再融資消息還是令市場(chǎng)連續(xù)兩日出現(xiàn)下跌。昨日，滬指下跌17.37點(diǎn)。
在推介會(huì)上，寶鋼董事長謝企華表示，對(duì)增發(fā)成功充滿信心。談及增發(fā)時(shí)機(jī)的選擇，她笑稱是順應(yīng)流通股股東的要求，并表示增發(fā)也是寶鋼自身經(jīng)營的需要。在回答記者有關(guān)宏觀調(diào)控對(duì)寶鋼的影響時(shí)，謝企華稱影響甚微。
謝企華昨日還表示，寶鋼從來也沒有放棄海外上市計(jì)劃。
謝企華說，在寶鋼股份公司2000年成立之初，就提出了海外上市計(jì)劃。后來一方面由于全球鋼鐵股持續(xù)低迷，另一方面國家管理高層也希望中國優(yōu)勢(shì)企業(yè)能“留在國內(nèi)資本市場(chǎng)”，以改善中國股票市場(chǎng)的上市資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，寶鋼海外上市計(jì)劃的實(shí)施就此拖延了下來。
謝企華說：“寶鋼從來沒有放棄過海外上市計(jì)劃，一直在為這一計(jì)劃做著準(zhǔn)備。”至于什么時(shí)候?qū)嵤┻@一計(jì)劃，那要看機(jī)會(huì)和條件。
據(jù)悉，在北京路演之后，寶鋼還將前往深圳與機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，最后返回上海總部舉行類似的推介活動(dòng)。18日13：30~15：30，寶鋼此次增發(fā)的保薦機(jī)構(gòu)中金公司還將在全景網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行網(wǎng)上路演。
在經(jīng)過多輪博弈之后，寶鋼增發(fā)的方案已近“完美”。華安基金管理有限公司投資總監(jiān)王國衛(wèi)認(rèn)為，從去年寶鋼啟動(dòng)增發(fā)計(jì)劃，到現(xiàn)在時(shí)間跨度已經(jīng)比較長，現(xiàn)在增發(fā)最終實(shí)施，有利于市場(chǎng)消除對(duì)寶鋼不確定性的疑慮，預(yù)期明朗化有利于投資者對(duì)寶鋼的判斷。
“我們對(duì)此次增發(fā)的配售和折讓比例比較滿意，也會(huì)積極參與此次增發(fā)。不過，由于宏觀調(diào)控對(duì)鋼鐵需求的影響，以及成本上升等種種因素的存在，對(duì)于寶鋼的盈利前景，我們還需要進(jìn)一步觀察。”某參會(huì)的基金公司經(jīng)理在接受本報(bào)記者采訪時(shí)說。
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