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包頭鋁業股份有限公司(以下簡稱“發行人”)本次向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票不超過14，000萬股的申請已經中國證券監督管理委員會證監發行字［2005］10號文核準。初步詢價階段的工作已于2005年4月8日完成。
南方證券股份有限公司作為本次發行的保薦機構及主承銷商(以下簡稱“主承銷商”)，將從2005年4月12日起開始接受網下配售對象報價申購。對配售對象配售的有關事項已經在
《包頭鋁業股份有限公司首次公開發行A股網下累計投標和配售發行公告》(以下簡稱“《網下發行公告》”)中說明，該《網下發行公告》刊登于2005年4月12日的《中國證券報》和《上海證券報》。
本次發行將采用網下通過累計投標詢價向配售對象配售和網上向社會公眾投資者按市值配售相結合的發行方式進行，網下配售的申購時間為2005年4月12日(T-5日)9：00-19：00，2005年4月13日(T-4日)9：00-中午12：00。市值配售日為2005年4月19日。現將本次發行初步詢價結果公告如下：
1、本次發行規模、發行價格區間及確定依據
本次發行數量為14，000萬股。其中，向網下配售不超過2，800萬股，不超過本次發行總量的20%；向網上市值配售不少于11，200萬股，不少于本次發行總量的80%。
在本次發行預路演期間(2005年3月31日至2005年4月8日)，主承銷商對證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者和合格境外機構投資者(QFII)共計40家詢價對象進行了初步詢價。
上述詢價對象的報價區間為2.40元/股？4.2元/股，上限報價區間為2.73元/股？4.2元/股，報價的上限平均值為3.39元/股，報價的上限集中區域為3.50元/股-3.60元/股(包括高端和低端，共有14家)。主承銷商和發行人根據此詢價結果并綜合考慮發行人募集資金需求情況、所處行業、可比公司估值水平及市場情況，最終確定本次網下配售對象累計投標詢價的發行價格區間為2.98元/股？3.50元/股。此價格區間對應的市盈率區間為：
(1)14.36倍至16.87倍(每股收益按照2004年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；
(2)9.70倍至11.39倍(每股收益按照2004年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。
2、詢價對象報價結果
詢價對象給出的價格區間上限價格按投資者類別統計
注：所列區間包括低端，不包括高端，例如：3.9元-4.0元包括3.9元，不包括4.0元。
3、申購報價時間
南方證券股份有限公司作為本次發行的保薦機構和主承銷商，從2005年4月12日(T-5日)9：00-19：00、2005年4月13日(T-4日)9：00-12：00接受詢價對象的網下報價申購。配售對象的報價時間以傳真文件收到的時間為準，傳真號碼為010-67642284、67642267、67642336、67642238。為保證有足夠時間申購，請配售對象盡早報價和劃轉申購款項。晚于上述時間到達的傳真視為無效。
4、主承銷商聯系方式
保薦機構(主承銷商)：南方證券股份有限公司
法定代表人：牛冠興
注冊地址：深圳市嘉賓路4028號太平洋商貿大廈20-28層
聯系地址：北京市西城區金融大街16號(乙)華實大廈9層
申購期間聯系地址：北京市豐臺區方莊小區芳群園4區21樓中國農業銀行北京南三環支行
申購電話：(010)67642107、67642180、67677495
報價傳真：(010) 67642284、67642267、67642336、67642238
聯系人：柴育文、何向東、趙莉紅、施偉、周心鵬
殷巖峰、周凌云、蔡鐵清、曾楠、袁媛、王帆
南方證券股份有限公司
包頭鋁業股份有限公司
二○○五年四月十二日上海證券報
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