德克薩斯太平洋集團、大西洋(資訊 行情 論壇)集團及新橋投資集團成為聯想戰略合作伙伴

    聯想集團3月31日宣布與全球三大私人股權投資公司德克薩斯太平洋集團(Texas Pacific Group)、大西洋集團(General Atlantic)及美國新橋投資集團(Newbridge Capital LLC)達成協議,三家公司共向聯想集團提供3.5億美元的戰略投資,以供聯 想收購IBM全球PC業務之用。聯想對IBM PC業務的收購繼續順利推進,預計在今年第二季度完成交易。

    根據投資協議,在3.5億美元戰略投資中,德克薩斯太平洋集團投資2億美元,General

    Atlantic投資1億美元,美國新橋投資集團投資5千萬美元。其中,約1.5億美元將用作聯想集團的收購資金,余下約2億美元將用作聯想日常運營資金及用于一般企業用途。這一戰略性交易為聯想提供另一融資渠道,同時,這三大私人股權投資公司在協助科技公司成功實現長期戰略方面擁有非常豐富的經驗,將對聯想集團有莫大裨益。

    根據投資協議安排,相關交易將通過聯想集團發行交易優先股和認股權證來實現。在這些優先股全面轉換以及假設收購IBM PC業務完成向IBM發行相關股份之后,德克薩斯太平洋集團、General Atlantic和美國新橋投資集團將共獲得聯想擴大后總發行股份的約10.2%。假設所有認股權證全面行使,上述投資者將共擁有約12.4%的股權。

    在收購交割及這項投資完成后,IBM將獲得約8億美元現金以及聯想集團價值4.5億美元的普通股；假設優先股經全面轉換,IBM將擁有聯想集團13.4%股權,但IBM在聯想擁有的表決權沒有任何改變。在收購交割和這項投資完成之后,IBM獲得的現金將比去年聯想宣布交易時的承諾支付多出1.5億美元,同時也相應減少了應持有的聯想集團股票的比例。

    隨著整合工作的逐步落實,聯想與IBM通過此次收購組成的強大戰略聯盟正順利向前邁進,整個收購工作預計將在2005年第二季度完成。

    聯想集團現任總裁兼首席執行官、候任董事會主席楊元慶在接受記者采訪時表示,這項投資交易已經得到了香港聯交所的認可,但還需要召開股東大會來得到全體股東的批準,聯想集團現在正在準備這個程序,預計在一個月左右的時間完成。

    談到三家戰略投資者的引進對聯想集團的并購業務以及未來新公司發展的影響時,楊元慶表示,這三大私人股權投資公司對企業的運營發展有深入細致的研究,在企業發展戰略方面具有很強的規劃設計能力,曾經幫助眾多著名公司順利推進整合工作,因此,他們的加入為聯想實現順利過渡和穩健發展奠定了堅實的基礎。同時,這項協議也充分表明這三家公司對聯想成為全球IT領導廠商的前景充滿信心。