昨日，金元證券首屆理財(cái)論壇在深圳舉行。據(jù)了解，金元證券此番在深圳總部舉辦系列理財(cái)論壇，旨在通過和相關(guān)理財(cái)機(jī)構(gòu)的合作，為高端客戶提供綜合性理財(cái)服務(wù)，由此進(jìn)一步提高客戶滿意度，并在競爭中取得先機(jī)。

    據(jù)金元證券總裁彭振明的計(jì)劃，此后金元證券還將和銀行、房地產(chǎn)、養(yǎng)老金等方面合作，通過系列論壇方式，協(xié)助客戶更全面地進(jìn)行財(cái)富規(guī)劃。在此基礎(chǔ) 上，和一些金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行緊密合作，通過俱樂部高端客戶的相互認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)高端客戶綜合理財(cái)一站式服務(wù)，從而既滿足客戶理財(cái)多樣性需要，又實(shí)現(xiàn)對高端客戶的低成本擴(kuò)張。

    據(jù)悉，為此金元證券已進(jìn)行了業(yè)務(wù)流程重組，組建起理財(cái)規(guī)劃師隊(duì)伍，將面向高端經(jīng)紀(jì)客戶，開發(fā)有針對性的理財(cái)產(chǎn)品，逐步構(gòu)建其綜合理財(cái)服務(wù)體系。