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重要提示
1.本次中材國際工程股份有限公司(以下簡稱“中材國際”、“發行人”)首次公開發行不超過6，000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2005］7號文核準。
2、本次發行采用網下向配售對象累計投標詢價配售與網上向二級市場投資者市值配售相結合的方式進行。根據初步詢價結果，發行人和保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行總數量為5，800萬股，其中網下向配售對象累計投標詢價配售(以下簡稱“網下配售”)數量為1，160萬股，占本次發行總股數的20%。
3.本次發行在網下向參與累計投標詢價的配售對象的配售工作于2005年3月23日結束。經華證會計師事務所有限公司驗資，參與累計投標詢價的配售對象已全額繳付申購資金。本次發行的詢價及配售過程已經北京市康達律師事務所見證，并對此出具了專項法律意見書。
4.經過配售對象累計投標詢價，發行人和保薦機構(主承銷商)中國銀河證券有限責任公司根據網下申購情況共同協商后確定：發行價格為7.53元/股，對應的市盈率為：
(1)26.86倍(每股收益按照2003年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算，為0.280元/股)。
(2)17.59倍(每股收益按照2003年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算，為0.428元/股)；
(3)17.15倍(每股收益按照2004年經會計師事務所審核的凈利潤預測數除以本次發行后總股本計算，為0.439元/股)；
(4)14.45倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審核的凈利潤預測數除以本次發行后總股本計算，為0.521元/股)。
5.根據2005年3月22日公布的《中材國際工程股份有限公司首次公開發行A股網下累計投標和股票配售發行公告》(以下簡稱“《網下發行公告》”)，本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有機構投資者送達獲配通知。
一、累計投標詢價情況
本次發行的保薦機構(主承銷商)根據證監發行字［2004］162號《關于首次公開發行股票試行詢價制度若干問題的通知》和《對首次公開發行股票詢價對象條件和現行的監管要求-股票發行審核標準備忘錄18號》的要求，按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與累計投標詢價的配售對象的資格及匯款資金帳戶進行了逐一核查和確認。
根據最終收到的所有參與累計投標的配售對象提供的《中材國際工程股份有限公司首次公開發行A股申購表》以及配售對象申購款項付款憑證，保薦機構(主承銷商)作出最終統計如下：
參與本次累計投標的配售對象共計199家，申購總量205，115萬股，實際凍結資金總額為1，544，537.55萬元人民幣，其中：1家配售對象的訂單報價為7.00元/股，低于本次發行最后確定價格，其申購量為50萬股，申購資金額為350萬元；余下198家配售對象的訂單報價均為7.53元/股，達到發行價格并滿足《網下發行公告》要求的有效申購總量為205，065萬股，有效申購資金總額為1，544，139.45萬元人民幣，認購倍數為176.78倍。
二、發行價格及確定依據
本次發行的保薦機構(主承銷商)和發行人根據本次發行的初步詢價、現場推介會，以及向網下配售對象累計投標詢價的情況，在綜合考慮發行人募集資金需求量、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等因素后，最終確定本次的發行價格為7.53元/股，該價格對應的市盈率為：
(1)26.86倍(每股收益按照2003年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算，為0.280元/股)。
(2)17.59倍(每股收益按照2003年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算，為0.428元/股)；
(3)17.15倍(每股收益按照2004年經會計師事務所審核的凈利潤預測數除以本次發行后總股本計算，為0.439元/股)；
(4)14.45倍(每股收益按照2005年經會計師事務所審核的凈利潤預測數除以本次發行后總股本計算，為0.521元/股)。
三、本次發行網下申購獲配情況
本次發行中通過網下配售向有效申購的配售對象配售的股票為1，160萬股，有效申購獲得配售的比例為0.566%，認購倍數為176.78倍。
四、網下配售結果
注：上表內的“獲配數量”是以本次發行網下配售比例為基礎，再根據《網下發行公告》規定的零股處理原則進行處理后的最終配售數量。
五.持股鎖定期限
配售對象的獲配股票應自本次發行中向二級市場投資者公開發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司凍結。
六、保薦機構(主承銷商)聯系方式
上述配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構(主承銷商)中國銀河證券有限責任公司聯系。具體聯系方式如下：
聯系電話：010？66568070 66568904 66568072 66568023 6656871666568199
傳 真：010？66568021
聯 系 人：夏中軒、徐峰、張建剛、溫軍嬰、張繼萍、趙剛
中國銀河證券有限責任公司中材國際工程股份有限公司
二○○五年三月二十五日二○○五年三月二十五日上海證券報
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