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一、挪威紡織服裝行業的基本情況挪威紡織品和服裝行業格局同我國的情況大致相當，從紡織原料、產品加工、制成品到銷售等，門類相對齊全。從1970年到1990年，該行業的從業人員較為穩定，到了二十世紀九十年代，該行業的發展水平有了新的起色。據《挪威紡織論壇》雜志統計，截至2004年8月底，挪全國從事紡織服裝生產加工的企業將近500余家，雇員人數達到6000余人，全行業年產值占年國民經濟生產總值的0.3%。挪威國內企業生產經營的主要產品是運動及休閑服裝，如滑雪服，防寒服，捕魚用品如魚網等，以及工業技術類紡
織品如鉆井安全繩，建筑工地安全防護網等以及醫用紡織品。目前這一數字正在呈逐步下降的趨勢，原因是進口紡織品對挪威生產企業沖擊力極大，加之挪威工人勞動成本非常高，好多企業不得不破產、轉產或者轉移到中國等勞動力成本低廉的國家。該行業最古老的公司蒂姆斯·拉派巴納公司（TimmsReperbane）成立于1772年，在全國各地都設有分支機構。挪威另外一家在國際上享有盛譽的服裝公司是HellyHansen公司，其主要產品有工作服、休閑服和運動服。由于人工成本很高，雇用本國工人加工服裝成本太高，該公司目前把設計、營銷等主要部門放在挪威，生產地已經轉移到遠東等地區。挪威紡織品服裝主要針對的消費群體包括三方面，即全體消費者、公共部門和那些喜歡挪威設計及質量的客戶。由于價格不斷下降及家庭收增加，紡織品和服裝的消費支出在挪威整個家庭消費支出中所占的比例逐年下降，從1958年的13.1%降到2004年不足6%�，F在挪威全國共有紡織品零售店1500多個，其中的將近400多個屬于占紡織品零售市場70%的五大零售集團（見表一）。
表一：2003年挪威最大的經營紡織品連鎖集團
序號 公司名稱 連鎖店數量（個） 營業額（億克朗）1 Jysk 61 9.382 Princess-Gruppen 1076.03Kid Interior 74 5.94 Hansen & Dysvik 56 3.385 Poulsson462.1
二、挪威對紡織品及服裝貿易的基本政策挪威主張自由貿易，實行開放的經濟和貿易政策，并于1996、1998、2000年逐步取消了對工業性原料和制成品的配額限制。挪威也是最早取消紡織品配額的國家之一，2000年1月1日取消了對最后一項紡織品魚網的配額，比ATC規定的步伐還要快。挪威是世界貿易組織的積極倡導者和創始國之一，嚴格履行對世貿組織的承諾，多次修改與世貿組織規定不相符的有關法律，盡管挪威根據WTO的規則也制定了自己的反傾銷和反補貼政策，但從來沒有啟用過，沒有對任何國家的任何產品進行過反傾銷和反補貼立案調查。挪威也將嚴格遵守世貿組織關于2005年取消配額限制的《紡織品與服裝協議》。然而挪在紡織品服裝貿易上并未實行完全自由化，除與歐盟成員國之間的貿易因歐洲經濟區協定（EuropeanEconomicArea,EEA）而實行零關稅外，挪威對區外國家產品仍征收一定關稅。據挪威海關提供的數據顯示，挪威對進口紡織和服裝現行的關稅主要包括兩個部分，一是對所有進口的紡織品類實行免稅。二是對絕大部分進口的服裝類實行不同稅率的關稅�？傮w來說，挪威對進口服裝征收的關稅水平較低，且不斷下降。挪威海關將進口紡織品和服裝，按照用料、編織方法以及消費群體等辦法進行區分，羅列了近1600種進口類別。其中紡織品類別近1000種，服裝類別近600種。挪威對所有進口紡織品類別實行免稅，對近80種進口服裝及其他類別的產品也實行免稅，對另外近520種進口服裝類別分別征收5.6%--13.7%的關稅，共12種稅率。具體稅率如下:1、實行5.6%進口關稅的有5種，主要包括各種手帕及窗簾等。2、實行5.9%進口關稅的有24種，包括圍巾、面紗和披肩等。3、實行6.4%進口關稅的有4種，包括手套及部分人造纖維服裝附件等。4、實行6.6%進口關稅的有3種，主要包括領帶、蝴蝶結等。5、實行6.9%進口關稅的有22種，主要包括女式背心、短褲、睡衣、浴袍等。6、實行7.0%進口關稅的有13種，主要包括純毛與合成纖維造手套等。7、實行10.7%進口關稅的有220種，主要包括大衣、滑雪衣、西裝、夾克、褲子等。8、實行11.2%進口關稅的有5種，主要包括電熱毯和旅行毯等。9、實行12.0%進口關稅的有35種，主要包括男女全毛、全棉、真絲面料襯衣以及男式睡衣、背心、短褲、浴袍等。10、實行13.0%進口關稅的有1種，主要包括全棉床單及桌布等。11、實行13.1%進口關稅的有10種，包括大部分服裝配件等。12、實行13.7%進口關稅的服裝有120種，主要包括風衣、外套、運動夾克、圍裙、背帶等。挪威實行免稅的進口服裝及其他類別主要包括三個方面，一是棉及合成纖維造成的船用防水帆布、油布、遮蓬、遮簾、帳篷等；二是棉及合成纖維麻袋及其它裝袋；三是清潔布、拖布及擦布等。1993年挪威議會決定，從1994年到2004年利用十年時間逐步降低服裝進口關稅。從2005年開始，挪威將對諸如褲子、夾克、西裝、襯衣等進口男式服裝給予免稅，對女士服裝和其他紡織服裝的平均稅率也將從現在的13.7%降到10.7%。歐盟紡織服裝行業現行的總體平均進口關稅率為9%，2005年對中國取消普惠制以后，平均關稅率將由現在的9%上升到12%，這與挪威降低關稅的做法形成了鮮明的對比。與挪威和歐盟相比，美國紡織服裝的平均進口關稅為10.2%，日本為8%，印尼為14%，泰國為25%,印度為39%。挪威對從發展中國家進口的紡織品及服裝實行優惠稅率，即普惠制稅率。
三、挪威進口我國紡織品服裝的現狀近年來中國已經成為全球紡織品第一大出口國。在我對挪出口中紡織品及服裝為主要商品之一，摸清我國這一大類產品在挪威商場上的狀況十分必要。本文將就我國紡織品及服裝在挪威進口市場中的現狀作一分析。2000年至2004年這五年間，挪威進口中國紡織品及服裝主要呈以下特點：1、挪自華進口紡織品及服裝進口額近兩年來增長較快2000年以來，挪進口的原產中國大陸的紡織品及服裝一直保持在33億克朗以上。2000至2002年三年，進口額基本持平，沒有較大起伏。直到2003年，進口額與前兩年相比有了顯著提高，增長率達9.4%（見表二）。2004年1-10月保持了相似的增長率。
表二：自華進口紡織品及服裝（單位：億克朗）
年份 紡織品 服裝 紡織品及服裝 紡織品及服裝進口增長率%2000 2.06 31.84 33.892001 2.6731.3934.06 0.52002 2.90 31.08 33.98 -0.22003 3.56 33.6137.179.42004.1-10 3.94 31.83 35.76 9.8
2003年，挪進口紡織品及服裝總額僅輕微上升了1.2%，但同期挪自華進口紡織品及服裝卻有顯著增加，據分析，其原因一方面是自2003年開始挪不斷降低利率，刺激了個人消費，包括對紡織品及服裝的消費；另一方面中國產品總體質量優良，價格合理，具有較強的市場競爭力，因此在挪威市場上廣受歡迎，使挪進口商增加了從中國的進口量，或從別國轉而向中國尋求供貨，從而使中國產品在挪市場上的數量迅速增加。2、服裝在挪自華進口中一直保持了第一大商品的地位。在挪威從中國進口的紡織品及服裝中，主要類別仍為服裝，其金額占了絕大多數，雖然紡織品所占比重逐年提高，但仍然很小。以2003年為例，挪進口中國紡織品金額為3億多美元，而同期服裝進口額達33億多美元，是紡織品進口額的11倍。2000年，挪進口中國服裝占其自華進口總額的36%左右，雖然這一比例不斷縮小，到2003年只占27%左右，2004年1-10月進一步縮小至24%（見表三），但從絕對金額上講，服裝仍是我對挪出口中的最大項產品。以2004年1-10為例，挪自我國進口服裝達31.83億克朗，比進口金額為19.64億克朗的第二大進口產品辦公機械多了12億多克朗。
表三：挪自中國進口服裝占自中國總進口的比重（單位：億克朗）
年份 自華進口服裝 自華總進口 服裝占進口比重%2000 31.84 87.07 36.62001 31.3989.3035.22002 31.08 146.80 21.22003 33.61 123.98 27.12004.1-1031.83131.43 24.2
雖然服裝在我向挪出口中一直保持第一大產品的地位，但隨著中挪貿易的不斷增長，以及我對挪出口產品結構不斷變化，服裝在我對挪出口中所占比重不斷下降。這說明服裝在我對挪出口中的重要性正在不斷下降，其他種類出口產品正在增多，產品結構更加多樣化。3、中國紡織品及服裝一直占挪同類產品進口市場的較大份額，中國已成為挪威最大服裝進口供應國。挪威從中國進口的紡織和服裝額占其年度同類產品進口的份額一直較為穩定，且穩中有升。2000年中國紡織品及服裝的進口市場占有率為21.4%，到2004年1-10月上升到了26.1%（見表四）。其中中國服裝的進口市場占有率要更高一些，2000年為28.1%，到2004年1-10月已穩步上升至32.1%。2000—2002年度，挪威進口紡織品及服裝總額不斷下降，到2003年才有1.2%的恢復性增長，而同期我國同類產品在挪進口市場的占有率卻保持了穩定增長，這說明我國紡織品及服裝在挪威市場上的地位不但十分穩固，而且日益得到加強。
表四：自華進口紡織品及服裝在挪威市場占有率
年份 挪威進口紡織品及服裝總額（億克朗） 其中：挪威進口服裝總額（億克朗）中國紡織品及服裝進口市場占有率%其中：中國服裝進口市場占有率%2000 158.18 113.43 21.4 28.12001155.23 110.93 21.928.32002 150.27 107.89 22.6 28.82003 152.06109.66 24.430.62004.1-10 136.91 99.11 26.1 32.1
從進口數量上來講，中國在挪威市場的占有率也高居頭名。然而相對于數量所占市場份額來說，中國產品在金額上所占的市場份額要小得多。舉例來講，根據挪方統計，2004年第一季度中國服裝進口數量占挪市場的45.5%，而同期進口金額占挪市場的份額為29.3%，與進口數量所占份額不成比例。這里所反映出的問題是中國服裝在挪市場上仍處于以量取勝的狀況，中國產品的單位價值仍普遍較低。與此形成對照的是，其他供應國產品的金額所占份額高于在數量上的占有率。如土耳其2004年第一季度數量市場占有率為7.3%，而金額占有率則達8.7%；意大利的數量市場占有率為4.5%，而金額市場占有率則高達8.2%。這說明上述兩國產品的價值相對較高。挪威紡織品及服裝的主要供應國集中在歐洲及亞洲，其前10大供應國中歐洲國家6個，亞洲國家4個。以服裝為例，挪前10位最大供應國即占了挪威全部服裝進口的70%以上，其中尤以中國最為突出，2003年所占進口市場份額達30.6%，2004年1-10月則達到32.1%，居各國之首（見表五）。2003年位居第二的進口服裝供應國為意大利，所占份額為8.2%，2004年1-10月位居第二的國家為則為土耳其，所占份額達8.3%。
表五： 2003年及2004年1-10月挪威服裝進口供應國、增幅及市場份額
2003年 2004年1-10月國家 金額（億克朗） 增長% 市場份額% 國家 金額（億克朗） 增長% 市場份額%總額109.641.6 100.0 總額 99.11 3.4 100.0中國 33.59 8.2 30.6 中國 31.83 8.032.1意大利8.95 -10.9 8.2 土耳其 8.23 12.6 8.3土耳其 8.42 24.4 7.7 意大利 7.75-1.17.8丹麥 6.81 -14.0 6.2 丹麥 5.42 -9.7 5.5波蘭 4.13 6.4 3.8 波蘭 3.45-5.63.5瑞典 3.91 9.2 3.6 孟加拉 3.04 26.8 3.1葡萄牙 3.48 -18.1 3.2 瑞典 2.99-10.33.0印度 2.98 13.2 2.7 葡萄牙 2.83 -9.4 2.9孟加拉 2.81 6.5 2.6 印度 2.826.32.8立陶宛 2.77 3.4 2.5 立陶宛 2.29 -1.1 2.3其他 31.79 -1.9 29.0 其他28.45 2.428.7
以上表明，近年來中國已成為挪威市場最大、最穩定的進口服裝供應國，市場份額遠高于其它國家，目前看來其地位牢固而不可動搖。
4、我國出口挪威服裝種類日趨多樣化。截至目前，我國出口挪威的服裝產品已經大大突破了以前品種單一、花色保守等局面，逐漸呈現出了多樣化的新格局。出口服裝的主要品種有夾克、裙、褲、Ｔ恤、襯衣、毛衣、內衣和背心等等。據統計數據顯示，在這些出口服裝類別中，按數量計算，除背心外我國2002、2003年以及2004年上半年均處于首位（見表六）。
表六：挪威進口不同種類服裝產品的供貨國(數量單位：萬件)
品種 數量 供貨國2003 2004.1-7夾克 267 284 中國、立陶宛、波蘭、丹麥、土耳其褲裙 12791371中國、土耳其、意大利、孟加拉、立陶宛T恤 2641 2800 中國、土耳其、孟加拉、印度,立陶宛內衣 13811206中國、土耳其、意大利、澳大利亞、立陶宛襯衣 294 290 中國、孟加拉、印度、土耳其、立陶宛毛衣 9601195中國、土耳其、孟加拉、印度背心 303 238 印度、中國、土耳其、羅馬尼亞、丹麥統計來源：挪威紡織服裝進口商協會
5、我國出口挪威服裝單位價格有所提高。根據挪威紡織服裝進口商協會資料，2003年1-3月份，我國出口挪威的服裝平均每公斤價格為113.1克郎，2004年同期達到122.2克朗，增長了8%，單位值又有所提高。然而若以中國2003年第一季度服裝價格為100，土耳其產品同期價格則為182，意大利產品同期價格則高達284，與中國產品相比翻了一倍多，丹麥產品同期價格則更高達321，高達中國產品的三倍。其余主要供應國除孟加拉外，價格均高于中國產品。這再一次印證了中國產品在挪威市場上均屬較低檔次的產品，價值不高，所取得的市場份額基本上是靠擴大數量實現的。總之，中國紡織品及服裝一直是中國對挪出口中的最大類的產品，目前在挪威同類產品進口市場上占有主導地位，近兩年進口金額增長較快，市場份額穩步上升，并保持了頭號供應國的地位。同時花樣品種、質量及附加值都有所提高。但同時我紡織品及服裝在挪威市場上仍存在價格普遍較低、主要是以數量占領市場的情況。
四、我國服裝出口存在的主要問題據挪威有關經營商協會及主要客戶反映，中國進口的紡織品及服裝總體上令人滿意，但也存在以下問題：1、產供銷沒有真正與國際接軌。企業生產和國際行業需求聯系不緊密，不注意國際服裝行業的流行趨勢和供求變化。產品設計品位不高，與進口方的傳統與文化背景結合不緊密，缺乏有影響力的國際名牌，導致我自有品牌在挪市場上的價值處于較低水平。而我國所出口的中高檔品種絕大多數是為國際名牌定牌生產，大部分利潤被中間商拿走。2、出口代理機制不夠健全。挪威大多數紡織服裝進口商都將代理機構設在香港等地，在中國內地設立的較少。中國的紡織品服裝在進口國的代理機構也太少。由于不了解進口國當地的風土人情、市場行情和法律行規，不利于直接出口。3、出口企業的專業人才匱乏。中國企業缺乏專業人才，既懂外語、又懂管理，既懂銷售、又能談判的人才就更少，與外商聯系溝通非常不方便。4、進口商對運期延誤抱怨較多。中挪相距遙遠，出口商品運輸過程中存在問題較多，經常發生運期延誤的問題，給進口方及時銷售帶來一定影響。如進口商要求進口商品在圣誕節前運抵目的地，但是經常發生節后運到的情況，節日物資到了節后就成了積壓貨物，給外商造成一定的損失。
五、近期挪威紡織品及服裝進口市場發展及競爭情況評估我國作為挪威紡織品及服裝最大供應國的地位中短期內將不會動搖。挪威商業和服務企業聯合會（HSH）負責人指出，目前沒有任何跡象表明挪威政府將取消對中國的GSP待遇。同時在即將到來的2005年，挪威國內服裝消費市場將會有5%的增幅,而這5%的增幅中的絕大部分增量都將來自中國。近兩年挪威克朗持續堅挺，促使中國產品對挪出口更具競爭力。再加上中國產品較好的質量，所以明年中國產品仍將在挪市場保持較強的地位，預計我市場份額將繼續擴大。然而潛在的競爭者也不容忽視。從表五看，挪威在歐洲的主要供應國如意大利、丹麥等對挪出口下降很快，市場份不斷縮小。而同時土耳其對挪出口則不斷增加，2003增長了24%，2004年1—10月增長了12%，增速迅猛；市場份額也不斷擴大，從2003年的7.7%上升到2004年1—10月的8.3%。土耳其毗連歐洲，又與挪簽有自由貿易協定，雖然目前其出口絕對值仍然還不大，暫時不會對我紡織品及服裝對挪出口造成威脅，但隨著其加工能力的不斷提高，其發展勢頭值得關注，未來是否會對我產品出口產生影響有待觀察。2005年是全球紡織品貿易具有重要意義的一年。隨著配額全部取消，預計紡織品貿易將大幅提高。但具體到挪威市場，全球取消配額則不會產生較大影響。挪威已于2000年取消了全部紡織品進口配額，各國已經在挪威市場上自由競爭，且挪市場較小，容量有限，因此2005年后不會出現進口急劇上升的情況。另一個人們比較關心的問題是，隨著歐盟的擴大，新入盟的十國是否會對我對挪出口紡織品及服裝帶來影響。挪威與歐盟簽有《歐洲經濟區》協定，歐盟與挪威的貿易除農、漁產品外全部自由流動。挪與新入盟國家在其入盟前也都已簽署了自由貿易協定，因此歐盟擴大后挪與新入盟國家的貿易格局不會產生任何重大變化。挪與土耳其目前也簽有自由貿易協定，與中國產品相比沒有關稅限制，因而存在一定優勢。但這種優勢目前已經存在，即使未來土加入歐盟，在貿易政策方面也不會產生重大變化。因此，歐盟擴大對中挪之間的紡織品貿易產生的影響將十分有限。然而，歐盟擴大及2005年取消配額將有可能對中國—歐盟的紡織品服裝貿易產生嚴重影響。因為歐盟許多成員國內都有較大的紡織工業，因而具有保護主義的誘因。取消配額后如美國為限制中國紡織品大量進口而設限，歐盟為避免中國紡織品因而大量涌入歐洲，則也可能隨之設限，從而使中歐產生貿易磨擦。
六、關于我對挪紡織服裝出口應注意的幾個問題為了緊緊抓住挪威市場紡織品及服裝消費增長這一良好機遇，進一步擴大中挪紡織品及服裝貿易，鞏固我產品在挪市場上的地位，我出口企業及有關部門應注意以下幾方面的問題：1、積極適應國際紡織品貿易形勢變化，建立相應機制，采取措施確保我國紡織品服裝市場份額。目前我國紡織品服裝在挪威已經占據了主要地位，因此在競爭日趨激烈的情況下如何維護我主導地位，擴大市場份額成為當務之急。我出口及行業組織企業要適應新的形勢，著眼長遠考慮，密切注意國際紡織品市場變化，組織專門的力量研究國際市場趨勢�？刹扇≌堖M來、走出去的辦法，讓國外專家參與我國的市場和產品研發，開發適合國際市場的產品，提高我國產品科技含量和附加值，生產擁有自主知識產權的中國產品，創出品牌，最終確保市場占有率。2、加強人才培養。我國企業應更加注重專業人才的培養，這些人才既要懂外語，還要熟悉企業的營銷，更要學會和外商打交道，才能不斷加強溝通和交流，減少貿易當中出現的不必要的誤會、糾紛甚至是摩擦。3、努力提高服務意識。要認真履行出口合同，尤其是要落實好合同當中有關運期、質保和傭金支付等容易出現問題的環節，力爭保證100%的履行合同，提高中國出口企業在國際市場包括挪威市場的信譽度。
日期：2004/12/28 擬稿人：劉燁───────────────────────── （信息來源：駐挪威經商參處子站）
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