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一、中東市場基本情況
中東地區(qū)位于歐亞非三大洲的結(jié)合部，一直是東西方交通要道，包括阿聯(lián)酋、科威特、沙特阿拉伯、阿曼、巴林、卡塔爾、伊拉克、也門、敘利亞、黎巴嫩、約旦、巴勒斯坦、埃及、利比亞、蘇丹、突尼斯、阿爾及利亞、索馬里、科摩羅、摩洛哥、毛里塔尼亞、吉布提等西亞和北非22個阿拉伯國家。中東地區(qū)人口約2.8億，盛產(chǎn)石油和天然氣資源，石油占世
界儲量的68%之多。此外，還有大量的天然氣、磷和其它礦產(chǎn)。
阿拉伯國家按經(jīng)濟(jì)狀況可劃分為兩部分：一部分是位于阿拉伯半島東部，其瀕臨波斯灣的海灣6國（沙特、阿聯(lián)酋、科威特、巴林、卡塔爾和阿曼），盛產(chǎn)石油和天然氣，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，現(xiàn)代化程度高；另一部分是阿拉伯半島其它部分及北非地區(qū)、瀕臨地中海及紅海一側(cè)的16國，經(jīng)濟(jì)較落后，現(xiàn)代化程度相對低，如蘇丹、也門等國。
1、中東和北非石油天然氣儲量大、工程項目多
中東和北非所探明的石油儲量在世界石油中具有重要地位，其份額正逐步大幅度增長，世界對該地區(qū)石油依賴程度日趨提高。1998年，世界原油儲量達(dá)到10529億桶，其中中東和北非地區(qū)有7162億桶，占68%；到2002年底，世界石油儲量減少到10477億桶，但中東和北非的原油儲量已達(dá)7283億桶，占70%。據(jù)美國能源情報局預(yù)計，中東石油在未來20年內(nèi)仍將稱霸世界石油市場，2025年對石油的需求將從2002年日需求量7800萬桶增長到1.18億桶。
伴隨著石油天然氣的巨大儲量，中東各國工程建設(shè)市場非常活躍。近幾年來，中東工程承包市場出現(xiàn)迅猛增長的勢頭，每年工程總額達(dá)300億美元以上，石油化工、電力、通信工程和供水工程等行業(yè)列入國家發(fā)展計劃的項目多、投資大、競爭激烈。從目前看，中東及非洲市場在世界上是最充滿商機(jī)、前景良好的熱點市場。
2、中東有關(guān)國家工程項目情況
以下是據(jù)筆者掌握的市場信息和資料，有關(guān)中東國家工程項目情況。
約旦以磷礦、鉀鹽等化工、電力以及水利和公路建設(shè)項目為主。項目規(guī)模較小、市場空間小。以吸引外資項目為主，許多公司紛紛在約旦設(shè)點，主要瞄準(zhǔn)伊拉克工程和貿(mào)易市場。
卡塔爾以國家油田地面建設(shè)、煉油和管道工程項目為主，其石油公司積極吸引外資建設(shè)石化項目。2003年底，荷蘭、韓國和臺灣公司投資3億美元建設(shè)石化項目。其中，天然氣、原油開發(fā)投資、合資項目較多，城市建設(shè)、港口建設(shè)、供水設(shè)施公用建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項目在今后5年中會有較快發(fā)展。項目規(guī)模較大、項目信息多、發(fā)展有潛力，是目前中東地區(qū)工程建設(shè)最活躍的國家。
敘利亞以油氣長輸管道、煉油廠改造、電廠建設(shè)改造、石油勘探項目為主。自然資源豐富、工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、市場空間大、發(fā)展有潛力、市場管理不規(guī)范，政府操作的項目較多。
蘇丹以石油、公用設(shè)施項目為主。作為世界最貧窮的國家之一，工程建設(shè)項目基本需要投資和融資。目前在蘇丹的主要外國公司為中國石油CNPC、馬來西亞PETRONAS和印度ONGC3家，中國石油CNPC在蘇丹在主導(dǎo)地位。中國石油化工SINOPEC于2004年初其承攬到1380公里管道項目。中國企業(yè)在當(dāng)?shù)貥I(yè)績信譽(yù)好。
沙特阿拉伯工程項目居中東之首，石油化工項目規(guī)模大且多，建設(shè)資金充足，基本由歐美公司壟斷，中國公司在中小型項目有空間，市場發(fā)展?jié)摿Υ蟆Ｒ恢币詠恚袊旧形丛谏程爻袛埖酱笮偷墓こ探ㄔO(shè)項目。
也門電站改造、原油天然氣管道、煉廠改造項目、水泥廠建設(shè)等，基本需要融資、BOT或其它投資方式，市場空間大，競爭不激烈，投資環(huán)境不好，國家資信不高，人身安全存在隱患（私人攜槍非常普遍）。
伊拉克以土建、道路、學(xué)校和賓館工程項目等為主，同時，存在煉廠、油管線、油庫等修復(fù)項目，但因目前局勢惡化，戰(zhàn)亂綁架事件不斷發(fā)生以及美國政府實質(zhì)控制該國，中國企業(yè)難以獨(dú)自進(jìn)入承攬大型工程建設(shè)項目。
利比亞以石油天然氣勘探開發(fā)、油氣管道、水利管道，煉油廠改造等為主。利比亞石油天然氣資源居非洲首位。利比亞自1986年以來，長期受到美國等國際社會制裁，油氣田開發(fā)長期停滯，煉油廠裝置陳舊，需要改造，國家基礎(chǔ)建設(shè)有待更新。隨著今年國際社會對利比亞解除制裁，利比亞正在逐步加大開放國門力度。資金存在問題，煉油等大型工程建設(shè)項目，國家石油公司（NOC）傾向以投資、融資承建；中、小項目工程建設(shè)項目較多，不需要投融資。另外，利比亞工程項目付款條件較好。
3、美歐日韓等國發(fā)揮“聯(lián)合艦隊”優(yōu)勢，積極進(jìn)入占領(lǐng)中東市場，我國一些中資企業(yè)也已立足
一直以來，中東國家是歐、美等發(fā)達(dá)國家對石油能源爭奪的集中地，依靠大量的石油和天然氣資源、石油和石化工程項目，吸引世界各國政府、國際大公司、銀行銀團(tuán)進(jìn)行投資、合資和融資建設(shè)和經(jīng)營。特別是上世紀(jì)80～90年代，繼歐美之后，日本、韓國、以俄羅斯為代表的前東歐國家也紛紛擠入中東國家參與石油開發(fā)、工程承包。2003年底，韓國政府又出臺新政策，積極鼓勵韓國企業(yè)加大占領(lǐng)中東市場的力度。
歐美、日韓等國分別以投資、融資鏈作為紐帶帶動國內(nèi)產(chǎn)品出口、推動本國大量企業(yè)進(jìn)入中東市場，同時，以石油、天然氣以及石油產(chǎn)品作為等價交易。這些國家充分發(fā)揮其整體優(yōu)勢，逐漸形成了“聯(lián)合艦隊”一體化的市場經(jīng)營模式，上中下游一體化，資金運(yùn)作和項目工程承包一體化，產(chǎn)品供應(yīng)、生產(chǎn)和銷售一體化，在中東地區(qū)取得了豐厚利潤。比較明顯的中東國家有：阿拉伯聯(lián)合酋長國、沙特阿拉伯、科威特和目前以天然氣為主體的卡塔爾、阿曼等海灣國家。
中東工程承包和勞務(wù)為我國傳統(tǒng)市場。中土公司、中國港灣公司、中國建筑總公司、中國石油公司和中國航空航天技術(shù)公司等在中東活躍，已立足盈利。但總體上，中資企業(yè)在中東地區(qū)競爭力不強(qiáng)，所占份額小。
二、我國企業(yè)在中東市場的發(fā)展優(yōu)勢
近10年來，我國許多工程建設(shè)企業(yè)承攬到的大多數(shù)項目均在中東，且盈利面較好。以中國石化集團(tuán)公司為例，有關(guān)項目包括：1992年的科威特阿哈邁迪煉油廠修復(fù)工程、1997年的科威特蘇維巴煉油廠罐區(qū)工程、2000年的卡塔爾石油公司管道工程、2001年約旦復(fù)合肥工程、2001年的伊朗石油公司煉油廠改造工程等。大多數(shù)項目得到了當(dāng)?shù)卣块T及業(yè)主的肯定。
我國企業(yè)具體優(yōu)勢表現(xiàn)為：
1、整體綜合實力強(qiáng)。如中國石化，作為世界知名500強(qiáng)企業(yè)，在國際上享有較高的聲譽(yù)。集團(tuán)公司在資金、技術(shù)、人員、工程經(jīng)驗、外交等方面具備整體綜合優(yōu)勢。
2、經(jīng)過多年努力，中國石化工程建設(shè)企業(yè)的工程建設(shè)能力較強(qiáng)。在煉油方面，中國石化是亞洲最大、世界第5大煉油企業(yè)，具有世界領(lǐng)先的煉油技術(shù)和工程建設(shè)能力，具備承擔(dān)單系列千萬噸級的煉廠及主要裝置的設(shè)計、采購和施工的實力。
3、中東工程建設(shè)項目造價較高，相對而言，中國人工成本相對較低。從目前中國建筑、中國土木、中國港灣等幾家看，經(jīng)多年摸索，已轉(zhuǎn)向正軌，其每年盈利100～150萬美元利潤（土建項目為主）；對技術(shù)含量高石化EPC總承包項目，應(yīng)存在更大利潤空間。與多數(shù)發(fā)展中國家比，我國工程建設(shè)企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營管理、工程建設(shè)、人員素質(zhì)等方面具有明顯優(yōu)勢；與發(fā)達(dá)國家比，在設(shè)計、采購和施工人工成本方面占有較大優(yōu)勢。
4、許多工程建設(shè)企業(yè)具備投資、融資能力。國際工程承包市場總的趨勢是需要承包商融資承包。例如中國石化總資產(chǎn)約700億美元，資信程度很高。
三、我國企業(yè)開拓中東市場的策略和定位
要開拓和執(zhí)行好中東及北非地區(qū)工程建設(shè)發(fā)展，需要進(jìn)一步探索和深入思考研究。
1、組建專業(yè)化海外工程建設(shè)隊伍，適時有效落實我國工程建設(shè)企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略最佳方案
比較歐美、日韓大中型公司，中國一些工程建設(shè)企業(yè)開拓海外工程市場存在缺乏連續(xù)有效的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)驗少、人才缺乏、力量分散等問題。
為加大海外及中東工程市場開拓力度，有效落實國家“走出去”戰(zhàn)略，利用特、大型企業(yè)綜合優(yōu)勢，適時組成專業(yè)化國際工程公司是解決目前開拓中東市場主要問題的最佳方案之一。成立專業(yè)化國際工程公司能夠發(fā)揮特、大型企業(yè)集團(tuán)化優(yōu)勢，形成專業(yè)化海外工程建設(shè)人才隊伍，掌握海外工程管理理念和管理模式，有層次分重點開拓中東及海外市場，最有效地承攬到并執(zhí)行好大、中型等各類工程項目，取得應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益。
2、走與歐美、日韓知名公司及當(dāng)?shù)毓尽奥?lián)合之路”
我國工程建設(shè)企業(yè)可采取各種形式、靈活政策，聯(lián)合國際、當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、專利商、工程公司、銀團(tuán)以及施工企業(yè)等，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢。具體表現(xiàn)為：
沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、阿曼和巴林等海灣6國，資金豐富，法律法規(guī)健全，規(guī)章制度嚴(yán)謹(jǐn)，工程建設(shè)項目多。特別是西方國家處于壟斷地位。為此，宜聯(lián)合歐美大企業(yè)，走分包之路。針對特大或大型項目，建議多家企業(yè)在原料供應(yīng)、市場銷售、資金運(yùn)作、工程建設(shè)、管理運(yùn)作等方面全方位聯(lián)合，以EPC、BOT、投資或融資等方式承建。
敘利亞、也門、埃及、約旦、黎巴嫩、利比亞、蘇丹等阿拉伯16國，經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，規(guī)章制度不規(guī)范，工業(yè)基礎(chǔ)落后陳舊，許多項目急需上馬但缺乏資金，競爭力較弱，建議購買國際先進(jìn)的專利技術(shù)和工藝包，走總承包之路。
3、適時投資和融資承包工程項目
依靠投資、融資承攬工程建設(shè)項目是當(dāng)前國際工程承包的通行做法。目前，國際工程承包市場需要投資和融資承包項目越來越多，據(jù)有關(guān)方面估算，融資承包項目約占國際工程承包市場的65%，2003年國際融資承包規(guī)模約為7800億美元。我國像中國電力機(jī)械進(jìn)出口公司等企業(yè)均有融資承包海外工程項目的良好業(yè)績，特別是在2003年，中國化學(xué)工程總公司與印尼巨港電站業(yè)主簽署了一份BOOT項目合同，總投資金額達(dá)9.08億美元，經(jīng)營期為20年。
作者：姜作彬
摘選《國際工程與勞務(wù)》2005年2月總第247期
《國際工程與勞務(wù)》（月刊）簡介：
《國際工程與勞務(wù)》創(chuàng)刊于1988年，由中華人民共和國商務(wù)部主管，中國對外承包工程商會主辦。
本刊以宣傳中國對外承包工程和勞務(wù)合作事業(yè)方針政策，傳播國際工程承包先進(jìn)管理、技術(shù)和前沿市場信息，提高企業(yè)國際競爭力為已任。以中國駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)、國外駐華使館、國外企業(yè)駐華機(jī)構(gòu)、國際經(jīng)濟(jì)組織、國內(nèi)外大承包商為資源依托。
本刊主要欄目：專欄、戰(zhàn)略、市場、論壇、在線、管理、金融、案例、實務(wù)、資訊等。
（信息來源：貿(mào)研院子站）
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