中國銀行將于本月18日在銀行間債券市場招標(biāo)發(fā)行2005年第一期和第二期兩期次級債券,合計發(fā)行總量為180億元。

    中國銀行第一期次級債券的發(fā)行量為80億元,發(fā)行人有權(quán)在投標(biāo)結(jié)束時決定是否進(jìn)行追加發(fā)行。該期債券為十年期固定利率發(fā)行人可贖回債券,按年付息。如果發(fā)行人不行使贖回條款,則本期債券后五年的票面年利率以招標(biāo)確定的票面利率加3個百 分點。

    中國銀行第二期次級債券的發(fā)行總額為100億元。其中:浮動利率債券為50億元,每半年付息；固定利率債券為50億元,按年付息,發(fā)行人有權(quán)在投標(biāo)結(jié)束時決定是否進(jìn)行追加發(fā)行。本期浮動利率債券為十年期、發(fā)行人可贖回債券,債券基準(zhǔn)利率為中國外匯交易中心公布的7天回購日加權(quán)利率最近10個交易日的指數(shù)加權(quán)平均值；發(fā)行人在本期債券存續(xù)期滿五年時,有權(quán)按本期債券的面值提前贖回全部或部分該債券,如發(fā)行人不行使贖回條款,其后五年的基本利差在中標(biāo)利差的基礎(chǔ)上加1個百分點。本期固定利率債券為十五年期固定利率,發(fā)行人可贖回債券。發(fā)行人有權(quán)選擇在本期債券在存續(xù)期滿十年時,按本期債券的面值提前贖回全部或部分該債券,如發(fā)行人不行使贖回條款,對于本期債券后五年的票面年利率等于中標(biāo)利率加上3個百分點。