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中國平安增長可期

http://whmsebhyy.com 2005年01月12日 11:31 證券時報

    首家獲得17.5億美元境外投資額度。平安保險(2318)獲準外匯資金境外運用額度為17.5億美元,成為首家獲得該額度的境內保險公司。公司擁有約22億美元外匯資本,獲批額度約為外匯資本的80%,亦為保監會規定上限。我們估計,平安將循序漸進以安全性、流動性及盈利性為原則運用所獲額度,投資對象是國際貨幣市場及債券市場的低風險金融工具。考慮到美元處于加息周期,我們預料,平安動用的外匯投資在1-2年內難以達至全部額度。

    長期可“收集”,短期“中性”。我們認為,中國平安樹立了管理和品牌優勢,核心業務盈利前景看好。2005-2007年,中國平安凈利潤年均復合增長率有望增長20%以上。隨著公司新保單釋放價值,2005年底每股內含價值將達到6.84港元。基于公司股價經調整后仍有上升潛力,我們將原來“中性”投資評級上調為“收集”,即逢低“買入”,12個月標價14.40港元(即每股評估價值)。但是,我們也提醒投資者,應注意今年上半年可能影響公司股價的風險,如策略股東股份可流通等。我們維持中國平安短期評級為“中性”, 短期目標價維持13港元。


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