我國液晶顯示產(chǎn)業(yè)漸入佳境

    目前，我國的LCD產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了近30年的歷程。經(jīng)歷幾次大的投資浪潮之后，我國內(nèi)地已經(jīng)成為全世界最大的TN-LCD(扭曲液晶顯示器)生產(chǎn)基地和主要的STN-LCD(超扭曲液晶顯示器)生產(chǎn)基地，并且從2003年開始，又大手筆涉足TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)領(lǐng)域。以京東方電子(資訊 行情 論壇)科技集團收購韓國現(xiàn)代三條TFT-LCD 生產(chǎn)線和所有LCD業(yè)務(wù)，以及京東方和上廣電又分別投資建設(shè)二條第五代TFT-LCD生產(chǎn)線為標志，我國內(nèi)地成為世界LCD產(chǎn)業(yè)第四極力量乃至更強的預(yù)言正在逐步變成現(xiàn)實。

    歷經(jīng)二十幾年的發(fā)展，我國LCD產(chǎn)業(yè)從無到有、從無源跨入有源，已成為全球最大的TN/STN生產(chǎn)大國和產(chǎn)值排名世界第四的LCD產(chǎn)業(yè)地區(qū)。目前在我國內(nèi)地與LCD產(chǎn)業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)廠家、科研院所大約有180家，TN/STN-LCD生產(chǎn)線約110條、TFT-LCD生產(chǎn)線(含京東方在韓國的三條生產(chǎn)線)有7條和眾多的TN/STN/TFT模塊生產(chǎn)線.

    產(chǎn)業(yè)分布三足鼎立

    從地域分布來看，我國液晶產(chǎn)業(yè)主要分布在三個區(qū)域：以深圳為中心的華南地區(qū)，以上海為中心的華東地區(qū)以及以北京為中心的華北、東北地區(qū)，這與中國信息產(chǎn)業(yè)強勢分布區(qū)域相對應(yīng)。

    華南地區(qū)是中國最早形成LCD、LCM區(qū)域性的地區(qū)，到目前仍是企業(yè)數(shù)量最多、投資最多元化的地區(qū)，其生產(chǎn)線數(shù)量占到全國的70%以上，其中又以深圳、東莞為主。企業(yè)以臺灣華泰、香港信利、香港精電、臺灣勁佳光電和深圳天馬、邁爾科特、東莞SDI、東莞新電器等為主。

    華東地區(qū)是近幾年LCD產(chǎn)業(yè)剛興起的新區(qū)，這個地區(qū)顯著的特點是企業(yè)的投資和規(guī)模都較大，日資和臺資企業(yè)較多，無錫夏普、張家港光王電子、蘇州EPSON、上海飛利浦、上海廣電液晶都有規(guī)模較大的CSTN和STN生產(chǎn)線，更有眾多的TFT模塊廠在這個區(qū)域內(nèi)。產(chǎn)值較大和銷售規(guī)模上億元、上十億元的廠家多。隨著上海廣電集團與日本NEC合作TFT-LCD五代線的建成，還將帶動TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈上的其他項目，這個地區(qū)顯示出很強的發(fā)展后勁。

    東北、華北地區(qū)目前企業(yè)的數(shù)量和總體規(guī)模都小于上述兩個地區(qū)。但隨著京東方在2003年成功收購韓國現(xiàn)代TFT三條生產(chǎn)線、并在北京建成TFT模塊生產(chǎn)線和五代TFT屏生產(chǎn)線、整合上下流產(chǎn)業(yè)鏈一系列大的動作，以及京東方TFT-LCD銷售額在2003年全球大尺寸LCD排名第九位和五代線建成后的帶動和輻射影響，將帶動這個地區(qū)成為對中國液晶產(chǎn)業(yè)有重要影響的區(qū)域。另外這個區(qū)域還有一個突出的特點是從事液晶研發(fā)的單位和力量比較集中，還有美國三伍電子以及河北冀雅、長春聯(lián)信、鞍山亞視等＿批有實力和后勁的企業(yè)。

    還需理性看待

    隨著中國經(jīng)濟和信息產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定快速的發(fā)展，中國的液晶產(chǎn)業(yè)在未來相當(dāng)一段時間內(nèi)，也會保持﹁個良好的發(fā)展趨勢。目前，各級政府尤其是地方政府、企業(yè)對液晶產(chǎn)業(yè)的熱情和關(guān)注都很高，很多企業(yè)都有意在這個行業(yè)投資，這無疑對這個行業(yè)的發(fā)展具有很好的推動作用。

    一個產(chǎn)業(yè)快速穩(wěn)定健康的發(fā)展，需要有實力有遠見的大企業(yè)、金融機構(gòu)、政府的關(guān)注和介入，但在產(chǎn)業(yè)過冷和過熱的時候，我們也需要冷靜和理性地看待這種冷和熱。一方面要吸取在這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的經(jīng)驗教訓(xùn)；另外一方面也要借鑒其他國家和地區(qū)發(fā)展中的經(jīng)驗教訓(xùn)。要看到這個產(chǎn)業(yè)的高回報和高產(chǎn)值，也要充分認識到這個產(chǎn)業(yè)高風(fēng)險的一面；要有高的起點和目標，又要分析是否有實現(xiàn)的手段和實力，須要做好戰(zhàn)略規(guī)劃和有實際具體的步驟和方法；要抓住發(fā)展機會，不能盲目跟風(fēng)求大，才能根據(jù)實際情況把握好發(fā)展的時機和步伐。

    同時，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開政府在政策和相關(guān)方面的支持，國家“十五”計劃把信息產(chǎn)業(yè)作為重點支持產(chǎn)業(yè)，作為信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，顯示行業(yè)也得到政府很多的支持。另一方面，我們也希望政府相關(guān)部門能更多在資金和政策上鼓勵支持企業(yè)的自主技術(shù)開發(fā)，鼓勵支持高校科研院所集中力量從事這方面的基礎(chǔ)研究和人才培養(yǎng)，這些基礎(chǔ)性的工作對液晶產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展是非常有意義、也是十分關(guān)鍵的一環(huán)。

    市場的快速增長和政府及方方面面對這個產(chǎn)業(yè)的關(guān)注和支持，必將推動這個產(chǎn)業(yè)更大的發(fā)展，中國的液晶產(chǎn)業(yè)一定會迎來一個更加燦爛的明天。

    液晶顯示器件建設(shè)全方位推進

    在全球液晶顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展年表上，中國的起步時間并不算太晚。20世紀70年代末、80年代初，以清華大學(xué)、長春物理所為代表的科研院所和以原電子部七七四廠、七七○廠、上海電子管廠為代表的企業(yè)都開始涉足LCD技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)和樣品制作。這些實驗室和實驗線奠定了中國液晶產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。

    TN-LCD：已形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模

    1984年，深圳中航天馬公司建成第一條4英寸規(guī)格的TN-LCD生產(chǎn)線，七七○廠建成第一條7英寸規(guī)格的LCD規(guī)模生產(chǎn)線(主要設(shè)備從日本引進)。繼這之后，深圳的先科集團和新加坡輝開集團合資成立了深圳深輝公司，建立了一條7英寸規(guī)格的LCD生產(chǎn)線；深圳晶華公司也差不多同時建成一條TN-LCD生產(chǎn)線；在香港LCD產(chǎn)量占據(jù)第一位的康力公司生產(chǎn)線也轉(zhuǎn)移到了廣東惠州。隨后天馬二期、晶蕾、華泰等又相繼建成12英寸以上規(guī)格、更大規(guī)模的TN-LCD生產(chǎn)線，并且以信利為代表的香港很多企業(yè)在那個時期也紛紛在祖國內(nèi)地興建TN-LCD生產(chǎn)線，因此這段時期被認為是中國LCD產(chǎn)業(yè)的第一個黃金期，這個時期形成了相當(dāng)?shù)腡N-LCD產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

    深圳天馬公司從4英寸生產(chǎn)線開始，很快又建了一條7英寸生產(chǎn)線，在20世紀90年代初又建成一條12英寸生產(chǎn)線，在當(dāng)時規(guī)模較大、產(chǎn)品質(zhì)量較好，聚集了一批高水平的技術(shù)人員，從而奠定了其在業(yè)界的影響。

    STN-LCD：生產(chǎn)線相繼建成

    我國內(nèi)地涉足STN-LCD是從20世紀90年初開始。1993年以后，深圳天馬、河北冀雅、無錫夏普、汕尾信利、上海廣電液晶、邁爾科特等都先后建成12英寸×14英寸或14英寸×14英寸規(guī)格的STN-LCD生產(chǎn)線，生產(chǎn)大中尺寸的STN-LCD產(chǎn)品；而鞍山三特電子(現(xiàn)鞍山亞世光電)、汕頭超聲等公司建成的STN-LCD生產(chǎn)線，則以生產(chǎn)中小尺寸STN-LCD產(chǎn)品為主。其他技術(shù)水平較高的TN-LCD線也在這個時期順應(yīng)市場發(fā)展需要，局部改造兼容生產(chǎn)STN-LCD產(chǎn)品，如深圳晶華、上海海晶等。

    從20世紀90年代末開始，進入彩色STN-LCD生產(chǎn)線建設(shè)熱點時期。飛利浦在上海建成二條14英寸×16英寸彩色STN-LCD線；信利在將單色STN-LCD生產(chǎn)線改造成CSTN-LCD生產(chǎn)線后，又投資建成了一條專門的彩色CSTN-LCD生產(chǎn)線；日本新電器則在廣東東莞建成一條CSTN-LCD生產(chǎn)線；愛普生和optrix則分別在蘇州和張家港成立蘇州愛普生和張家港光王電子并建成生產(chǎn)線，專門生產(chǎn)中小尺寸的STN和彩色STN-LCD；深圳天馬在2003年建成一條14英寸×16英寸的CSTN生產(chǎn)線，生產(chǎn)以手機屏、PDA為主的彩色STN-LCD；韓國三星繼STN模塊生產(chǎn)線之后又在東莞建成一條彩色STN-LCD生產(chǎn)線；長春的聯(lián)信在長春建成的彩色STN-LCD生產(chǎn)線已進入大批量生產(chǎn)階段；深圳比亞迪公司、汕頭超聲也在進入2004年以后，相繼建成彩色STN-LCD生產(chǎn)線。

    TFT-LCD：大范圍擴充

    2000年以前，中國在TFT方面的工作僅限于部分高校和研究所在小范圍的研究。2000年，吉林電子集團從日本購進了一條第一代的TFT-LCD二手線，目前在生產(chǎn)一些中小尺寸的TFT產(chǎn)品。

    2003年2月，京東方電子科技集團以3.8億美元成功收購韓國現(xiàn)代3條TFT生產(chǎn)線和業(yè)務(wù)；2003年6月，京東方又宣布在北京投資12億美元建設(shè)第五代TFT-LCD生產(chǎn)線，目前這個項目進展順利；2003年10月，京東方TFT模塊生產(chǎn)線落戶北京。2003年4月，上海廣電集團與日本NEC公司達成協(xié)議，共同投資1146億日元在上海莘莊建設(shè)第五代TFT-LCD生產(chǎn)線，目標產(chǎn)品是筆記本電腦、監(jiān)視器以及電視用顯示屏，這條線在2004年10月完成調(diào)試生產(chǎn)，產(chǎn)出了中國第一塊本土生產(chǎn)的大尺寸TFT-LCD，目前這條線正在向量產(chǎn)階段推進。在南京，新華日購進了NEC的第一代TFT二手線，投資約在5400萬美元，總投資比彩晶小，目標產(chǎn)品也是定位在中小尺寸產(chǎn)品上。

    無源液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈基本實現(xiàn)本地化

    液晶顯示器件的大規(guī)模建設(shè)也帶動了產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)的發(fā)展，在LCD模塊、配套材料、設(shè)備方面，我國也進入了一個新的發(fā)展時期。

    模塊：眾多廠商介入

    TN-LCD和STN-LCD的模塊生產(chǎn)線由于投資小，技術(shù)門檻相對較低，在中國內(nèi)地的數(shù)量比屏的生產(chǎn)線數(shù)量要大很多，其布局也比較分散。早期的模塊廠以個人或小企業(yè)投資為主，規(guī)模較小。但近幾年，隨著中國內(nèi)地手機生產(chǎn)數(shù)量的大幅增長，對配套器件本地化需求的增加，以及模塊產(chǎn)值較大和直接面對終端客戶的吸引力，使很多擁有屏生產(chǎn)線的廠家和下游整機廠家也都開始興建自己的模塊廠。其中規(guī)模較大的有上海飛利浦、北京三五電子、東莞三星電子、張家港光王電子、深圳天馬、廣州精工、上海廣電液晶、京東方等一批有屏生產(chǎn)線的廠家，也有如深圳TCL、大連大顯等有整機背景的廠家。

    在TFT模塊上，一些企業(yè)也紛紛將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到我國內(nèi)地。LG.Philips在南京、翰宇彩晶在南京、友達在蘇州、中華映管在吳江、三星在鎮(zhèn)江、日立在蘇州、夏普在無錫都有自己的TFT模塊生產(chǎn)線。造成這種轉(zhuǎn)移的原因被認為來自兩個方面：一是對中國未來市場的看好；二是勞動力成本低。

    配套材料：本地化初見成效

    伴隨著液晶顯示器件生產(chǎn)線數(shù)量和規(guī)模的增大，為LCD配套的材料和設(shè)備業(yè)也得到了良好的發(fā)展。在LCD的三大材料中，最早實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的是液晶材料和ITO玻璃。1987年，清華大學(xué)化學(xué)系液晶的研究成果在石家莊開始批量生產(chǎn)，并供應(yīng)給LCD廠，這個現(xiàn)名為石家莊永生華清的公司目前仍是國內(nèi)品種最多、產(chǎn)量最大的液晶材料廠。清華亞王液晶材料公司也可以批量生產(chǎn)TN液晶和中低檔的STN液晶材料。石家莊永生華清與清華亞王的中低檔液晶材料市場份額在中國內(nèi)地已占到市場的70%以上，低檔TN占到了80%以上，并有單體提供給日本、德國的其他液晶材料公司。除這二家之外，西安瑞聯(lián)公司也在從事液晶材料的研發(fā)和生產(chǎn)，但以液晶單體為主，配有部分混合液晶生產(chǎn)。另外還有江蘇、煙臺等多家企業(yè)在從事液晶材料的單體和中間體的開發(fā)和生產(chǎn)。

    在ITO玻璃方面，我國第一條用于LCD的ITO玻璃生產(chǎn)線是深圳南亞在1987年建成的。繼南亞之后，深圳萊寶、深圳南玻、深圳豪威、安徽華益等又相繼建成規(guī)模更大的ITO玻璃生產(chǎn)線，他們不僅為ITO玻璃的本地化配套，也在出口供應(yīng)日本的一些LCD企業(yè)。在TN液晶和ITO玻璃上，目前我國已能完全實現(xiàn)本地配套。

    LCD的另一主要材料偏光片，目前主要有深圳深紡樂凱和溫州僑業(yè)兩大家，批量供應(yīng)TN用偏光片和部分STN用偏光片。東莞福地在前幾年從日本日合引入一條舊的偏光片生產(chǎn)線，目前正在進行改組。

    洛陽浮法玻璃集團已建成日熔量為250噸的超薄基片玻璃線，并已開始向ITO玻璃廠供貨，這是國內(nèi)很多企業(yè)曾經(jīng)努力但一直沒突破的領(lǐng)域。

    在掩膜板上，深圳清溢、深圳美精微等公司已供應(yīng)從TN、STN到CF用的菲林、鉻板型掩膜板及其他配套材料。美精微是第一家專業(yè)LCD掩膜公司，而清溢公司目前在掩膜產(chǎn)品的產(chǎn)量和規(guī)模上居于領(lǐng)先。

    在彩色LCD用的關(guān)鍵材料彩色濾光片上，深圳萊寶和深圳南玻已開始批量生產(chǎn)，深圳比亞迪引入一條線用于自己配套。

    在LCD其他的配套材料上，如背光源、PI、清洗劑、光刻膠等，國內(nèi)廠家也都能部分供應(yīng)。

    配套設(shè)備：需給予更多支持

    在配套設(shè)備方面，經(jīng)過多年來各方努力，我國內(nèi)地已能生產(chǎn)部分LCD制造設(shè)備及測試儀器。測試儀器以高校和研究所為主，如清華大學(xué)長春物理所都開發(fā)生產(chǎn)了如液晶盒厚測量儀、液晶光電參數(shù)測試儀等測試設(shè)備，而制造設(shè)備從最初的玻璃切割機、偏光片切割機、灌晶機等單臺設(shè)備，發(fā)展到可以生產(chǎn)成套的TN用清洗等前段設(shè)備和對摩擦線、板線等要求更高的設(shè)備。專業(yè)生產(chǎn)液晶設(shè)備的廠家有北京京城清達、太原二所、深圳虎神、深圳潤正、深圳航通、深圳保全等公司。

    但我國內(nèi)地液晶設(shè)備就其規(guī)模和水平來看，與LCD器件和相關(guān)材料比，仍顯得滯后一些，與日本、韓國相比，仍有相當(dāng)?shù)木嚯x，需要給予更多的支持和關(guān)注。

    相關(guān)鏈接

    LCD產(chǎn)業(yè)組成

    LCD產(chǎn)業(yè)是由上游(材料、設(shè)備)、中游(液晶屏和模塊)和下游(各種應(yīng)用整機)組成的，其中材料占LCD產(chǎn)品成本的65%左右。LCD用材料主要由液晶、基板玻璃(包括ITO玻璃)、彩色濾光板(CF)和偏光片等組成。以15英寸TFT-LCD為例，液晶占材料成本2%、基板玻璃占4%(單片)、CF占22%(包括一片玻璃基片)、偏光片占12%。如下圖所示。

    液晶顯示技術(shù)研發(fā)狀況

    中國內(nèi)地液晶顯示技術(shù)的基礎(chǔ)和應(yīng)用性研究從20世紀60年代就已經(jīng)開始，包括清華大學(xué)物理系及化學(xué)系、長春物理所、北京化學(xué)所等單位都投入了大量的精力，從事這方面的研究工作。之后北京大學(xué)微電子所、南開大學(xué)、華中理工大學(xué)、南京五十五所等單位也相繼介入這方面的研究。這些基礎(chǔ)和應(yīng)用性的研究和開發(fā)工作，雖然由于資金投入較小，沒有世界級大的創(chuàng)新性成果，但在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中也發(fā)揮了積極的作用。

    在大學(xué)和研究所背景下成立的清華液晶中心、北方液晶中心也是專門從事液晶顯示技術(shù)研發(fā)的單位，一些大的集團如京東方、上廣電、TCL等企業(yè)的研究機構(gòu)也在從事這方面的工作。北方液晶中心側(cè)重STN-LCD、液晶器件參數(shù)測試儀方面的研究和開發(fā)工作。清華液晶中心側(cè)重STN工程化技術(shù)研究，相變液晶、寬視角等一些個性化的器件開發(fā)和導(dǎo)波技術(shù)在液晶中的應(yīng)用研究，以及模式設(shè)計等一些基礎(chǔ)性的研究。南京五十五所則在STN、TFT及BTN液晶顯示器件等方面開展工作。