天通股份(600330)增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告

　　保薦機構(gòu)(主承銷商)：

　　重 要 提 示

　　浙江天通電子股份有限公司本次增發(fā)未作盈利預(yù)測，敬請廣大投資者特別注意浙江天通電子股份有限公司未作盈利預(yù)測的投資風(fēng)險。浙江天通電子股份有限公司董事會承諾增 發(fā)完成當(dāng)年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于同期銀行存款利率。

　　1、浙江天通電子股份有限公司本次增發(fā)不超過4500萬股A股申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2005］1號文核準(zhǔn)。

　　2、本次增發(fā)采用網(wǎng)上、網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價的方式，經(jīng)上海證券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行由保薦機構(gòu)(主承銷商)通過上證所交易系統(tǒng)進行。

　　3、本公告有關(guān)申購的具體規(guī)定僅適用于對原社會公眾股股東及其他社會公眾投資者的網(wǎng)上發(fā)行。有關(guān)網(wǎng)下發(fā)行事宜請參閱同日刊登于《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》上的《浙江天通電子股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告》。

　　4、本次增發(fā)詢價區(qū)間將于2005年1月11日(T-1日)在《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》上公告，以公司股權(quán)登記日(T-1日)前三十日的收盤價算術(shù)平均值與股權(quán)登記日(T-1日)前一日收盤價兩價格低者的85%為增發(fā)價格的下限，增發(fā)價格的上限為股權(quán)登記日(T-1日)前一日收盤價，詢價區(qū)間包括上限和下限，敬請投資者留意。

　　5、本次增發(fā)最終的發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格將由發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購情況并結(jié)合發(fā)行人的籌資需求協(xié)商確定。符合本次發(fā)行辦法的規(guī)定且報價高于或等于最終確定的發(fā)行價的有效申購為獲售申購。原社會公眾股股東按其所持有公司股份的10：2比例享有優(yōu)先認購權(quán)(發(fā)行人本次發(fā)行前總股本22，947萬股，其中社會公眾股6，000萬股，本次發(fā)行原社會公眾股股東可優(yōu)先認購不超過1，200萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的26.67%)，優(yōu)先認購權(quán)以內(nèi)的獲售申購將優(yōu)先獲得足額配售。本次增發(fā)不規(guī)定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例，如獲得超額認購，則除原社會公眾股股東優(yōu)先認購權(quán)部分的獲售申購將獲得足額配售外，其他獲售申購將按照網(wǎng)上、網(wǎng)下趨于一致的認購比例進行發(fā)售。由于網(wǎng)上發(fā)行技術(shù)系統(tǒng)只能將配售比例保留至小數(shù)點后三位，故將網(wǎng)上配售產(chǎn)生的零股累積后再撥至網(wǎng)下配售，從而使網(wǎng)上與網(wǎng)下的認購比例趨于一致但有微小差異，敬請投資者留意本發(fā)行公告的。

　　6、如參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者同時也是原社會公眾股股東，其優(yōu)先認購權(quán)必須通過網(wǎng)上申購行使。

　　7、本次發(fā)行網(wǎng)上申購分為原社會公眾股股東行使優(yōu)先認購權(quán)的優(yōu)先認購部分(申購代碼為“731330”，申購簡稱為“天通配售”)和投資者(其他社會公眾投資者和原社會公眾股股東)比例認購部分(申購代碼為“730330”，申購簡稱為“天通增發(fā)”)。參與申購的投資者務(wù)請注意本發(fā)行公告中有關(guān)網(wǎng)上申購的不同申購代碼適用對象、申購數(shù)量與申購次數(shù)等具體規(guī)定。

　　8、網(wǎng)上申購日為2005年1月12日(T日)。本次增發(fā)結(jié)果將于2005年1月17日(T＋3日)在《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》上公布。

　　9、本次增發(fā)期間，“天通股份(資訊 行情 論壇)”股票于招股意向書和網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告刊登當(dāng)日2005年1月7日(T-3日)上午9：30？10：30停牌；網(wǎng)下申購日(同時也是網(wǎng)上申購日)2005年1月12日(T日)至發(fā)行結(jié)果公告當(dāng)日2005年1月17日(T＋3日)全天停牌。

　　10、本次增發(fā)股票不設(shè)持有期限制。本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)，具體上市時間將另行公告。

　　11、本次增發(fā)不作除權(quán)處理，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　12、本公告僅對“天通股份”網(wǎng)上發(fā)行的有關(guān)事宜作出說明，投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況，請詳細閱讀同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》上的《浙江天通電子股份有限公司增發(fā)招股意向書》。

　　13、為方便投資者，本次增發(fā)的有關(guān)資料亦刊載于下列網(wǎng)址：http：//www.sse.com.cn。

　　釋 義

　　在本公告中，除非另有說明，下列術(shù)語或簡稱具有如下含義：

　　發(fā)行人/天通股份：指浙江天通電子股份有限公司

　　上證所：指上海證券交易所

　　保薦機構(gòu)(主承銷商)：指山西證券有限責(zé)任公司

　　承銷團：指以山西證券有限責(zé)任公司為保薦機構(gòu)(主承銷商)、廣州證券有限責(zé)任公司副主承銷商、東海證券有限責(zé)任公司、中國民族證券有限責(zé)任公司、中關(guān)村證券股份有限公司和河北證券有限責(zé)任公司為分銷商各具有承銷資格的承銷商組建的承銷團

　　中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

　　本次發(fā)行/本次增發(fā)：指經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，發(fā)行人本次發(fā)行不超過4500萬股面值1元的人民幣普通股(A股)的行為

　　原社會公眾股股東：指股權(quán)登記日下午收市時登記在冊的發(fā)行人社會公眾股股東

　　其他社會公眾投資者：指股權(quán)登記日收市時未持有發(fā)行人社會公眾股，但參加本次網(wǎng)上申購、在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立上證所證券帳戶的境內(nèi)自然人、證券投資基金和法人(國家法律、法規(guī)禁止者除外)

　　機構(gòu)投資者：指在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立A股證券帳戶的證券投資基金、法律法規(guī)允許申購新股的境內(nèi)法人及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者，其中：證券投資基金指按《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金；法人投資者指在中華人民共和國依法設(shè)立六個月以上并有效存續(xù)的法人，其申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定

　　有效申購：指符合本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告中有關(guān)申購規(guī)定的申購，包括但不限于申報價格位于公告的詢價區(qū)間內(nèi)(含上限和下限)、及時繳付定金、申購數(shù)量符合限制等

　　獲售申購：指確定最終的發(fā)行價格后，所有高于或等于發(fā)行價格的有效申購

　　優(yōu)先認購權(quán)：指原社會公眾股股東的獲售申購優(yōu)先獲得配售的權(quán)利。股權(quán)登記日收市后在冊的原社會公眾股股東按其所持有發(fā)行人股份10：2的比例享有優(yōu)先認購本次公開發(fā)行股份的權(quán)利

　　股權(quán)登記日：指2005年1月11日(T-1日)

　　申購日/T日：指2005年1月12日，指接受投資者網(wǎng)上和網(wǎng)下報價申購的日期

　　元：指人民幣元

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行股票的種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為1.00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，本次增發(fā)數(shù)量的上限為4500萬股(募集資金總額不超過4.71億元)，最終發(fā)行數(shù)量將由發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的申購情況以及發(fā)行人的籌資需求協(xié)商確定，并將在申購結(jié)束后通過發(fā)行結(jié)果公告披露。

　　3、發(fā)行地點

　　全國所有與上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券營業(yè)網(wǎng)點。

　　4、網(wǎng)上發(fā)行對象

　　本次網(wǎng)上發(fā)行對象為原社會公眾股股東、其他社會公眾投資者。

　　5、發(fā)行價格的確定方式

　　本次發(fā)行采用在一定的詢價區(qū)間內(nèi)詢價申購，并根據(jù)實際申購情況確定最終發(fā)行價格的辦法。具體如下：

　　(1)詢價區(qū)間：以公司股權(quán)登記日(T-1日)前三十日的收盤價算術(shù)平均值與股權(quán)登記日(T-1日)前一日收盤價兩價格低者的85%為增發(fā)價格的下限，增發(fā)價格的上限為股權(quán)登記日(T-1日)前一日收盤價，詢價區(qū)間包括上限和下限。最終確定的詢價區(qū)間將在2005年1月11日(T-1)公告。高于詢價區(qū)間上限和低于詢價區(qū)間下限的申購均為無效申購。

　　(2)發(fā)行價格的確定：本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人將與保薦機構(gòu)(主承銷商)匯集網(wǎng)上、網(wǎng)下的所有申購數(shù)據(jù)并按照報價由高至低的順序計算每個價位及該價位以上的累計申購總量，并協(xié)商按照一定的認購倍數(shù)確定發(fā)行價格。最終確定的發(fā)行價格將在2005年1月17日(T＋3日)發(fā)行結(jié)果公告中披露。

　　6、優(yōu)先認購權(quán)

　　原社會公眾股股東在股權(quán)登記日(T-1日)收盤后所持發(fā)行人股份數(shù)10：2以內(nèi)的獲售申購將優(yōu)先獲得足額配售。如參與了網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者同時也是原社會公眾股股東，必須通過網(wǎng)上申購方式享受其原社會公眾股股東的優(yōu)先權(quán)利。

　　7、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例

　　本次增發(fā)不規(guī)定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例。如獲得超額認購，除原社會公眾股股東優(yōu)先認購權(quán)部分的獲售申購獲得足額配售外，其他獲售申購將按網(wǎng)上、網(wǎng)下趨于一致的認購比例發(fā)售。由于網(wǎng)上發(fā)行技術(shù)系統(tǒng)只能將配售比例保留至小數(shù)點后三位，故將網(wǎng)上配售產(chǎn)生的零股累積后再撥至網(wǎng)下配售，從而使網(wǎng)上與網(wǎng)下的認購比例趨于一致但有微小差異，敬請投資者留意本發(fā)行公告的。

　　8、承銷方式

　　承銷團余額包銷。

　　9、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排

　　如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。

　　10、除權(quán)安排

　　本次增發(fā)不作除權(quán)處理，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　11、上市時間

　　本次增發(fā)股票不設(shè)持有期限制。本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)，具體上市時間將另行公告。

　　二、網(wǎng)上發(fā)行方式

　　在網(wǎng)上申購日2005年1月12日(T日)，保薦機構(gòu)(主承銷商)將通過上證所交易系統(tǒng)將4500萬股股票存入其在上證所開設(shè)的股票發(fā)行專戶，并作為股票唯一“賣方”。原社會公眾股股東及其他社會公眾投資者在上證所正常交易時間內(nèi)，通過與上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點，根據(jù)規(guī)定的申購方式進行申購委托。

　　申購結(jié)束后，由上證所系統(tǒng)主機按經(jīng)核實的資金到位情況統(tǒng)計網(wǎng)上申購總量。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將合并統(tǒng)計網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購情況，然后根據(jù)整體申購情況以及發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格。上述事項確定后，符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購中報價高于或等于最終確定的發(fā)行價格的為獲售申購(包括網(wǎng)上及網(wǎng)下)將按照如下原則獲得配售：

　　1、詢價下限以上(包括詢價下限)的有效申購總量小于或等于總發(fā)行量，則發(fā)行價格為詢價下限，所有申購均按其有效申購量獲得足額發(fā)售。投資者認購后的余額由承銷團按承銷協(xié)議包銷。

　　2、詢價下限以上(包括詢價下限)的有效申購總量大于總發(fā)行量(即出現(xiàn)了超額認購的情況)，則發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)超額認購的實際情況以一定的超額認購倍數(shù)確定發(fā)行價格。確定發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格后，所有高于或等于發(fā)行價格的有效申購(即獲售申購)依如下順序獲得配售：

　　(1)原社會公眾股股東通過專用的申購代碼(“731330”)申報的獲售申購首先獲得足額配售。可優(yōu)先認購股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊的發(fā)行人社會公眾股股份數(shù)乘以0.2，計算結(jié)果四舍五入后取整。若原社會公眾股股東的獲售申購數(shù)量小于其可優(yōu)先認購股數(shù)，則其可優(yōu)先認購股數(shù)的剩余部分納入比例配售中。

　　(2)不具有優(yōu)先認購權(quán)的獲售申購，即其他社會公眾投資者及原社會公眾股股東通過申購代碼(“730330”)申報的獲售申購，根據(jù)網(wǎng)上認購比例認購原社會公眾股股東優(yōu)先認購后的剩余股票(該認購比例精確到小數(shù)點后三位)，其中網(wǎng)上認購比例的具體計算公式為：(發(fā)行總量-原社會公眾股股東優(yōu)先配售數(shù)量)/(網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行價格及以上的有效申購總量-原社會公眾股股東優(yōu)先配售數(shù)量)。

　　根據(jù)網(wǎng)上認購比例向不具有優(yōu)先認購權(quán)的網(wǎng)上獲售申購的發(fā)售過程中，獲售數(shù)量只取計算結(jié)果的整數(shù)部分，不足1股的零股累積后再撥至網(wǎng)下配售。

　　(3)不具有優(yōu)先認購權(quán)的網(wǎng)下獲售申購，即網(wǎng)下機構(gòu)投資者的獲售申購，根據(jù)網(wǎng)下認購比例認購原社會公眾股股東及其他社會公眾投資者網(wǎng)上認購后的剩余股票(該認購比例精確到小數(shù)點后六位)，其中網(wǎng)下認購比例的具體計算公式為：(發(fā)行總量-網(wǎng)上向原社會公眾股股東和其他社會公眾投資者發(fā)售數(shù)量)/(網(wǎng)下發(fā)行價格及以上的有效申購總量)。

　　根據(jù)網(wǎng)下認購比例向不具有優(yōu)先認購權(quán)的網(wǎng)下獲售申購的發(fā)售過程中，獲售數(shù)量只取計算結(jié)果的整數(shù)部分，不足1股的零股累積后由承銷團包銷。

　　上述網(wǎng)上認購比例和網(wǎng)下認購比例趨于一致。

　　三、原社會公眾股股東網(wǎng)上申購的規(guī)定

　　1、供原社會公眾股股東專用的申購代碼為“731330”，申購簡稱為“天通配售”。

　　2、在網(wǎng)上申購日2005年1月12日(T日)上證所的行情揭示中，“最高成交”揭示詢價區(qū)間上限，“最低成交”揭示詢價區(qū)間下限。投資者的申購價格須在詢價區(qū)間內(nèi)(包含上限和下限)，申購價格精確到0.01元。詢價區(qū)間以外的申購為無效申購。

　　3、原社會公眾股股東通過申購代碼“731330”的申購數(shù)量最低為1股，最高不得超過其可優(yōu)先認購的股數(shù)(四舍五入后取整)。如申購股數(shù)超過其可優(yōu)先認購股數(shù)，則超出部分無效。

　　4、每個股票帳戶只能申購一次，一經(jīng)申報不能撤單，同一帳戶的多次申購除首次申購?fù)猓�其余申購視作無效申購。參與申購的每個股票帳戶應(yīng)按申購價格和股數(shù)交納足額申購資金。

　　5、原社會公眾股股東各自具體的申購及持股數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　6、原社會公眾股股東除通過原社會公眾股股東專用的申購代碼(“731330”)進行申購?fù)猓�還可以通過供其他社會公眾投資者使用的代碼(“730330”)進行申購，但僅有通過原社會公眾股股東專用的申購代碼(“731330”)申報的獲售申購可獲得優(yōu)先配售，通過供其他社會公眾投資者使用的代碼(“730330”)申報的獲售申購與其他社會公眾投資者及機構(gòu)投資者共同參與比例配售。

　　四、其他社會公眾投資者網(wǎng)上申購的規(guī)定

　　1、申購代碼為“730330”，申購簡稱為“天通增發(fā)”。

　　2、上證所的行情揭示中，“最高成交”揭示詢價區(qū)間上限，“最低成交”揭示詢價區(qū)間下限。投資者的申購價格須在詢價區(qū)間內(nèi)(包括上限和下限)，申購價格精確到0.01元。詢價區(qū)間以外的申購為無效申購。

　　3、每個股票帳戶的申購數(shù)量下限為1，000股，超過1，000股必須是1，000股的整數(shù)倍，申購數(shù)量上限為4500萬股，超出申購上限的申購為無效申購(證券投資基金除外，但需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定)。如原社會公眾股股東同時作為其他社會公眾投資者參加網(wǎng)上比例認購部分的申購，其網(wǎng)上比例認購部分(“730330”)的申購數(shù)量與優(yōu)先認購部分(“731330”)的申購數(shù)量之和不得超過4500萬股。其他社會公眾投資者各自具體的申購及持股數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　4、每個股票帳戶只能申購一次，一經(jīng)申報不能撤單。同一帳戶多次申購除首次申購?fù)猓�其余申購無效。

　　5、參與申購的每個股票帳戶應(yīng)按申購價格和股數(shù)交納足額申購資金。

　　五、網(wǎng)上申購程序

　　1、辦理開戶登記及指定交易

　　凡參與本次網(wǎng)上申購的投資者，申購時必須持有上證所證券帳戶并辦理指定交易。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購日之前開立上證所證券帳戶并辦理指定交易。

　　2、存入足額認購資金

　　已開立資金帳戶但沒有存入足額資金的申購者，需在網(wǎng)上申購日之前存入全額申購資金。尚未開立資金帳戶的申購者，必須在網(wǎng)上申購日之前在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開設(shè)資金帳戶，并根據(jù)申購價格和申購量存入足額申購資金。

　　3、申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級市場上買入上證所上市股票的方式相同。即：

　　(1)參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)認真填寫“代理買入股票委托單”，委托單上的各項內(nèi)容，尤其是證券帳戶、申購價格和申購數(shù)量，必須填寫清楚，不得涂改，并確認其資金帳戶存款數(shù)額必須大于或等于申購股票所需的款項。

　　(2)參與網(wǎng)上申購的投資者持填好的“代理買入股票委托單”、本人身份證或法人的營業(yè)執(zhí)照、證券帳戶卡和資金帳戶到與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，在其交易柜臺辦理委托手續(xù)。

　　(3)柜臺經(jīng)辦人員收到投資者交付的各項憑證后，復(fù)核各項內(nèi)容無誤，并查有足夠的資金后，即可接受委托買入。投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　六、定價及發(fā)售

　　1、確定有效申購及獲售申購

　　2005年1月13日(T＋1日)，各證券經(jīng)營機構(gòu)將申購資金劃至其在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立的清算備付金帳戶內(nèi)。確因銀行結(jié)算制度而造成申購資金不能及時入賬，須在2005年1月13日(T＋1日)提供有效銀行劃款憑證，并確保2005年1月14日(T＋2日)上午會計師事務(wù)所驗資前申購資金入賬。

　　2005年1月14日(T＋2日)，由保薦機構(gòu)(主承銷商)會同中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司及會計師事務(wù)所對申購資金的到帳情況進行核查，并由該所出具驗資報告。上證所以申購資金的實際到位情況(包括按規(guī)定提供銀行已劃款憑證部分)確認有效申購資金，凡資金不實的申購，一律視為無效申購。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將合并統(tǒng)計網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購情況，結(jié)合本次籌資需要協(xié)商確定本次發(fā)行價格。上證所將根據(jù)定價結(jié)果確認原社會公眾股股東及其他社會公眾投資者的獲售申購。

　　2、公布發(fā)行情況

　　2005年1月17日(T＋3日)，保薦機構(gòu)(主承銷商)將在《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》上公告發(fā)行結(jié)果，包括發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格、原社會公眾股股東優(yōu)先認購的數(shù)量、其他社會公眾投資者的獲售情況、機構(gòu)投資者的獲售情況等。

　　3、向網(wǎng)上獲售申購的投資者發(fā)售股票

　　2005年1月17日(T＋3日)，上證所主機將根據(jù)發(fā)行結(jié)果向網(wǎng)上申購獲得配售的各個帳戶發(fā)售股票。原社會公眾股股東可根據(jù)保薦機構(gòu)(主承銷商)公布的發(fā)行情況，對照其在股權(quán)登記日所持發(fā)行人股票數(shù)量及參與本次詢價申購的情況確認其獲得發(fā)售的股數(shù)；其他社會公眾投資者可根據(jù)保薦機構(gòu)(主承銷商)公布的發(fā)行情況，對照其參與本次詢價申購的情況確認其獲得發(fā)售的股數(shù)。

　　七、清算與交割

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行部分按下述程序辦理清算與交割手續(xù)：

　　1、申購結(jié)束后的第一個工作日2005年1月13日(T＋1日)至第三個工作日2005年1月17日(T＋3日)，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對經(jīng)會計師事務(wù)所驗資確認的實際到帳資金進行凍結(jié)。所凍結(jié)資金按企業(yè)活期存款利率計算的利息(共3天)歸發(fā)行人所有。

　　2、申購結(jié)束后的第三個工作日2005年1月17日(T＋3日)發(fā)售股票，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司根據(jù)上證所電腦主機傳送的網(wǎng)上發(fā)行配售結(jié)果進行清算交割和股東登記，并由上證所將發(fā)售結(jié)果發(fā)給各證券交易網(wǎng)點。

　　3、申購結(jié)束后的第四個工作日2005年1月18日(T＋4日)，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對未獲配售的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點返還未獲配售部分的申購款；同時將已獲配售的申購款扣除有關(guān)費用后劃至保薦機構(gòu)(主承銷商)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立的清算備付金帳戶內(nèi)。保薦機構(gòu)(主承銷商)在收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司劃轉(zhuǎn)的認購股款后，將按照承銷協(xié)議的規(guī)定將股款劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。

　　4、本次網(wǎng)上發(fā)行股份的股權(quán)登記由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司根據(jù)上證所電腦主機傳送的網(wǎng)上發(fā)行配售結(jié)果進行，股東數(shù)據(jù)由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司以磁盤形式交給保薦機構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人。

　　八、發(fā)行費用

　　1、本次網(wǎng)上發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　2、上網(wǎng)發(fā)行手續(xù)費按實際成交金額的3.5‰提取，從募集資金總量中扣收，由保薦機構(gòu)(主承銷商)委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司按各參加網(wǎng)上發(fā)行的證券交易網(wǎng)點的實際有效申購成交量計算，并劃至各證券交易網(wǎng)點。

　　九、路演

　　為使投資者更詳細地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)擬在2005年1月10日(T-2日)14：00-18：00就本次發(fā)行在中證網(wǎng)(http：//www.cs.com.cn)進行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

　　以上安排如有任何調(diào)整，請以發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)的公告為準(zhǔn)。

　　十、本次網(wǎng)上發(fā)行咨詢機構(gòu)

　　1、發(fā)行人：浙江天通電子股份有限公司

　　辦公地址：浙江省海寧市龍祥寫字樓十八層

　　聯(lián) 系 人：許麗秀、王鳳鳴

　　電 話：0573-7230878

　　傳 真：0573-7230228

　　2、保薦機構(gòu)(主承銷商)：山西證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：吳晉安

　　辦公地址：山西省太原市府西街69號(國際貿(mào)易中心)

　　保薦代表人：李凡、樊海東

　　項目主辦人：武健

　　其它聯(lián)系人：岳強、李捷、單曉蔚、牛崗、秦宣

　　電 話：0351-8686827

　　傳 真：0351-8686837

　　浙江天通電子股份有限公司山西證券有限責(zé)任公司

　　二？？五年一月七日 二？？五年一月七日上海證券報