天通股份(600330)增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告

　　保薦機構(gòu)(主承銷商)：

　　重 要 提 示

　　浙江天通電子股份有限公司本次增發(fā)未作盈利預(yù)測，敬請廣大投資者特別注意浙江天通電子股份有限公司未作盈利預(yù)測的投資風(fēng)險。浙江天通電子股份有限公司董事會承諾增 發(fā)完成當(dāng)年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于同期銀行存款利率。

　　1、浙江天通電子股份有限公司本次增發(fā)不超過4500萬股A股已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2005］1號文核準(zhǔn)。

　　2、本次增發(fā)采用網(wǎng)上、網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價的方式，對機構(gòu)投資者的網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構(gòu)(主承銷商)山西證券有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)組織實施。

　　3、本公告中有關(guān)申購的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)下對機構(gòu)投資者的發(fā)行。有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行事宜請參閱同日刊登于《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》上的《浙江天通電子股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　4、本次增發(fā)詢價區(qū)間將于2005年1月11日(T-1日)在《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》上公告，以公司股權(quán)登記日(T-1日)前三十日的收盤價算術(shù)平均值與股權(quán)登記日(T-1日)前一日收盤價兩價格低者的85%為增發(fā)價格的下限，增發(fā)價格的上限為股權(quán)登記日(T-1日)前一日收盤價，詢價區(qū)間包括上限和下限，敬請投資者留意。

　　5、參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者需符合法律法規(guī)允許申購新股的規(guī)定，并自行承擔(dān)責(zé)任。如參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者同時也是原社會公眾股股東，其作為原社會公眾股股東的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)須以網(wǎng)上申購方式行使。

　　6、本次增發(fā)不規(guī)定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例，如獲得超額認(rèn)購，則除原社會公眾股股東按其所持有公司股份的10：2比例優(yōu)先認(rèn)購權(quán)(發(fā)行人本次發(fā)行前總股本22，947萬股，其中社會公眾股6，000萬股，本次發(fā)行原社會公眾股股東可優(yōu)先認(rèn)購不超過1，200萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的26.67%)以內(nèi)的獲售申購將優(yōu)先獲得足額配售外，其他獲售申購將按照網(wǎng)上、網(wǎng)下趨于一致的認(rèn)購比例進行發(fā)售。由于網(wǎng)上發(fā)行技術(shù)系統(tǒng)只能將配售比例保留至小數(shù)點后三位，故將網(wǎng)上配售產(chǎn)生的零股累積后再撥至網(wǎng)下配售，從而使網(wǎng)上與網(wǎng)下的認(rèn)購比例趨于一致但有微小差異，敬請投資者留意本發(fā)行公告的。

　　7、網(wǎng)下申購需根據(jù)累計申購金額繳納定金，定金數(shù)量為其全部申購金額的40%。申購定金＝∑(申購訂單中每一申購價格×該價格下的全部申購數(shù)量)×40%。網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者須將其應(yīng)繳納的定金在2005年1月12日(T日)下午3：00之前足額劃至保薦機構(gòu)(主承銷商)指定的銀行帳戶，同時向保薦機構(gòu)(主承銷商)傳真劃款憑證。獲得發(fā)售的機構(gòu)投資者所預(yù)繳的定金將直接抵作股款，若定金有剩余則保薦機構(gòu)(主承銷商)將于配售結(jié)果公告后盡快按申購表上所提供的機構(gòu)投資者帳號劃回；若定金不足以繳付股款，獲得發(fā)售的機構(gòu)投資者需將不足部分的股款于2005年1月18日(T＋4日)下午3：00之前足額劃至保薦機構(gòu)(主承銷商)指定的銀行帳戶，同時將劃款憑證向保薦機構(gòu)(主承銷商)傳真。上述劃款截止時間均指到帳時間，而非匯出時間，保薦機構(gòu)(主承銷商)提請機構(gòu)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程中的在途時間。

　　8、2005年1月12日(T日)為申購日(同時也是網(wǎng)上申購日)。本次增發(fā)結(jié)果將于2005年1月17日(T＋3日)在《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》上公布。

　　9、本次增發(fā)期間，“天通股份(資訊 行情 論壇)”股票于招股意向書和網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告刊登當(dāng)日(2005年1月7日，T-3)上午9：30？10：30停牌；網(wǎng)下申購日(同時也是網(wǎng)上申購日)2005年1月12日(T)至發(fā)行結(jié)果公告當(dāng)日2005年1月17日(T＋3)全天停牌。

　　10、本次增發(fā)股票不設(shè)持有期限制。本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)，具體上市時間將另行公告。

　　11、本次增發(fā)不作除權(quán)處理，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　12、本公告僅對“天通股份”網(wǎng)下發(fā)行的有關(guān)事宜作出說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細(xì)閱讀2005年1月7日(T-3日)刊登在《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》上的《浙江天通電子股份有限公司增發(fā)招股意向書》。

　　13、為方便投資者，本次增發(fā)的有關(guān)資料亦刊載于下列網(wǎng)址：http：//www.sse.com.cn。

　　釋 義

　　在本公告中，除非另有說明，下列術(shù)語或簡稱具有如下含義：

　　發(fā)行人/天通股份：指浙江天通電子股份有限公司

　　上證所：指上海證券交易所

　　保薦機構(gòu)(主承銷商)：指山西證券有限責(zé)任公司

　　承銷團：指以山西證券有限責(zé)任公司為保薦機構(gòu)(主承銷商)、廣州證券有限責(zé)任公司副主承銷商、東海證券有限責(zé)任公司、中國民族證券有限責(zé)任公司、中關(guān)村證券股份有限公司和河北證券有限責(zé)任公司為分銷商各具有承銷資格的承銷商組建的承銷團

　　中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

　　本次發(fā)行/本次增發(fā)：指經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，發(fā)行人本次發(fā)行不超過4500萬股面值1元的人民幣普通股(A股)的行為

　　原社會公眾股股東：指股權(quán)登記日下午收市時登記在冊的發(fā)行人社會公眾股股東

　　其他社會公眾投資者：指股權(quán)登記日收市時未持有發(fā)行人流通股，但參加本次網(wǎng)上申購、在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立上證所證券帳戶的境內(nèi)自然人、證券投資基金和法人(國家法律、法規(guī)禁止者除外)

　　機構(gòu)投資者：指在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立A股證券帳戶的證券投資基金、法律法規(guī)允許申購新股的境內(nèi)法人及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者，其中：證券投資基金指按《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金；法人投資者指在中華人民共和國依法設(shè)立六個月以上并有效存續(xù)的法人，其申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定

　　有效申購：指符合本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告中有關(guān)申購規(guī)定的申購，包括但不限于申報價格位于公告的詢價區(qū)間內(nèi)(含上限和下限)、及時繳付定金、申購數(shù)量符合限制等

　　獲售申購：指確定最終的發(fā)行價格后，所有高于或等于發(fā)行價格的申購

　　優(yōu)先認(rèn)購權(quán)：指原社會公眾股股東的獲售申購優(yōu)先獲得配售的權(quán)利。股權(quán)登記日收市后在冊的原社會公眾股股東按其所持有發(fā)行人股份10：2的比例享有優(yōu)先認(rèn)購本次公開發(fā)行股份的權(quán)利

　　股權(quán)登記日：指2005年1月11日，(T-1)

　　申購日/T日：指2005年1月12日，指接受投資者網(wǎng)上和網(wǎng)下報價申購的日期

　　元：指人民幣元

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行股票的種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為1.00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，本次增發(fā)數(shù)量的上限為4500萬股(募集資金總額不超過4.71億元)，最終發(fā)行數(shù)量將由發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的申購情況以及發(fā)行人的籌資需求協(xié)商確定，并將在申購結(jié)束后通過發(fā)行結(jié)果公告披露。

　　3、網(wǎng)下發(fā)行對象

　　本次網(wǎng)下發(fā)行對象為機構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

　　4、發(fā)行價格的確定方式

　　本次發(fā)行采用在一定的詢價區(qū)間內(nèi)詢價申購，并根據(jù)實際申購情況確定最終發(fā)行價格的辦法。具體如下：

　　(1)詢價區(qū)間：以公司股權(quán)登記日(T-1日)前三十日的收盤價算術(shù)平均值與股權(quán)登記日(T-1日)前一日收盤價兩價格低者的85%為增發(fā)價格的下限，增發(fā)價格的上限為股權(quán)登記日(T-1日)前一日收盤價，詢價區(qū)間包括上限和下限。最終確定的詢價區(qū)間將在2005年1月11日(T-1)公告。高于詢價區(qū)間上限和低于詢價區(qū)間下限的申購均為無效申購。

　　(2)發(fā)行價格的確定：本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人將與保薦機構(gòu)(主承銷商)匯集網(wǎng)上、網(wǎng)下的所有申購數(shù)據(jù)并按照報價由高至低的順序計算每個價位及該價位以上的累計申購總量，并協(xié)商按照一定的認(rèn)購倍數(shù)確定發(fā)行價格。最終確定的發(fā)行價格將在2005年1月17日(T＋3日)發(fā)行結(jié)果公告中披露。

　　5、優(yōu)先認(rèn)購權(quán)

　　原社會公眾股股東在股權(quán)登記日(T-1日)收盤后所持發(fā)行人股份數(shù)10：2以內(nèi)的獲售申購將優(yōu)先獲得足額配售。如參與了網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者同時也是原社會公眾股股東，必須通過網(wǎng)上申購方式享受其原社會公眾股股東的優(yōu)先權(quán)利。有關(guān)原社會公眾股股東網(wǎng)上申購的具體辦法請參閱同日刊登于《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》上的《浙江天通電子股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　6、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例

　　本次增發(fā)不規(guī)定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例。如獲得超額認(rèn)購，除原社會公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的獲售申購獲得足額配售外，其他獲售申購將按網(wǎng)上、網(wǎng)下趨于一致的認(rèn)購比例進行發(fā)售。由于網(wǎng)上發(fā)行技術(shù)系統(tǒng)只能將配售比例保留至小數(shù)點后三位，故將網(wǎng)上配售產(chǎn)生的零股累積后再撥至網(wǎng)下配售，從而使網(wǎng)上與網(wǎng)下的認(rèn)購比例趨于一致但有微小差異，敬請投資者留意本發(fā)行公告的。

　　7、承銷方式

　　承銷團余額包銷。

　　8、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排

　　如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。

　　9、申購方式

　　參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者須填寫《浙江天通電子股份有限公司增發(fā)A股申購表》、提供相關(guān)文件，并向保薦機構(gòu)(主承銷商)繳付定金進行申購，在接到配售結(jié)果后按時繳付其余股款。

　　10、除權(quán)安排

　　本次增發(fā)不作除權(quán)處理，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　11、上市時間

　　本次增發(fā)股票不設(shè)持有期限制。本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股票上市的有關(guān)手續(xù)，具體上市時間將另行公告。

　　12、網(wǎng)下申購驗資機構(gòu)

　　浙江天健會計師事務(wù)所有限公司

　　13、網(wǎng)下申購見證機構(gòu)

　　國浩律師集團(杭州)事務(wù)所

　　二、網(wǎng)下配售方式

　　保薦機構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人將按本公告的辦法，依據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購的統(tǒng)計情況匯總后，最終確定發(fā)行數(shù)量與發(fā)行價格。上述事項確定后，符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購(包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購)將按照如下原則獲得配售：

　　1、詢價下限以上(包括詢價下限)的有效申購總量小于或等于總發(fā)行量，則發(fā)行價格為詢價下限，所有申購均按其有效申購量獲得足額發(fā)售。投資者認(rèn)購后的余額由承銷團按承銷協(xié)議包銷。

　　2、詢價下限以上(包括詢價下限)的有效申購總量大于總發(fā)行量(即出現(xiàn)了超額認(rèn)購的情況)，則發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)超額認(rèn)購的實際情況以一定的超額認(rèn)購倍數(shù)確定發(fā)行價格。確定發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格后，所有高于或等于發(fā)行價格的有效申購(即獲售申購)依如下順序獲得配售：

　　(1)原社會公眾股股東通過專用的申購代碼(“731330”)申報的獲售申購首先獲得足額配售。可優(yōu)先認(rèn)購股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊的發(fā)行人社會公眾股股份數(shù)乘以0.2，計算結(jié)果四舍五入后取整。若原社會公眾股股東的獲售申購數(shù)量小于其可優(yōu)先認(rèn)購股數(shù)，則其可優(yōu)先認(rèn)購股數(shù)的剩余部分納入比例配售中。

　　(2)不具有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的獲售申購，即其他社會公眾投資者及原社會公眾股股東通過申購代碼(“730330”)申報的獲售申購，根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購比例認(rèn)購原社會公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購后的剩余股票(該認(rèn)購比例精確到小數(shù)點后三位)，其中網(wǎng)上認(rèn)購比例的具體計算公式為：(發(fā)行總量-原社會公眾股股東優(yōu)先配售數(shù)量)/(網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行價格及以上的有效申購總量-原社會公眾股股東優(yōu)先配售數(shù)量)。

　　根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購比例向不具有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的網(wǎng)上獲售申購的發(fā)售過程中，獲售數(shù)量只取計算結(jié)果的整數(shù)部分，不足1股的零股累積后再撥至網(wǎng)下配售。

　　(3)不具有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的網(wǎng)下獲售申購，即網(wǎng)下機構(gòu)投資者的獲售申購，根據(jù)網(wǎng)下認(rèn)購比例認(rèn)購原社會公眾股股東及其他社會公眾投資者網(wǎng)上認(rèn)購后的剩余股票(該認(rèn)購比例精確到小數(shù)點后六位)，其中網(wǎng)下認(rèn)購比例的具體計算公式為：(發(fā)行總量-網(wǎng)上向原社會公眾股股東和其他社會公眾投資者發(fā)售數(shù)量)/(網(wǎng)下發(fā)行價格及以上的有效申購總量)。

　　根據(jù)網(wǎng)下認(rèn)購比例向不具有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的網(wǎng)下獲售申購的發(fā)售過程中，獲售數(shù)量只取計算結(jié)果的整數(shù)部分，不足1股的零股累積后由承銷團包銷。上述網(wǎng)上認(rèn)購比例和網(wǎng)下認(rèn)購比例趨于一致。

　　三、網(wǎng)下申購方法

　　1、投資者可以根據(jù)本次發(fā)行價格的確定方式、對股票二級市場走勢及對發(fā)行人內(nèi)在價值的判斷，在詢價區(qū)間內(nèi)自行確定申購價格。

　　2、參加網(wǎng)下申購的每位機構(gòu)投資者可以在詢價區(qū)間內(nèi)(包含上限和下限)以不同價格多次申購，申購價格精確為0.01元。每張申購表可按照由高至低的順序最多填寫5個申報價位及每個價位上的申購數(shù)量，每個價位上的申購數(shù)量單獨有效。每個申購價位上的申購數(shù)量下限是10萬股，超過10萬股必須是1萬股的整數(shù)倍，且每張申購表的累計申購總量不得低于50萬股。本次網(wǎng)下發(fā)行申購量上限為4500萬股，但機構(gòu)投資者(包括證券投資基金和基金管理公司)在申購及持股數(shù)量等方面應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定并自行承擔(dān)法律責(zé)任。

　　3、填寫申購表時不得涂改。未按要求填寫及簽章或填寫不清或未按時遞交的申購表無效。每位機構(gòu)投資者只能申報一張申購表，每張申購表一經(jīng)申報，不得撤回。

　　4、如參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者同時也是原社會公眾股股東，其作為原社會公眾股股東的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)須以網(wǎng)上申購方式行使。

　　四、網(wǎng)下申購程序

　　1、辦理開戶手續(xù)

　　凡參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者，申購時必須已開立上證所證券帳戶，尚未辦理開戶登記的投資者，必須于申購前辦妥上證所證券帳戶的開戶手續(xù)。

　　2、申購

　　機構(gòu)投資者通過向保薦機構(gòu)(主承銷商)傳真或送達(dá)申購表進行申購。網(wǎng)下申購時間為2005年1月12日(T日)(即網(wǎng)上申購日當(dāng)日)上午9：30至下午3：00。

　　參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者應(yīng)按照規(guī)定認(rèn)真填寫《浙江天通電子股份有限公司增發(fā)A股申購表》(見附件)，并在網(wǎng)下申購日2005年1月12日(T日)下午3：00之前連同法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、上證所證券帳戶卡復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件及繳納申購定金的劃款憑證傳真或送達(dá)至保薦機構(gòu)(主承銷商)辦公處(詳見本發(fā)行公告“七、本次網(wǎng)下發(fā)行咨詢機構(gòu)”)。申購表必須加蓋該機構(gòu)投資者的公章，否則視為無效申購。

　　機構(gòu)投資者填寫的申購表一旦傳真至保薦機構(gòu)(主承銷商)處，即被視為向保薦機構(gòu)(主承銷商)發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力。

　　使用傳真方式的機構(gòu)投資者應(yīng)在該日后的第一個工作日將原件和相關(guān)文件寄往保薦機構(gòu)(主承銷商)指定地點(詳見本發(fā)行公告“七、本次網(wǎng)下發(fā)行咨詢機構(gòu)”)，截止時間以郵戳日期為準(zhǔn)。

　　3、繳納定金

　　(1)本次網(wǎng)下申購定金數(shù)量為其全部申購金額的40%。

　　申購定金＝∑(申購訂單中每一申購價格×該價格下的全部申購數(shù)量)×40%。

　　參加網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者(證券投資基金以每家基金為一個單位)須在網(wǎng)下申購日(2005年1月12日，T日)下午3：00前向保薦機構(gòu)(主承銷商)指定帳戶足額劃出申購定金，同時向保薦機構(gòu)(主承銷商)傳真或送達(dá)劃款憑證復(fù)印件，劃款時須注明“天通增發(fā)申購定金”以及該機構(gòu)投資者的名稱。機構(gòu)投資者需確保申購定金于2005年1月13日(T＋1日)下午3：00前到達(dá)保薦機構(gòu)(主承銷商)指定帳戶，請投資者注意資金的在途時間。

　　保薦機構(gòu)(主承銷商)指定的銀行帳戶為：

　　(2)敬請投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程的在途時間，凡未在2005年1月12日(T日)下午3：00前劃出申購定金并提供劃款憑證復(fù)印件，或申購定金未在2005年1月13日(T＋1日)下午3：00前到達(dá)保薦機構(gòu)(主承銷商)指定帳戶的申購均為無效申購；若未按規(guī)定及時足額繳納定金的申購亦為無效申購。

　　(3)對于申購價格高于或等于發(fā)行價格的機構(gòu)投資者，其繳納的定金將被直接抵作認(rèn)購股款；若定金大于認(rèn)購股款，則多余部分在2005年1月17日(T＋3日)開始按機構(gòu)投資者提供的退款路徑返還。

　　(4)對于申購價格低于發(fā)行價格的機構(gòu)投資者，保薦機構(gòu)(主承銷商)將在2005年1月17日(T＋3日)通知收款銀行于當(dāng)日將其繳納的申購定金按機構(gòu)投資者提供的退款路徑退回。

　　(5)定金不支付利息，所得利息歸發(fā)行人所有。

　　(6)機構(gòu)投資者用于申購的資金應(yīng)為自有資金，資金來源必須符合法律法規(guī)的要求并自行承擔(dān)法律責(zé)任，退款銀行帳號必須為自有帳號。

　　4、足額繳納認(rèn)購股款

　　(1)2005年1月17日(T＋3日)，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將在《上海證券報》、《證券時報》和《中國證券報》上刊登《發(fā)行結(jié)果公告》，內(nèi)容包括但不限于：本次發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格、網(wǎng)上及網(wǎng)下申購情況、原流通股股東優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量、原流通股股東優(yōu)先認(rèn)購后剩余股票的配售比例和數(shù)量、獲得配售的機構(gòu)投資者名單及其獲售數(shù)量、網(wǎng)下機構(gòu)投資者需補交的認(rèn)購股款金額等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向獲得配售的機構(gòu)投資者送達(dá)獲得配售及補交股款的通知，獲得配售的機構(gòu)投資者應(yīng)按本發(fā)行公告的規(guī)定及時補交股款。

　　(2)《發(fā)行結(jié)果公告》刊登后，獲得配售的機構(gòu)投資者所繳申購定金將抵作應(yīng)繳股款。若獲得配售的機構(gòu)投資者所繳申購定金少于應(yīng)繳股款，不足部分應(yīng)于2005年1月18日(T＋4日)下午3：00(指資金到帳時間，而非匯出時間)前劃至保薦機構(gòu)(主承銷商)申購資金指定銀行帳戶(與繳付申購定金的帳戶相同)，同時向保薦機構(gòu)(主承銷商)傳真劃款憑證并注明資金用途為“申購天通增發(fā)A股認(rèn)購款若獲得配售的機構(gòu)投資者所繳申購定金超過應(yīng)繳股款，超出部分由保薦機構(gòu)(主承銷商)在2005年1月17日(T＋3日)按機構(gòu)投資者提供的退款銀行帳號退還。對于未獲配售的機構(gòu)投資者，保薦機構(gòu)(主承銷商)將于2005年1月17日(T＋3日)通知收款銀行將其繳納的申購定金按其提供的退款銀行帳號退還。全部有效申購資金由保薦機構(gòu)(主承銷商)凍結(jié)，所凍結(jié)資金的利息歸發(fā)行人所有。

　　(3)若非因不可抗力的原因，獲得配售的機構(gòu)投資者未按前款規(guī)定時間足額繳納認(rèn)購股款，將被視為違約，保薦機構(gòu)(主承銷商)將取消其認(rèn)購資格，其所繳納的定金將不予退還，歸承銷團所有，其放棄認(rèn)購的股票由承銷團包銷，并由保薦機構(gòu)(主承銷商)將有關(guān)情況公告并報中國證監(jiān)會備案。

　　(4)驗資由浙江天健會計師事務(wù)所有限公司在2005年1月14日(T＋2日)對申購定金、2005年1月18日(T＋4日)對補繳認(rèn)購股款的到帳情況進行核查，并由該會計師事務(wù)所出具驗資報告。

　　(5)保薦機構(gòu)(主承銷商)在收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司劃轉(zhuǎn)的網(wǎng)上認(rèn)購股款后，與網(wǎng)下機構(gòu)投資者足額繳納的認(rèn)購股款合并，按照承銷協(xié)議的規(guī)定扣除發(fā)行費用后將款項劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。

　　5、若機構(gòu)投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%)時，需及時履行信息披露義務(wù)。

　　6、本次網(wǎng)下申購過程聘請國浩律師集團(杭州)事務(wù)所進行法律見證，并出具見證意見。

　　7、保薦機構(gòu)(主承銷商)按照發(fā)售結(jié)果對各獲售機構(gòu)投資者進行帳戶確認(rèn)。獲得配售的股票在上市前，將由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司托管。機構(gòu)投資者根據(jù)最終發(fā)行價格、配售比例和保薦機構(gòu)(主承銷商)在發(fā)行結(jié)果公告中確認(rèn)的獲準(zhǔn)配售股票數(shù)量確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)。

　　五、發(fā)行費用

　　本次向機構(gòu)投資者的網(wǎng)下發(fā)售不另收取任何手續(xù)費。

　　六、路演

　　為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)擬在2005年1月10日(T-2日)14：00-18：00就本次發(fā)行在中證網(wǎng)(http：//www.cs.com.cn)進行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

　　以上安排如有任何調(diào)整，請以發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)的公告為準(zhǔn)。

　　七、本次網(wǎng)下發(fā)行咨詢機構(gòu)

　　1、發(fā)行人：浙江天通電子股份有限公司

　　辦公地址：浙江省海寧市龍祥寫字樓十八層

　　聯(lián) 系 人：許麗秀、王鳳鳴

　　電 話：0573-7230878

　　傳 真：0573-7230228

　　2、保薦機構(gòu)(主承銷商)：山西證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：吳晉安

　　辦公地址：山西省太原市府西街69號(國際貿(mào)易中心)

　　保薦代表人：李凡、樊海東

　　項目主辦人：武健

　　其它聯(lián)系人：岳強、李捷、單曉蔚、牛崗、秦宣

　　電 話：0351-8686827

　　傳 真：0351-8686837

　　浙江天通電子股份有限公司山西證券有限責(zé)任公司

　　二？？五年一月七日 二？？五年一月七日

　　附表：

　　浙江天通電子股份有限公司增發(fā)A股申購表

　　填表日期：200 年 月 日

　　注：浙江天通電子股份有限公司增發(fā)A股申購表填表說明(可不回傳)

　　1、此表可從報刊上復(fù)印、網(wǎng)上打印或依照格式自行制作(A4規(guī)格)。

　　2、參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者填寫申購表時不得涂改。未按要求填寫、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交的申購表無效。申購表一經(jīng)傳真或送達(dá)至保薦機構(gòu)(主承銷商)指定地點，即被視為向保薦機構(gòu)(主承銷商)發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。如因機構(gòu)投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導(dǎo)致預(yù)約申購無效或產(chǎn)生其他后果，由機構(gòu)投資者自行負(fù)責(zé)。

　　3、申購定金＝∑(申購訂單中每一申購價格×該價格下的全部申購數(shù)量)×40%。參加網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者(證券投資基金以每家基金為一個單位)須在網(wǎng)下申購日(2005年1月12日，T日)下午3：00以前，將申購定金劃入保薦機構(gòu)(主承銷商)指定的銀行帳戶中，同時將填寫完整的申購表連同法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、上證所證券帳戶復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件及繳納申購資金的劃款憑證(劃款時注明“天通股份增發(fā)A股申購定金”字樣以及該機構(gòu)投資者的名稱)按照指定辦法送達(dá)或傳真至保薦機構(gòu)(主承銷商)處。申購定金劃款截止時間為2005年1月12日(T)下午3：00以前，申購定金劃款截止時間指申購定金到帳時間而非匯出時間，保薦機構(gòu)(主承銷商)提請機構(gòu)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程中的在途時間。

　　4、保薦機構(gòu)(主承銷商)收到傳真后將與機構(gòu)投資者經(jīng)辦人電話確認(rèn)。如傳真發(fā)出后未收到保薦機構(gòu)(主承銷商)電話確認(rèn)，請按照網(wǎng)下發(fā)行公告中的聯(lián)系電話致電查詢。上海證券報