国产精品欧美亚洲制服,在线不卡日本V一区二区,国产伦精品一区二区三区

去年全球證券發(fā)行牛氣并購金額創(chuàng)出四年來高點(diǎn)

http://whmsebhyy.com 2005年01月05日 10:45 證券時報

據(jù)全球知名數(shù)據(jù)提供商湯姆森金融公司統(tǒng)計，全球債券、股票及股票相關(guān)證券的發(fā)行金額和全球并購業(yè)務(wù)涉及金額均創(chuàng)新高。花旗集團(tuán)力拔債券承銷頭籌，而高盛公司則蟬聯(lián)并購顧問榜首。

IPO集資規(guī)模翻番

2004年，全球債券承銷金額為5.19兆美元，較上年增加了4.3%，全球IPO集資規(guī)模更翻了逾一倍，達(dá)到1350億美元。而全球債券、股票及股票相關(guān)證券的發(fā)行金額則超過了5.69兆美元，超過了2003年的5.36兆美元，更創(chuàng)下了湯姆森金融公司有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來的新高。

通過銀團(tuán)聯(lián)貸募集的資金超過了26億美元，較上年增加了34.3%，特定類型證券的承銷金額也創(chuàng)出了歷史新高。全球高收益公司債券的發(fā)行量突破了1998年創(chuàng)下的1500億美元的紀(jì)錄，達(dá)到1630億美元。IPO發(fā)行規(guī)模也大幅增加，全球股票及股票相關(guān)IPO集資額為5050億美元，較2003年增加了30％。

不過，全球可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行量則從2003年的1650億美元減少至980億美元，降低了40％。

歐洲公司的證券發(fā)行活動在2004年也非常活躍，該地區(qū)全年證券發(fā)行總金額高達(dá)2.2兆美元，較2003年增加了3900億美元。

亞洲公司的證券發(fā)行總額更從4710億美元上升到5410億美元。由于多家公司榮登2004年最佳上市表現(xiàn)排行榜前列，使得中國公司的證券發(fā)行尤為引人矚目。2004年，中國公司在資本市場共籌集資金320億美元。

全球公司債券發(fā)行金額最大的三個項(xiàng)目分別是：太平洋煤氣與電氣公司67億美元的公司債券發(fā)行、富國銀行60億美元的債券發(fā)行和匯豐銀行美國55億美元的銀行票據(jù)發(fā)行。在普通股票發(fā)行方面， Enel SpA能源公司、法國電信及蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)的IPO則名列前三名，其集資規(guī)模分別為95億美元、62億美元和48億美元。

并購金額創(chuàng)4年新高

2004年，全球已宣布并購活動涉及金額達(dá)1.95兆美元，創(chuàng)下2000年以來的新高。在金融服務(wù)業(yè)公司整合持續(xù)不斷、電信公司并購重新活躍、杠桿收購再度興起的推動下，2004年，全球已宣布并購活動涉及金額達(dá)1.95兆美元，較2003年大幅增加了40％，其中，12月的并購業(yè)務(wù)量就達(dá)3000億美元。值得一提的是，跨國并購有明顯回升跡象。

已經(jīng)宣布的商業(yè)銀行并購涉及金額2360億美元，遠(yuǎn)高于2003年1455億美元的水平，但整個金融行業(yè)的并購業(yè)務(wù)量增幅則比較溫和，為13％。2002年跌至谷底的電信公司之間的并購在2004繼續(xù)復(fù)蘇，涉及金額從2003年的1140億美元飆升至2004年的2150億美元。在皇家荷蘭石油與殼牌運(yùn)輸及貿(mào)易價值801億美元的換股活動的推動下，能源電力行業(yè)的并購從2003年的1540億美元劇增至2004年的2960億美元。醫(yī)療保健行業(yè)的并購業(yè)務(wù)也大幅增加至657億美元。

皇家荷蘭石油與殼牌運(yùn)輸及貿(mào)易的換股活動是2004年全球規(guī)模最大的并購活動，其次是賽諾菲對藥業(yè)公司安萬特的收購和摩根大通對第一銀行的收購。

花旗高盛奪取桂冠

花旗集團(tuán)的債券、股票及股票相關(guān)證券承銷業(yè)務(wù)力壓群雄，2004年承銷金額逾5340億美元，摩根士丹利和摩根大通則分別名列第二、第三。

而在其它證券品種的承銷業(yè)務(wù)方面，則出現(xiàn)了洗牌現(xiàn)象。自1995年以來一直是股票及股票相關(guān)證券承銷老大的高盛，2004年卻讓位于摩根士丹利。連續(xù)7年領(lǐng)跑全球高收益公司債券發(fā)行的瑞士信貸，則被花旗集團(tuán)超過。

在并購業(yè)務(wù)方面，排行則相對穩(wěn)定。7度蟬聯(lián)并購顧問第一名的高盛，2004繼續(xù)高居榜首。該公司為336個并購項(xiàng)目擔(dān)任顧問，涉及金額達(dá)5766億美元，較上年增加了1700億美元。其次是摩根大通和花旗集團(tuán)。摩根大通則是美國并購業(yè)務(wù)顧問的龍頭老大。

　　點(diǎn)擊此處查詢全部證券發(fā)行新聞