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鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇)今日發布公告稱,公司擬采用"大比例配股加定向增發"的創新模式,加快企業改革和發展步伐,實現鞍鋼集團鋼鐵主業重組的戰略目標,打造主業突出、具有國際競爭力的世界一流鋼鐵企業。
據公告,鞍鋼新軋擬采取向全體股東,包括國有法人股、全體流通 A股股東及全體 H股股東,按每10股配8股的比例進行配股；在此基礎上,再向國有
法人股股東鞍山鋼鐵集團公司定向增發不超過30億股。預計本次發行不超過53.714億股,發行價格為于2004年12月31日經境內審計師根據中國會計準則審計確定的每股凈資產值,預計在人民幣3.35-3.50元之間。所募集資金將全部用于收購鞍鋼集團持有的鞍鋼集團新鋼鐵有限責任公司100%的股權。根據中資資產評估有限公司出具的《資產評估報告書》,截至2004年8月31日,新鋼鐵公司資產總計為300.9798億元,負債總計為120.7557億元,資產凈值為180.2241億元。
鞍鋼新軋通過本次收購,將承繼鞍鋼集團非上市部分的優質資產------新鋼鐵公司,包括新鋼鐵公司煉鐵廠、煉鋼廠、熱軋帶鋼廠、無縫鋼管廠、中板廠、型材廠、化工廠、氧氣廠、燃氣廠、發電廠、供電廠、計量廠、給水廠、技術中心、化檢驗中心,以及3號冷軋硅鋼生產線和西區500萬噸精品板材在建工程。完成整體上市后的鞍鋼新軋將擁有焦化、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼等整套現代化鋼鐵生產工藝流程及相關配套設施,并擁有了與之配套的能源動力系統,實現了鋼鐵生產工藝流程的完整性、系統性,實現鋼鐵主業"一體化",上市公司的資產規模與盈利能力將獲得全面提高。鞍鋼新軋總資產在鋼鐵行業中的排名由第二十一位躍升到第四位；凈資產在鋼鐵行業中的排名由第十二位躍升到第二位；銷售規模在鋼鐵行業排名由第五位提高到第二位；與國際鋼鐵協會2003年全球鋼鐵企業排名數據相比,鞍鋼新軋凈利潤規模(2003年備考合并凈利潤)將躍居全球鋼鐵行業第四,粗鋼產量將躋身全球前二十位,全球的行業地位也顯著提升。公司總股本將由29.63億股增加到約83億股,增長約180%；鋼和鋼材生產能力分別由300萬噸和580萬噸提高到1100萬噸和1020萬噸；鐵的生產能力將從無到有達到1325萬噸。鞍鋼新軋將成為一家年產鐵、鋼、材三超千萬噸的航母級超大型鋼鐵聯合企業。產品以面向汽車、家電、鐵路、集裝箱運輸、石油、化工、發電、造船、房地產等行業為主的行業組合,并且集中在需求增長較大的行業中。參與全球鋼鐵行業競爭的能力大幅提升。
預計到2006年,鞍鋼新軋將形成以汽車板、家電板、集裝箱板、造船板、管線鋼、冷軋硅鋼等為主導產品的1600萬噸鋼精品板材基地；2010年前,鞍鋼新軋粗鋼規模將達到2000萬噸鋼以上。
有關人士表示,實現本次整體上市,既是鞍鋼新軋鋼鐵業務總量增加的過程,同時也是鞍鋼新軋鋼鐵業務結構調整的過程,對鞍鋼新軋謀求實質性的、長遠的價值增值具有十分重要的意義。
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