金地集團(600383)增發A股發行結果公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月29日 05:38 上海證券報網絡版 | |||||||||
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金地（集團）股份有限公司（以下簡稱“發行人”）增發不超過10，000萬股Ａ股（以下簡稱“本次發行”）網上、網下申購已于2004年12月24日15：00結束。發行人和保薦機構（主承銷商）南方證券股份有限公司根據網上和網下申購情況，經協商確定本次發行價格為8．98元／股，發行數量為10，000萬股�，F將本次發行結果公告如下： 根據2004年12月20日公布的《金地（集團）股份有限公司增發不超過10，000萬股Ａ
一、發行定價 本次發行采用在一定的詢價區間內網上、網下累計投標詢價相結合的方式，并根據實際申購情況確定最終發行價格。根據發行人2004年12月20日公布的網上、網下發行公告，所有按照本次發行規定辦法申購且報價高于或等于8．98元／股的有效申購均為獲售申購。按照高于或等于最終確定的發行價格的獲售申購股數計算，在扣除原社會公眾股股東行使優先認購權的獲售股份后，本次比例配售發行的認購倍數為33．84倍，網上配售比例為2．9％，網下配售比例為2．956292％。 二、申購情況 上海證券交易所與保薦機構（主承銷商）對網上、網下符合規定的有效申購進行統計的結果如下： 三、發行與配售結果 1、網上發行數量及配售比例 本次發行最終確定在網上發行的數量為15，362，514股，占本次發行總量的 15．36％。 其中原社會公眾股股東優先獲售申購數量為14，022，018股，全部獲得優先配售，占本次發行總量的 14．02％； 其他公眾投資者和原社會公眾股股東參與網上比例認購的獲售申購數量為46，224，000股，實際獲得配售數量為1，340，496股，配售比例為2．9％，占本次發行總量的1．34％。 2、網下發行的數量和配售結果 本次發行最終確定在網下發行的數量為84，637，486股，占本次發行總量的 84．64％。 機構投資者獲售申購數量為2，862，960，000股，實際獲得配售數量為84，637，434股，配售比例為2．956292％，占本次發行總量的84．64％。網下發行產生的余股52股由主承銷商包銷。 所有獲得配售的機構投資者的名單、獲售股數及已繳定金超過應繳股款的金額列示見“八、附表”。 四、募集資金 本次發行募集資金總額為89，800萬元（含發行費用）。 五、上市時間的安排 本次發行結束后，發行人將盡快申請本次發行的股票在上海證券交易所上市，具體上市時間將另行公告。 六、其他 有關本次發行的一般情況，請投資者查閱2004年12月20日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《金地（集團）股份有限公司增發招股意向書摘要》、《金地（集團）股份有限公司增發不超過10，000萬股Ａ股網上發行公告》、《金地（集團）股份有限公司增發不超過10，000萬股Ａ股網下發行公告》，以及同日登載于上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《金地（集團）股份有限公司增發招股意向書》。 七、發行人和主承銷商 發行人：金地（集團）股份有限公司 聯系地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 電話：0755－83303333、83844828 傳真：0755－83844555 聯系人：郭國強、顧磊、張曉瑜 保薦機構（主承銷商）：南方證券股份有限公司 聯系地址：深圳市羅湖區嘉賓路4028號太平洋商貿大廈20－28層 電話：021－52340823、52342250、52340261、52340248 傳真：021－52340280 聯系人：王玨、聶曉春、韓凌、陳億律 電話：0755－82138888轉210、223、226、221 聯系人：殷巖峰、周凌云、梁建萍、曾楠、袁媛、王帆 八、附表 本次網下發行所有獲售的機構投資者的名單、獲售股數及應退申購定金情況列示如下： 金地（集團）股份有限公司 南方證券股份有限公司 2004年12月29日上海證券報
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