振華港機(600320)增發Ａ股發行結果公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月22日 05:22 上海證券報網絡版 | ||||||||
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上海振華港口機械（集團）股份有限公司（以下簡稱“發行人”）增發不超過20000萬股Ａ股（以下簡稱“本次發行”）網上、網下申購已于2004年12月17日15：00結束。發行人和保薦機構（主承銷商）華歐國際證券有限責任公司根據網上和網下申購情況，協商確定本次發行價格為8．75元／股，發行數量為114280000股，現將本次發行結果公告如下： 根據2004年12月15日公布的《上海振華港口機械（集團）股份有限公司增發Ａ股網
一、發行定價 本次發行采用在詢價區間內網上向原Ａ股社會公眾股股東、網下向機構投資者同時累計投標詢價的方式進行，并根據實際申購情況確定最終發行價格。根據發行人2004年12月15日公布的網上、網下發行公告，所有按照本次發行規定辦法申購且報價高于或等于8．75元／股的申購為獲售申購。如出現超額認購，則除去原Ａ股社會公眾股股東優先認購權部分的獲售申購獲得足額配售外，所有高于或等于發行價格的網下有效申購將根據鎖定期的長短和申購量的大小分為Ａ、Ｂ、Ｃ三類申購，發行人和保薦機構（主承銷商）按照申購分類確定不同的配售比例（ａ≥ｂ≥ｃ），本次網上配售比例為100％，經發行人與保薦機構（主承銷商）協商網下配售比例分別為：Ａ類2．551248％；Ｂ類1．650000％；Ｃ類0．600000％。 二、申購情況 根據會計師事務所的驗資結果，上海證券交易所與保薦機構（主承銷商）對網上、網下符合規定的獲售申購進行統計的結果如下： 三、發行與配售結果 1、網上發行數量及配售比例 本次發行最終確定在網上發行的數量為34186590股，占本次發行總量的29．91％。 本次網上向原Ａ股社會公眾股股東發行，原Ａ股社會公眾股股東有效的優先認購數量為34186590股，全部獲得優先配售，占本次發行總量的29．91％； 2、網下發行的數量和配售結果 本次發行最終確定在網下發行的數量為總發行數量扣除網上原Ａ股社會公眾股股東優先認購權部分的獲售申購實際配售股數后80093381股，占本次發行總量的70．09％。 發行人和保薦機構（主承銷商）根據鎖定期的長短和獲售申購量的大小將網下投資者分為Ａ、Ｂ、Ｃ三類，并根據不同的分類確定不同的配售比例（確定原則為ａ≥ｂ≥ｃ），同一類型的網下申購獲得相同的配售比例。三類的具體配售結果如下： 網下發行產生的零股29股由保薦機構（主承銷商）包銷。 所有獲得配售機構投資者的名單、獲配股數、應繳余款及應退申購定金情況列示見“八、附表”。 退款將于12月22日按原劃款帳號劃付各公司，或按照投資者申購表填寫的退款帳戶信息進行退款。如有查詢退款事宜，請致電021－38784818轉財務。 四、募集資金 本次發行募集資金總額為99995萬元（含發行費用）。 五、上市時間的安排 本次發行結束后，發行人將盡快申請本次發行的股票在上海證券交易所上市，具體上市時間將另行公告。 六、其他 有關本次發行的一般情況，請投資者查閱2004年12月15日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《上海振華港口機械（集團）股份有限公司增發Ａ股招股意向書摘要》、《上海振華港口機械（集團）股份有限公司增發不超過20，000萬股Ａ股網下發行公告》、《上海振華港口機械（集團）股份有限公司增發不超過20，000萬股Ａ股網上向原社會公眾股股東配售發行公告》以及同日刊載于上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《上海振華港口機械（集團）股份有限公司增發Ａ股招股意向書》。 七、發行人和保薦機構（主承銷商） 八、附表 本次網下發行所有獲得配售機構投資者的名單、獲配股數、應繳余款及應退申購定金情況列示如下：（注釋：類型為Ａ、Ｂ、Ｃ的獲配股票鎖定期分別為3個月、3個月和1個月，自向原Ａ股社會公眾股股東優先配售的股份上市流通首日起算） 機構投資者未獲配申購應退申購定金明細表 機構投資者無效申購應退申購定金明細表 1、由于銀河收益基金所填寫的關于振華港機的增發申購表最低申購股數小于250萬股，因此該申購為無效申購，并將其定金退還。 2、中國南方航空股份有限公司由于申購定金未能在指定時間到達保薦機構（主承銷商）指定的銀行帳戶，因此該申購為無效申購，保薦機構（主承銷商）收到其定金為人民幣零元，應退定金為人民幣零元。 上海振華港口機械（集團）股份有限公司 華歐國際證券有限責任公司 2004年12月21日上海證券報 |
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