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2004年12月20日,內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司總額18億元人民幣的2004年公司債券開始正式發行。
據悉,本期債券通過承銷團成員設置的發行網點和在北京市設置的營業網點公開發行。
根據公告顯示,本期債券期限共10年,為附投資人定向轉讓選擇權與回售選擇權的浮動利率債券。票面年利率等于基準利率與基本利差之和。基準利率為發行首日和其它各計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率；基本利差2.55%在債券存續期內固定不變。投資人有權選擇在本期債券的第2個計息年度的投資人定向轉讓登記期內進行登記,將持有的本期債券在投資人定向轉讓期內,全部或部分轉讓給主承銷商中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司,轉讓價格為本期債券面值加應計利息,或選擇繼續持有本期債券；投資人同時有權選擇在本期債券的第5個計息年度的投資人回售登記期內進行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人或選擇繼續持有本期債券。
本期債券的發行人為內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司,截止2004年6月30日,公司賬面總資產140.84億元,負債86.46億元,凈資產54.38億元,資產負債率61.39%,2004年上半年實現凈利潤1.95億元。
本期債券由中信證券股份有限公司擔任主承銷商,泰陽證券有限責任公司擔任財務顧問,中國銀行內蒙古自治區分行提供不可撤銷的連帶責任擔保。本期債券經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定為AAA級。
本次發行的10年期18億元公司債券擬專項用于近年開工的內蒙古自治區中西部地區6個重點火電電源建設項目,總投資額240億元。
本期債券的發行方案引入了投資人定向轉讓選擇權和投資人回售權,既滿足了投資者提高流動性、規避利率風險的投資需求,也滿足了發行人建設項目的長期資金需要。主承銷商中信證券在國內公司債券發行中,首次扮演了定向轉讓受讓機構這一角色,體現了中信證券投資銀行業務的綜合實力,同時也體現了國內公司債券發行業務在深度和廣度上的不斷拓展。
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