中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司日前宣布,將于12月21日至22日發(fā)行第3期次級(jí)債。本期債券目標(biāo)發(fā)行額100億元,發(fā)行人可超額增發(fā)不超過(guò)67億元債券,債券分為固定利率和浮動(dòng)利率兩個(gè)品種,兩品種的具體比例和發(fā)行規(guī)模將根據(jù)發(fā)行申購(gòu)情況確定。
    其中,固定利率債券的前5年票面利率為4.95%;在第二年末投資者可選擇轉(zhuǎn)換為浮動(dòng)利率債券,經(jīng)轉(zhuǎn)換的浮動(dòng)利率債券的票面利率為人民幣一年期整存整取定
期存款利率加1.8個(gè)百分點(diǎn);發(fā)行人可選擇在第5年末行使贖回權(quán),如不贖回,固定利率債券后5年票面利率上升為7.95%,經(jīng)轉(zhuǎn)換的浮動(dòng)利率債券后5年基本利差上升到2.8個(gè)百分點(diǎn)。浮動(dòng)利率債券的前5年票面利率為基準(zhǔn)利率加上2個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)行人可選擇在第5年末行使贖回權(quán),如不贖回,浮動(dòng)利率債券后5年基本利差上升到3個(gè)百分點(diǎn)。
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