從銀行中間業務中尋找贏利增長點

    眾所周知,我國銀行業務主要仍局限于傳統的存貸款業務,利息收入是商業銀行最主要的利潤來源,卻也是最大的風險滋生地。為了降低不良貸款比率,商業銀行不惜大量發放貸款,通過增大分母的方法來稀釋現有的不良貸款,而這樣做卻可能孕育著新的風險。去年,各家商業銀行信貸業務增幅創下近年來的新高,但這種擴張并沒有得到市場的熱烈好評,控制風險的呼聲日益高漲。在信貸業務發展道路日益受限的背景下,越來越多的商業銀行紛紛開辟中間業務這片新天地。

    就目前我國商業銀行經營現狀而言,發展中間業務,首先是提高商業銀行效益的需要。在我國商業銀行的收入構成中,利息收入是主要來源。隨著1997年10月23日以來銀行存貸款利率的數次下調,銀行利差損失較大,創利水平呈逐年下降趨勢。更值得注意的是,目前我國商業銀行絕大部分的貸款投向了國有企業,由于國企經營狀況普遍不佳,銀行貸款的風險高度集中。在整體企業效益未有根本好轉、社會信用體系不健全的情況下,增加貸款的難度非常大。相比之下,中間業務的收益率非常可觀,而且風險相對較低,中間業務的大力開發和拓展極有可能形成銀行新的利潤增長點。

    其次,拓展中間業務是應對市場競爭的客觀要求。隨著我國金融業改革開放的不斷深入,越來越多的經濟活動需要商業銀行提供全方位的金融服務,這些業務大都屬于中間業務的范圍,是未來銀行業競爭的主要陣地。中國加入世貿組織后,金融業全面對外開放的期限日益臨近,大批外資銀行將不可避免地涌入我國金融市場。外資銀行進入中國之初,由于網點、人才等因素限制,其存貸業務將不會有很大發展,而中間業務將會作為進軍我國金融界的"切入點"。外資銀行憑借其優勢可能會很快占據這個市場,逐步擴大他們的經營范圍和業務品種,這將給我國銀行業帶來強烈的沖擊。面對激烈的市場競爭,我國商業銀行必須積極搶占中間業務這塊大蛋糕。

    商業銀行中間業務游離在邊緣

    1、規模小、收入低。讓我們首先來看看美國花旗銀行的生財之道:存貸業務帶來的利潤占總利潤的20%,而其余80%的利潤都是由承兌、資信調查、企業信用等級評估、資產評估業務、個人財務顧問業務、遠期外匯買賣、外匯期貨、外匯期權等大量中間業務創造的。在國際金融發展過程中,商業銀行的中間業務已有160多年的歷史,尤其是近二三十年來發展十分迅速。據統計,1999年美國商業銀行的凈收入構成中,凈利差收入占了57.08%,而非利差收入的比例達到42.92%。

    再看一下我國銀行業的情況:據了解,我國商業銀行中間業務收入占總收入的比重一般在10%以內,平均為7%-8%,有的甚至不足1%。在我國四大銀行中,中間業務收入占全部收入的比重分別為:中國銀行約17%,中國建設銀行約8%,中國工商銀行約5%,中國農業銀行不足4%,四大銀行平均僅8.5%左右。比例最高的中國銀行,由于具有國際結算的優勢,這一比例也只有17%。由此可見,中外銀行中間業務的差距之大,可以說是冰火兩重天。

    2、經營范圍單一,品種結構欠合理。在商業銀行業已開展的一系列中間業務中,可分為高附加值以及低附加值產品兩類。類似于代收水電費、養老金等代理業務屬于勞務型品種,銀行投入了大量的人力、物力,但獲得的收益卻十分微薄,對此,由于歷史的固有原因,商業銀行仍得繼續實行。相比之下,那些與資本市場聯系緊密的業務,則往往具有較高的技術含量和附加值,如基金托管、個人理財等新興業務,代表了未來的發展方向。

    近年來,盡管我國商業銀行目前開辦的中間業務已達260多種,但實際運用的品種很少,而且受傳統經營思維模式以及嚴格分業經營指導原則的限制,現在開展的中間業務主要集中在收付結算和代理業務等勞動密集型品種方面,高附加值品種在我國銀行業中尚處于起步階段。而西方國家商業銀行推行的中間業務范圍廣泛、種類繁多,涵蓋代理、結算、擔保、融資、咨詢和金融衍生等眾多領域。尤其是實行混業經營以來,為滿足客戶各種需求,中間業務產品日新月異、層出不窮,使現代商業銀行成為名副其實的"金融百貨公司"。

    商業銀行中間業務為何舉步維艱

    是什么束縛了銀行手腳?發展中間業務在我國為什么舉步維艱呢?原因主要來自金融管理部門、商業銀行自身、以及部分儲戶等三個方面。

    首先,分業經營的政策取向限制了中間業務的發展空間,劃出了一道不可逾越的鴻溝。中間業務大多屬于銀行和非銀行金融機構交叉經營的領域,因此,國家的宏觀金融管理政策對銀行、非銀行金融機構業務范圍的限定,直接決定著商業銀行中間業務的開拓空間。我國從1993年開始實行銀行、證券、保險、信托的嚴格分業經營,使銀行無法設計開發出跨領域、綜合性、多方位的中間業務產品,難以提高業務的集約水平和檔次。雖然近年來我國在混業經營方面的呼聲日漸高漲,但是分業的大框架并沒有發生變化,中間業務的開拓受到法律法規限制,無法取得突破性進展。

    其次,收費權限不明確,收費標準不統一,這在很大程度上引發了同業間無序競爭,減少了商業銀行收益。由于《商業銀行中間業務暫行規定》制訂實施不久,而在此之前,人民銀行及有關部門未對中間業務收費標準進行系統、明確的規范,對中間業務的收費行為缺乏統一的剛性約束。不少商業銀行在某種程度上將中間業務作為吸收和穩定存款、搶占市場份額的手段,致使銀行在中間業務中出現隨意確定收費標準、少收費、無償服務甚至墊付資金的不規范競爭現象,導致中間業務這一有償服務的無償提供,變成了賠本買賣。

    在缺乏相應的收費依據和收費約束機制的情況下,中間業務"收費難"和"難收費"現象表現得尤為突出。"收費難"表現在金融機構拿不出中間業務收費的明文規定,委托方不愿交費；"難收費"表現在因缺乏強制收費的約束機制,金融機構害怕有亂收費嫌疑,擔心在競爭中失去客戶而不敢自行收費。銀行之間相互博弈的結果,誰也不愿意冒著損失市場分額的風險,率先打破這種對大家都不利的暫時的均衡局面,造成了客戶"待價而沽"的心理,對銀行要價越來越高,甚至將本屬自身的支出轉嫁到銀行身上,如要求銀行承擔有關代理業務的辦公設備、線路、票據等費用。這種無序競爭的結果挫傷了銀行開辦中間業務的積極性,損害了銀行自身利益,甚至降低了銀行的社會形象,使中間業務走入了一條越來越窄的死胡同,根本無法長期發展下去。

    第三、國內商業銀行在經營觀念上存在誤區,未能對商業銀行業務進行準確定位。我國尚處在由計劃經濟向市場經濟轉軌時期,加上管理體制的原因,商業銀行還不能完全按照市場經濟規律的要求進行經營。我國銀行長期受傳統經營理論影響較深,普遍只重視開拓存貸業務,而沒有從經營戰略高度上把中間業務作為支柱進行發展。目前,商業銀行更多的是把中間業務當作"派生業務",作為吸收和穩定存款的附帶服務,而沒有把它作為一種獨立的金融商品來開發和推廣。特別是在基層銀行,有的地方對開辦中間業務的認識,僅僅定位在依托中間業務來開拓市場、樹立形象、帶動存款等附屬層次上,沒有把中間業務收入當作新的利潤增長點,未能把發展中間業務作為扭虧增盈、防范化解風險的有效手段。

    其實,中間業務的發展是商業銀行現代化的重要標志。當代西方商業銀行經營的一個突出特點就是中間業務的迅速擴張,中間業務受到廣泛而高度的重視,從戰略高度將其作為西方商業銀行發展的必由之路。這是因為中間業務提供的多元化金融服務適應了各國宏觀經濟發展的需要,而且中間業務的發展繞開了資本金對銀行業務的限制,帶來了穩定的高額收入,降低了經營風險,提高了競爭力,因而中間業務與資產業務、負債業務一起被稱為現代商業銀行業務的三大支柱。

    第四,相關的高素質人力資源匱乏,這已成為制約我國銀行業開展高技術含量業務品種的"瓶頸"。新興中間業務是知識密集型業務,具有集人才、技術、機構、網絡、信息、資金和信譽于一體的特征,是金融領域的高技術產業。中間業務的發展需要大批知識面廣、實踐經驗豐富的復合型人才,尤其需要具備金融、法律、財會、稅收等專業知識的中高級人才。比如理財顧問,就要求對銀行、保險、證券、房地產、外匯、國內外經濟形勢都有較全面的掌握,而這方面的人才在我國金融界非常稀缺。與西方商業銀行相比,我國商業銀行在這方面的人才培養和儲備嚴重不足,缺乏一支具有理論知識和操作技能的專業人才隊伍。

    最后,中間業務收費受到了一些儲戶反對。說銀行不是"為人民服務",而是"為人民幣服務"。事實上,銀行為存款人提供的服務是多方面的,包括開戶、轉賬、查詢、咨詢等,銀行為客戶辦理結算、保管財物,提供勞務、創造便利,付出了人力、物力、財力,應該得到補償。銀行中間業務收費涉及到人們的認識理念------要不要對服務付費。銀行對個人業務收費,一直是個敏感話題。

    老百姓接受銀行服務項目收費的程度,直接影響到商業銀行的收費標準。長期以來,我國商業銀行的經營原則是:存款自愿、取款自由、存款有息、為儲戶保密。如果銀行對儲蓄卡收取管理費,可能會抵消應付的利息,在利息很低的情況下甚至抵消部分本金,這似乎與"存款有息"的提法相矛盾,有的儲戶很不理解為什么存款不僅沒得到利息,反而還要支付費用。當"存款有息"的觀念在人們頭腦中根深蒂固以后,對于"存款收費"的提法根本難以接受。實際上,銀行管理一個賬戶的成本是固定的,對于大客戶來說,客戶帶來的利潤大大超過管理賬戶所需要的成本,但對于小客戶來說,他們帶來的利潤就會小于管理賬戶所需要的成本。銀行是企業,虧本的買賣是不能做的。

    對策:商業銀行中間業務出路何在

    我國商業銀行中間業務要擺脫困境,究竟路在何方?出路就在金融管理部門、商業銀行自身、以及部分儲戶等三方面的密切配合,齊頭并進。

    首先,就我國金融管理部門而言,應加強對中間業務的引導,為中間業務發展創造更加寬松良好的政策環境。應指導商業銀行拓展中間業務的經營范圍,逐漸由低層次的代收代付向代客理財、保險業務、證券業務等高附加值品種發展。而這些高技術含量的中間業務大多是交叉性業務,混業的性質已經顯現,因此就需要在中間業務發展到一定程度的時候,對現有的分業經營框架進行修改,逐步放開商業銀行的業務領域,為拓展中間業務提供法律支持。事實上,我國商業銀行混業的曙光已經出現,新的《中國人民銀行法》、《商業銀行法》、《銀行業監督管理法》等三大銀行法,已為金融混業經營預留了發展空間。而對正在修改中的證券法,刪除"分業經營"條款的呼聲也越來越高,金融混業的趨勢正漸行漸近。

    金融管理部門需要進一步建立健全對中間業務的管理。在多年的發展中,除票據類、結算類業務外,多數中間業務的開發、審批、管理均缺少明確的規定。合理收費可以拓寬銀行收入渠道,提高經營效益,增強銀行在激烈市場競爭中的競爭實力。人民銀行應盡快出臺進一步完善中間業務管理的細則,健全相關金融法律法規,使對中間業務的監管有法可依,有規可循。

    此外,要發揮銀行業同業公會的積極作用,推動商業銀行之間加強溝通與聯系,對中間業務收費等問題達成一致,創建公平有序的競爭環境,防止惡性競爭。對拖延、拒絕交納手續費的單位或代理業務漫天要價的委托方,銀行業同業公會可以號召成員采取聯合行動共同對外；對惡意競爭的金融機構,同業公會應采取一系列處罰措施,維護競爭的公平性。銀行業協會應加強對中間業務的統計,促進相互交流,使各銀行的中間業務能夠取長補短,共同發展。

    其次,從我國商業銀行自身來看,應充分重視中間業務,將中間業務定位為新的利潤增長點。中間業務作為與資產、負債業務并列的三大主業之一,在銀行走向商業化、現代化的進程中,起著舉足輕重的作用。商業銀行要改變為吸收存款而開展中間業務的出發點,真正把中間業務作為樹立企業形象,提高經濟效益,增強競爭實力的支柱性業務,將中間業務提升到戰略高度來認識和看待。

    發展中間業務對于我國商業銀行來說是一個嶄新的課題,又是一項系統的工程。因此,商業銀行應明確思路,注意處理好中間業務與資產負債業務、直接效益與間接效益、長期發展目標與短期工作重點、重點傾斜與全面推動等幾方面關系,在此基礎上合理規劃發展戰略,實現中間業務的點面結合與分步推進。當前階段,商業銀行應按照有進有退的原則,著力對現有的中間業務品種進行梳理和整合,對基礎性中間業務的開展進行統一規范,同時采取有力措施,逐漸加大對高附加值型業務品種的研究與營銷力度。中長期來看,隨著我國商業銀行逐漸積累一定的中間業務經驗以及金融進一步開放條件下市場競爭的加劇和國際化的需要,商業銀行可以在適當的時機逐步介入企業并購、資產重組策劃及項目融資、理財顧問、投資管理等中間業務領域,逐步發展信用性、融資性等高技術含量、高收益的中間業務。

    商業銀行應加強對中間業務管理,加大對中間業務投入。由于中間業務范圍廣、種類多,專業技術性、理論綜合性、競爭時效性都較強,各家銀行要自上而下地建立獨立的中間業務管理部門；同時加大對中間業務的資源投入,注重專業人才的開發與培養,堅持對現有從業人員進行切實有效的培訓,同時還要有計劃地選拔和引進經濟金融專家、調研評估專家、咨詢專家、國際業務和外匯買賣專家,培養、吸收熟悉多種專業知識的復合型人才,建立一支懂業務、善管理、能公關的高素質員工隊伍。

    最后,從銀行客戶的角度出發,部分儲戶需要轉變觀念,重新認識。銀行收費的目的是促使客戶選擇一家銀行,把雙方的利益捆在一起,銀行渴望同客戶建立長期穩定的關系,培養其忠誠度。比如,銀行收取ATM跨行交易手續費,是為了鼓勵客戶少用現金多刷卡。一些客戶刷卡次數多、累積金額高,將來可能獲得相應的積分返還。這些信用累積還將使持卡人在貸款和進行基金、國債投資時享受到低利率和低手續費的優惠。

    銀行向客戶收取手續費,雖然眼前看好像是客戶的損失,但是從長遠來說,最終受益的還是客戶。銀行會用增加的收入來開發新的金融產品、提供更加個性化的服務,從而形成銀行與客戶雙贏的良性互動。免費的服務,只能是低水平的服務,要想享受高水平的服務,就需要有所投入。只有銀行的收入增加了,才能有更多的資源來提高服務的質量,如果總在低水平上勉強維持,如何提高銀行的服務水平?如果銀行成了無源之水,又如何最大限度地保證存款人的利益?

    當然,銀行對中間業務收費,最終還是由市場來評判。銀行收費其實也是一把雙刃劍,關鍵在于是否能夠提高服務質量。消費者追求的是一種"物有所值"的服務,特別是在外資銀行大舉進攻國內市場、客戶面臨眾多選擇的情況下,信譽和信任將是銀行的生命線。

    鏈接:何謂商業銀行中間業務

    根據銀監會公布的《商業銀行服務價格管理暫行辦法》,中間業務是指不構成商業銀行表內資產、表內負債,形成銀行非利息收入的業務。根據這一屬性,中間業務可分為九大類:支付結算類中間業務,包括國內外結算業務；銀行卡業務,包括信用卡和借記卡業務；代理類中間業務,包括代理證券業務、代理保險業務、代理金融機構委托、代收代付等；擔保類中間業務,包括銀行承兌匯票、備用信用證、各類銀行保函等；承諾類中間業務,主要包括貸款承諾業務；交易類中間業務,例如遠期外匯合約、金融期貨、互換和期權等；基金托管業務,例如封閉式或開放式投資基金托管業務；咨詢顧問類業務,例如信息咨詢、財務顧問等；其他類中間業務,例如保管箱業務等。