編者按:剛剛閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會議強調(diào),要不斷調(diào)整投資和消費的關(guān)系,增加消費對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用。可以預(yù)見,在明年的經(jīng)濟(jì)工作中,國家將大力鼓勵和促進(jìn)居民消費,使中國經(jīng)濟(jì)步入良性循環(huán)的運行軌道。而消費的快速增長及其對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、特別是投資結(jié)構(gòu)的影響,需要我們用新的眼光加以估量。

    視點

    ■我國消費品市場的特征可以概括為:市場規(guī)模較大,購買力增長快速,消費升級加快,消費熱點迭起。到2003年底,我國人口已近13億,呈現(xiàn)出龐大的消費品市場基數(shù),而且我國的人均GDP一直保持持續(xù)增長態(tài)勢。中國市場正在成為為數(shù)不多的幾個新興市場之一,吸引著眾多國內(nèi)外廠商的注意。

    ■在一個相對長的時期內(nèi),以下三個因素決定了我國經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)一個消費經(jīng)濟(jì)的典型特征:一是我國經(jīng)濟(jì)增長格局從"資源約束"到"需求約束"的變化；二是我國是一個人口大國,是一個典型的大國經(jīng)濟(jì),也是一個最大的人口經(jīng)濟(jì)；三是我國經(jīng)濟(jì)"高儲蓄、低消費"的現(xiàn)狀。截至2004年10月,我國城鄉(xiāng)居民儲蓄余額已達(dá)11.6萬億元,依靠消費拉動經(jīng)濟(jì)增長的空間和潛力都很大。

    以上特點決定了內(nèi)部需求尤其是國內(nèi)消費需求對經(jīng)濟(jì)增長更具基礎(chǔ)性作用,應(yīng)該成為經(jīng)濟(jì)增長的根本動力。我們必須,也只能依靠內(nèi)需的擴(kuò)大來拉動經(jīng)濟(jì)的增長,從根本上解決經(jīng)濟(jì)運行面臨的問題。

    ■國民經(jīng)濟(jì)維持健康快速增長的格局,消費者對我國經(jīng)濟(jì)的未來走向有著良好的預(yù)期。據(jù)ACNelson公司對亞太13個市場所做的消費者信心調(diào)查顯示,我國內(nèi)地的消費者信心指數(shù)列亞太地區(qū)的第二位。另據(jù)國際經(jīng)濟(jì)組織測算,人均GDP達(dá)到800美元的國家,其內(nèi)需將會高速增長。我國目前正處于這一階段,這就為擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的實施提供了堅實的基礎(chǔ)。更何況我國是世界人口最多的發(fā)展中大國,巨大的人口基數(shù)與潛在的巨大購買力預(yù)示著擴(kuò)大消費需求的前景十分廣闊。

    ■擴(kuò)大消費在拉動經(jīng)濟(jì)增長中的作用十分重要。由計劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)軌過程,也是一個由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變的過程,擴(kuò)大內(nèi)需是題中應(yīng)有之意,其重要性已是不言而喻。要擴(kuò)大有支付能力的需求總量,從中長期看,這一需求的不竭源泉是居民消費。因為消費需求是最終需求中最主要的部分,是社會生產(chǎn)的最終實現(xiàn),擴(kuò)大投資需求最終還是要由消費需求來實現(xiàn),脫離最終消費需求的投資只會導(dǎo)致更大程度的供過于求。

    近年來,我國城市居民消費結(jié)構(gòu)升級正在成為消費增長的最大動力。統(tǒng)計表明,20世紀(jì)末期,經(jīng)過10多年的資金積累期,汽車、住房等高檔消費品已逐步進(jìn)入百姓家中。2002年和2003年我國商品房銷售分別增長35%和68.5%,增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于消費品零售額平均增長,汽車和住房等重量級消費品的快速增長有效地扭轉(zhuǎn)了消費需求增長緩慢的局面。目前的消費較快增長,標(biāo)志著城市居民逐步進(jìn)入了以汽車和住房為主導(dǎo)消費品的第三次消費結(jié)構(gòu)升級階段。

    然而,我國經(jīng)濟(jì)的總有效需求持續(xù)不足,消費需求對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用遠(yuǎn)未得到充分發(fā)揮。盡管我國自1998年以來一直實行擴(kuò)大內(nèi)需的宏觀經(jīng)濟(jì)政策,也取得了積極的效果,但這種效果主要是靠投資拉動。相對而言,消費"啟而未動",消費和投資的不協(xié)調(diào)非常突出。消費需求的不足,使得投資的高增長缺乏持續(xù)的基礎(chǔ),成為資金使用效率低下的重要原因之一。消費不足的另一個重要表現(xiàn)是消費品供給結(jié)構(gòu)和需求結(jié)構(gòu)的失衡,部分產(chǎn)品的相對過剩和供給不足并存。因此,促進(jìn)消費增長需要從結(jié)構(gòu)上下功夫。

    今年以來,在國民經(jīng)濟(jì)保持較快增長的大環(huán)境下,國內(nèi)消費品市場保持了持續(xù)活躍、穩(wěn)中見旺的態(tài)勢,市場消費亮點頻現(xiàn),居民消費需求不斷增強,社會消費品零售總額名義增長速度創(chuàng)近年的新高。但市場運行中仍有一些值得重視或亟待解決的問題。從市場運行態(tài)勢看,第四季度和明年市場仍將保持平穩(wěn)活躍的發(fā)展趨勢。

    一、消費品市場運行的主要特征

    受多種因素的影響,社會消費品零售總額呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。1至10月累計,社會消費品零售總額實現(xiàn)43422億元,比上年同期增長13.1%,增速比上年同期提高4.3個百分點,比上年全年提高4個百分點。從名義增長來看,居民消費保持了去年下半年以來穩(wěn)步上升的增長態(tài)勢。在居民消費結(jié)構(gòu)升級的帶動下,消費需求繼續(xù)處于平穩(wěn)上行的通道。從總體上看,消費品市場主要呈現(xiàn)以下主要特點。

    1、消費品市場五大熱點持續(xù)

    汽車?yán)^續(xù)成為推動市場消費的拳頭商品。據(jù)對全國限額以上批發(fā)零售貿(mào)易企業(yè)統(tǒng)計,前10個月累計,限額以上批發(fā)零售貿(mào)易企業(yè)汽車類銷售增長迅猛,實現(xiàn)零售額1544億元,比上年同期增長26.1%,增長幅度在所統(tǒng)計商品類別中遙遙領(lǐng)先。汽車已由以往的生產(chǎn)消費為主轉(zhuǎn)變成生活消費品為主,成為居民家庭消費升級換代的標(biāo)志性商品。

    住房熱銷,帶動了建筑及裝潢材料等相關(guān)商品銷售的高速增長。隨著住房制度的改革和城市改造步伐的加快,商品房投資升溫,居民個人購買住房的比例明顯上升。前10個月累計,全國住宅銷售額5704億元,同比增長31.9%,其中銷售給個人住宅5312億元,同比增長32.3%。住宅消費的持續(xù)升溫帶動了建筑及裝潢材料等相關(guān)商品銷售的持續(xù)增長。同時隨著城鄉(xiāng)居民住房條件不斷改善,也帶動了與住房消費密切相關(guān)的空調(diào)、彩電、冰箱等家用電器和家具類等商品的熱銷,拉動了居民家庭居住消費快速增長。1-10月累計,限額以上批發(fā)零售貿(mào)易企業(yè)建筑及裝潢材料類商品零售額比上年同期增長21%,家具類商品增長23.5%,家用電器類商品增長14.2%。

    以移動電話為主的通訊器材類商品銷售始終保持快速增長。以移動電話為主的通訊器材類商品銷售始終保持快速增長。近年來,隨著各地手機(jī)價格及入網(wǎng)費的一再下調(diào),導(dǎo)致手機(jī)銷量激增,出現(xiàn)了城市消費者以更新?lián)Q代為主,農(nóng)村消費群體擴(kuò)大的趨勢。據(jù)統(tǒng)計,前10個月累計限額以上批發(fā)零售貿(mào)易企業(yè)通訊器材類零售額達(dá)247億元,比上年同期增長42.8%。

    文化消費成為消費品市場的新亮點。隨著需求日趨多元化,以及居民消費逐步向重視生活質(zhì)量提高的轉(zhuǎn)變,文化商品的消費增長明顯,文化消費已成時尚,成為拉動消費需求增長的一個"熱點領(lǐng)域"。據(jù)統(tǒng)計,1-10月累計,限額以上批發(fā)零售貿(mào)易企業(yè)體育娛樂用品類實現(xiàn)零售額比上年同期增長17.7%,書報雜志類零售額增長8.6%,電子出版物及影像制品類商品零售額增長2.4%。文化消費的持續(xù)升溫,不僅反映了人們物質(zhì)生活的明顯改善,充實了精神生活空間的需求,而且也大大提升了人們的文化素質(zhì)和品位。

    餐飲業(yè)零售額繼續(xù)成為拉動消費增長的重要因素。1至10月累計,全國餐飲業(yè)繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢,實現(xiàn)零售額5967億元,同比增長22.3%,增幅高居各行業(yè)之首,高出社會消費品零售總額9.2個百分點,餐飲業(yè)零售額占社會消費品零售總額的比重由上年同期的12.7%上升到13.7%,由于餐飲業(yè)零售額的快速增長,拉動社會消費品零售總額增長2.9個百分點。

    2、政府消費比重上升,推動了部分商品銷售激增

    最終消費分為政府消費和居民消費兩大部分。從消費率來看,我國政府消費率與國際水平相差不大,但私人消費率大大低于國際水平。2001年,我國的政府消費率13.2%,美國的政府消費率15.1%,相差約2個百分點,差距較小；我國的私人消費率47.6%,美國的私人消費率69.3%,相差約23個百分點,這是中美兩國的總消費率差異巨大的主要因素。

    在1990年代后,我國政府消費增速逐年加快,占總消費的比重不斷提高,居民消費增速則逐年減緩,占總消費的比重不斷降低。1991-2002年政府消費年均增長16.3%,居民消費年均增長14.8%,居民消費增長低于政府消費增長1.5個百分點。政府消費和居民消費占總消費的比重分別為21.2%和78.8%,與1980-1990年相比,政府消費所占比重提高了0.4個百分點,而居民消費卻降低了0.4個百分點。

    我國消費體制改革的滯后,制約了消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,割裂了巨大的市場消費需求潛力與現(xiàn)有供給能力之間的聯(lián)系。在城鎮(zhèn)居民的許多消費領(lǐng)域,福利型、供給型和集團(tuán)型的消費方式至今仍未徹底打破,一些需要個人支付的消費品和服務(wù),還沒有納入個人消費的范圍,這類消費屬非市場化消費,直接影響了消費品市場的成長和居民消費的理性化。在社會消費領(lǐng)域的某些改革相對滯后,也影響了居民個人消費范圍的擴(kuò)大和市場化消費比重的增加。

    3、人口消費結(jié)構(gòu)變化對市場產(chǎn)生一定的影響

    截至2003年底,我國共計12.9億人口,其中5.2億城市人口,7.7億農(nóng)村人口,40%的城市人口創(chuàng)造了65%的消費品零售額。近幾年我國城鄉(xiāng)市場發(fā)展差距不斷擴(kuò)大,消費品零售額增幅也形成一定的反差。但應(yīng)該看到,我國城鎮(zhèn)化范圍的擴(kuò)大和農(nóng)民進(jìn)城打工等因素,進(jìn)一步促使原農(nóng)村地區(qū)人口向城鎮(zhèn)地區(qū)轉(zhuǎn)移,這種實際居住、工作地區(qū)的改變,帶來了人口消費結(jié)構(gòu)上的變化,對于消費品市場規(guī)模的逐年擴(kuò)大有一定促進(jìn)作用。

    農(nóng)村剩余勞動力流入城市,一方面增加了大批廉價的勞動力,滿足了城市經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展起步階段對勞動力的需求。另一方面農(nóng)業(yè)剩余勞動力進(jìn)城,也形成了一個寵大的消費群體,繁榮了城市的商業(yè)、旅游業(yè)、房產(chǎn)業(yè)等行業(yè),推動了城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展。因此,身份在農(nóng)村,但消費在城市的"兩棲人口"消費群體的擴(kuò)大,增加了城市的消費品零售額,使其所占比重也相應(yīng)提高。

    此外,由于國家加大城鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,尤其是道路建設(shè)發(fā)展更快,大大促進(jìn)了城鄉(xiāng)商品交流,也方便了農(nóng)民進(jìn)城。由于交通便利,農(nóng)村進(jìn)城購物不斷增多,家電等耐用消費品大多在城市購買。據(jù)對東部地區(qū)農(nóng)民調(diào)查顯示,除食品外,其它商品有近80%在城市購買；中西部地區(qū)農(nóng)民也有近30%左右的購買力在城市實現(xiàn)。初步測算,每年農(nóng)民在城市實現(xiàn)的零售額大約為1550億元左右。

    4、商品流通多方式、多業(yè)態(tài)共同發(fā)展,成為消費品市場穩(wěn)定增長的助推器

    我國商品流通領(lǐng)域迅速發(fā)展,商業(yè)企業(yè)經(jīng)營方式發(fā)生了新的變化,新興業(yè)態(tài)不斷興起。目前,已形成了大型百貨商店、超市、專業(yè)店、專賣店、便利店等多種業(yè)態(tài),連鎖代理等多種經(jīng)營方式共同發(fā)展的新的商業(yè)流通格局。據(jù)北京市統(tǒng)計,連鎖企業(yè)對全市零售額的貢獻(xiàn)率為45.7%,同比提高17.7個百分點。特別是其主力業(yè)態(tài)------超市發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢,貢獻(xiàn)率由上年同期的15.9%提高到今年的27%。網(wǎng)上銷售、電話銷售、電視直銷和郵購等無店鋪銷售方式實現(xiàn)的零售額對全市零售額的貢獻(xiàn)率為17%,以電子商務(wù)為主的新型流通方式顯示出巨大活力。

    商品流通改革進(jìn)程的加快和新機(jī)制的完善,有效地促進(jìn)企業(yè)活力增強和商品銷售的快速增長。

    今年前10個月,我國消費品零售額增長加快,主要原因:一是國民經(jīng)濟(jì)總體趨勢向好,給消費品市場帶來了有利的商機(jī)。二是城鄉(xiāng)居民收入的較快增長有力地支撐了市場的繁榮。前三季度,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民現(xiàn)金收入,扣除價格因素,同比分別增長7%和11.4%,尤其是農(nóng)民收入增幅比上年同期提高7.6個百分點。城鄉(xiāng)居民收入的增加,是消費品市場增長的內(nèi)在動力。收入的增加為消費水平的提高打下了堅實的基礎(chǔ),對市場的上升起到重要促進(jìn)作用。三是企業(yè)促銷活動對活躍零售市場的作用明顯。企業(yè)的促銷活動對激發(fā)消費氣氛、帶動市場旺銷起到明顯效果。各大商場豐富多彩的促銷活動,營造了濃厚的消費氛圍,各種打折活動刺激了消費者的購買欲望,在一定程度上活躍了消費品市場,促進(jìn)了銷售額的增長。四是價格上揚拉動零售額增長。1至10月累計居民消費價格同比上漲4.1%,扣除價格上漲因素,社會消費品零售總額實際增長9.7%。價格上漲使零售額總體規(guī)模擴(kuò)大和增速上揚,對消費品零售額增長起到了一定拉動作用。五是假日經(jīng)濟(jì)效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)。六是信貸消費業(yè)務(wù)的拓展對消費產(chǎn)生了積極的推動作用。

    二、市場運行中需要關(guān)注的五大問題

    1、物價漲幅較大在一定程度上制約了消費的增長

    今年以來,居民消費物價和商品零售物價均有較大幅度的提高。物價上漲意味著居民用同樣的錢只能買到較少商品和服務(wù),在居民收入沒有明顯增加的情況下,物價上漲必然促使中低收入階層的居民精打細(xì)算,減少消費支出。收入水平低的農(nóng)民,其消費受物價影響較大。城鎮(zhèn)居民也對物價上漲感到壓力巨大。據(jù)央行公布的三季度城鎮(zhèn)儲戶問卷調(diào)查表明,城鎮(zhèn)居民對當(dāng)前物價的滿意指數(shù)為-15.4,較上季有所降低。其中,認(rèn)為"物價過高,難以接受"的居民人數(shù)較上季有所上升,提高2.7個百分點；認(rèn)為"物價令人滿意"的居民人數(shù)較上季有所下降,減少0.9個百分點。城鎮(zhèn)居民當(dāng)期物價滿意指數(shù)為-11.8,是1999年開展這項調(diào)查以來的歷史最低水平。

    部分商品價格上漲過快,特別是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的價格上漲,將抵消中央的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)"直補"以及減免農(nóng)業(yè)稅費政策和措施的作用,導(dǎo)致農(nóng)民生產(chǎn)成本增加,抵消了農(nóng)民所得實惠。物價過度上漲影響居民生活質(zhì)量特別是低收入居民的生活質(zhì)量,進(jìn)而影響消費品市場的快速增長。

    2、需求仍顯不足,供過于求的結(jié)構(gòu)性矛盾雖有所緩解,但仍然突出

    據(jù)商務(wù)部對消費品市場600種主要商品2004年下半年全國市場供求情況進(jìn)行了排隊分析,調(diào)查結(jié)果顯示,600種主要商品中,供求基本平衡的占25.7%,供過于求的占74.3%,沒有供不應(yīng)求的商品。由此可見,前三季度,雖然國內(nèi)需求相對擴(kuò)大,但在工業(yè)生產(chǎn)及投資高速增長的條件下,商品供應(yīng)過剩的矛盾只是得到了有限的緩解,商品總體供大于求的矛盾并沒有從根本上解決。商品供應(yīng)相對過剩,一方面說明居民即期購買力不足,另一方面也說明商品供求結(jié)構(gòu)有不盡合理之處。

    現(xiàn)階段我國主要商品供過于求的比例與人民生活水平相比顯得過高。據(jù)統(tǒng)計,1995-2002年全國市場主要商品中供過于求的商品所占比重分別為:14.6%、9.1%、31.8%、33.8%、80%、79.6%和86.3%,2003年在90%左右。另據(jù)國家統(tǒng)計局測算,2002年我國農(nóng)村全面實現(xiàn)小康的程度為13.1%,其中,中、西部分別為9.8%和-14.1%(負(fù)數(shù)表示沒有達(dá)到2000年全國農(nóng)村總體小康標(biāo)準(zhǔn)平均值)；與世界發(fā)達(dá)國家相比較,差距更大。在目前我國生產(chǎn)力水平、人民生活水平與世界尚有較大差距的情況下,主要商品供過于求的比例過高,反映出我國總體消費需求不足。

    3、預(yù)期消費制約即期消費,購買力呈現(xiàn)出相對不足

    據(jù)央行在全國50個大、中、小城市進(jìn)行的城鎮(zhèn)儲戶問卷調(diào)查結(jié)果顯示,三季度居民的消費意愿繼續(xù)謹(jǐn)慎回升。在當(dāng)前物價和利率水平下,認(rèn)為"更多消費(包括借債消費)"最合算的居民人數(shù)占比為32.3%,較上季提高1.1個百分點。雖然居民的消費愿望連續(xù)兩個月回升,但應(yīng)看到這是在一季度下降幅度較大基礎(chǔ)上的反彈,居民的消費愿望較上年同期還低0.6個百分點。未來3個月準(zhǔn)備購買大件、住房和汽車的人數(shù)占比分別為27.6%、20.1%和10.5%,較上季分別下降0.3、1.2個百分點和上升0.4個百分點；較上年同期分別下降0.4、1.6個百分點和上升1.1個百分點。

    未來預(yù)期的不確定性降低了居民的消費傾向。一是收入不確定性增強,收入預(yù)期下降。隨著就業(yè)形勢日趨嚴(yán)峻,人們的職業(yè)穩(wěn)定性下降,收入不確定性大大提高,從而使得收入預(yù)期變小。二是支出不確定性增強,支出預(yù)期增加。隨著我國各項改革的推進(jìn),一些原有的福利性收入,如住房、醫(yī)療和教育等,逐漸變成了貨幣性支出。再加上未來生活的多種不確定性因素,使得未來支出的不確定性增強。三是未來生活不確定性增強,消費趨于保守。當(dāng)前社會保障制度還很不完善,困難群體較難及時獲得社會保障體系的救助,從而對未來信心不足。社會保障制度不完善增強了未來生活的不確定性,從而降低了人們的消費傾向。近幾年來,居民消費率和居民的邊際消費傾向都呈現(xiàn)長期下降的態(tài)勢也反映了這一點。

    4、政策因素和體制性障礙對消費結(jié)構(gòu)升級增長帶來不利影響

    一是燃料價格上漲和汽車產(chǎn)品價格走低不利于汽車消費的增長。今年以來,煤、電、油、運的"瓶頸"制約加劇,國際市場油價也持續(xù)高漲,國家先后幾次對汽油和柴油出臺了價格上調(diào)的措施,而且幅度較大。油價上漲使汽車使用成本越來越高,一項調(diào)查表明,油耗已成為左右人們購車的第三大影響因素。油價持續(xù)看漲將延緩一部分人的汽車消費。另外,汽車價格一再下降,也對購車者的打擊甚大,加劇了潛在購車者的觀望心態(tài)。二是下半年各地區(qū)水、電價格上調(diào)措施將陸續(xù)出臺,不利于用水、用電較多的相關(guān)消費品的增加。

    消費環(huán)境差、消費市場不健全。我國城鄉(xiāng)消費性基礎(chǔ)設(shè)施還不能滿足需求,消費環(huán)境不完善,在很大程度上制約了居民的消費。一些在舊體制下形成的限制性的消費政策還在發(fā)揮作用,加上不合理收費,使得交易成本明顯加大。另外,社會信用體系建設(shè)滯后,消費信貸不發(fā)達(dá)等相關(guān)配套改革的滯后,居民消費結(jié)構(gòu)升級還面臨諸多體制性障礙。

    5、最終消費率偏低,且持續(xù)下降

    1978年以來,消費在經(jīng)濟(jì)增長中所占比重偏低,比例失衡。我國最終消費率基本在60%左右,最高年份1981年也僅為67.5%,最低的年份2003年55.5%,2000年以來基本處于60%以下,接近最低點。20世紀(jì)90年代以來,世界平均消費水平為78%-79%,美國、英國等發(fā)達(dá)國家的總消費占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重更高達(dá)80%以上。而在我國,1996-2002年各年的年均最終消費率僅為50%多,大大低于世界平均水平。