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上投摩根富林明基金醞釀百場家庭理財規劃活動
基金盯住家庭理財
基金
本報訊 (記者謝艷霞)上投摩根富林明公司近日對國內四大城市的專項調查顯示，國內基金理財尚處于初級階段。上投摩根富林明公司為此正醞釀一場旨在讓基金理財真正“深入尋常百姓家”的大型家庭理財規劃活動。記者昨天從上投摩根富林明基金公司獲悉，該公司將于2005年在全國四大城市陸續開展“致富100”百場家庭理財規劃活動。這將是國內首次由合資基金公司發起舉辦的大規模家庭理財規劃活動。
投資者對基金概念模糊
此次調查顯
示，50％以上的投資者對基金有興趣深入了解，而資金安全性是其考慮基金等投資工具的前提，而大多數投資者對6％－8％的年收益率感覺較滿意。受訪者同時表示，基金的安全性和收益性如果能接近他們的期望值，將有望成為他們未來家庭的投資新寵。
但本次調查還表明，多數投資者對風險收益的對稱性了解不夠，甚至對基金的內容也了解甚少，對基金的概念模糊或者根本沒有概念。部分基金購買者多是在銀行購買基金，并把基金單純地認為是一種變形的儲蓄方式，另有一部分投資者是通過炒股接觸到基金的(封閉式基金)，故將基金籠統地認為是一種高風險的投機。
投資人認可專家現場咨詢會
事實上，上投摩根富林明及其它機構的調查均顯示，盡管投資需求不斷上升，但絕大多數投資者卻囿于理財知識的限制而難以為家庭理財進行規劃。國內基金理財尚處于初級階段，期投資者急需理財知識的普及和引導。
針對這種現狀，上投摩根富林明公司決定自2005年1月—年底開始在上海、北京、廣州、深圳四個城市舉辦100場家庭理財規劃活動。屆時，上投摩根富林明外方股東摩根富林明海外資深理財專家及上投摩根富林明高層管理人員和基金經理等組成的國際化講師團將與投資者探討與百姓生活息息相關的熱門理財話題，分析資金流向，并提供行之有效的理財規劃。
業內人士認為，基金公司開展此類大規模理財活動，使基金理財真正“深入尋常百姓家”。這對于目前基金業早日走出低谷大有裨益。
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