金融街增發(fā)不超過(guò)7,600萬(wàn)股A股網(wǎng)下發(fā)行公告

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)： 國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　［特別風(fēng)險(xiǎn)提示］

　　［重要提示］

　　1、金融街(資訊 行情 論壇)控股股份有限公司本次增發(fā)不超過(guò)7，600萬(wàn)股人民幣普通股A股已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2004］161號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次增發(fā)采取網(wǎng)上和網(wǎng)下同時(shí)累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)的方式進(jìn)行，所發(fā)行股票扣除原社會(huì)公眾股股東獲售申購(gòu)中的優(yōu)先配售部分后，其他獲售申購(gòu)按照相同的配售比例在網(wǎng)上、網(wǎng)下進(jìn)行配售。對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)國(guó)泰君安證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　3、本發(fā)行公告中有關(guān)申購(gòu)的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)下詢(xún)價(jià)發(fā)行的方式。有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行事宜請(qǐng)參閱同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊的《金融街控股股份有限公司增發(fā)不超過(guò)7，600萬(wàn)股A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　4、本次增發(fā)詢(xún)價(jià)區(qū)間上限為股權(quán)登記日(2004年12月7日)前20個(gè)交易日(不包含股權(quán)登記日)股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值，下限為上限的85%，詢(xún)價(jià)區(qū)間包括上限和下限。具體詢(xún)價(jià)區(qū)間將于2004年12月7日(T-1日)在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上公告。

　　5、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況并結(jié)合發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量和最終發(fā)行價(jià)格。確定最終發(fā)行價(jià)格后，只有符合本次發(fā)行辦法規(guī)定且申購(gòu)價(jià)格不低于最終發(fā)行價(jià)格的有效申購(gòu)方可獲得配售。

　　6、發(fā)行人本次發(fā)行經(jīng)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量將不超過(guò)7，600萬(wàn)股，最終的發(fā)行數(shù)量根據(jù)發(fā)行人本次發(fā)行之募集資金總額(不超過(guò)8億元)和最終發(fā)行價(jià)格確定。

　　7、本次發(fā)行不設(shè)置網(wǎng)上、網(wǎng)下的初始配售比例。如出現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)，則除原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的獲售申購(gòu)將獲得足額配售外，網(wǎng)上、網(wǎng)下的其他獲售申購(gòu)將按照相同的配售比例進(jìn)行配售。

　　8、本次發(fā)行將向原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售。原社會(huì)公眾股股東的有效申購(gòu)，按其股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：2的比例優(yōu)先配售(金融街本次發(fā)行前總股本38，312.664萬(wàn)股，其中社會(huì)公眾股18，057萬(wàn)股，本次發(fā)行原社會(huì)公眾股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)3，611.4萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的47.52%)。原社會(huì)公眾股股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分進(jìn)行比例配售。

　　9、除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外，機(jī)構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購(gòu)方式中的一種參與本次發(fā)行，如果機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)參與網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，則網(wǎng)下申購(gòu)部分將被視為無(wú)效申購(gòu)。參加網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者若同時(shí)為原社會(huì)公眾股股東，其行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)必須以網(wǎng)上申購(gòu)的方式進(jìn)行。

　　10、本次發(fā)行期間，金融街股票于招股意向書(shū)摘要刊登日2004年12月2日(T-4日)上午9：30至10：30停牌1小時(shí)，自申購(gòu)日2004年12月8日(T日)起至發(fā)行結(jié)果公告日2004年12月13日(T＋3日)上午10：30止停牌。上述日程安排如遇不可抗力順延。

　　11、機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)傳真或送達(dá)申購(gòu)表進(jìn)行申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)間為2004年12月8日(T日)上午9：00至下午15：00。

　　12、網(wǎng)下申購(gòu)定金數(shù)量為其全部申購(gòu)金額的40%，參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者須在申購(gòu)日2004年12月8日(T日)15：00時(shí)以前劃出申購(gòu)定金，同時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)傳真劃款憑證復(fù)印件，并確保申購(gòu)定金于2004年12月9日(T＋1日)17：00前到達(dá)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定帳戶(hù)。

　　13、本次發(fā)行的股票不設(shè)持有期限制，發(fā)行人將盡快申請(qǐng)本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所掛牌交易。

　　14、本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　15、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)提醒參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者：根據(jù)本次發(fā)行方案的設(shè)計(jì)，投資者將可能承擔(dān)由于申購(gòu)未獲配售而導(dǎo)致的資金占用風(fēng)險(xiǎn)。

　　16、本公告僅對(duì)發(fā)行人本次網(wǎng)下增發(fā)A股的有關(guān)事宜向投資者進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本次增發(fā)股票的任何投資建議。投資者欲了解公司本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2004年12月2日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上的《金融街控股股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)摘要》及刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《金融街控股股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)》全文。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將視需要在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。為方便投資者，本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　�。坩屃x］

　　除非特別指明，以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列定義：

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行的種類(lèi)及數(shù)量

　　發(fā)行人本次增發(fā)的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，數(shù)量不超過(guò)7，600萬(wàn)股。最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下的申購(gòu)情況及發(fā)行人籌資的需要確定，并在申購(gòu)結(jié)束后的發(fā)行結(jié)果公告中公布。

　　2、發(fā)行對(duì)象

　　本次網(wǎng)下發(fā)行的對(duì)象為：除網(wǎng)上行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的申購(gòu)?fù)�，只參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者。

　　3、發(fā)行價(jià)格的確定

　　本次發(fā)行采用在發(fā)行詢(xún)價(jià)區(qū)間內(nèi)網(wǎng)上、網(wǎng)下同時(shí)累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)的方式確定發(fā)行價(jià)格。

　　(1)詢(xún)價(jià)區(qū)間：本次發(fā)行申購(gòu)價(jià)格詢(xún)價(jià)區(qū)間的上限為發(fā)行人股權(quán)登記日(2004年12月7日)前20個(gè)交易日(不包含股權(quán)登記日)股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值，下限為上限的85%，詢(xún)價(jià)區(qū)間包括上限和下限。具體的詢(xún)價(jià)區(qū)間將在2004年12月7日(T-1日)公告。

　　(2)發(fā)行價(jià)格的確定：申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)綜合機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下有效申購(gòu)和公眾投資者網(wǎng)上有效申購(gòu)情況(含發(fā)行人原社會(huì)公眾股股東的有效優(yōu)先申購(gòu))，按照申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序，并對(duì)申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，最終由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)排序和統(tǒng)計(jì)結(jié)果，結(jié)合募集資金需求總量，按一定的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格和最終發(fā)行數(shù)量。最終確定的發(fā)行價(jià)格將在2004年12月13日(T＋3日)的發(fā)行結(jié)果公告中公布。

　　4、原社會(huì)公眾股股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

　　本次發(fā)行中，原社會(huì)公眾股股東按照10：2的比例享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。原社會(huì)公眾股股東按照規(guī)定的辦法參與網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)，其獲售申購(gòu)按股權(quán)登記日收市后所持股數(shù)每10股配售不超過(guò)2股(含2股)獲得足額配售。如參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)也是原社會(huì)公眾股股東，其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)必須通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)的方式行使。原社會(huì)公眾股股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分進(jìn)行比例配售。

　　5、網(wǎng)上、網(wǎng)下配售比例

　　本次發(fā)行不設(shè)置網(wǎng)上、網(wǎng)下的初始配售比例。所發(fā)行的股票扣除原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售部分后，按照相同的配售比例在網(wǎng)上、網(wǎng)下進(jìn)行配售。

　　最終發(fā)行數(shù)量-原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售數(shù)量

　　配售比例＝ ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

　　獲售申購(gòu)總量-原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售數(shù)量

　　注：配售比例保留到小數(shù)點(diǎn)后七位數(shù)。

　　6、本次發(fā)行的重要日期

　　上述日期安排為正常交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)與發(fā)行人將及時(shí)公告，修改發(fā)行日期。

　　7、除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外，機(jī)構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購(gòu)方式中的一種參與本次發(fā)行，如果機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)參與網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，則網(wǎng)下申購(gòu)部分將被視為無(wú)效申購(gòu)。

　　8、承銷(xiāo)方式：承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)。

　　9、擬上市地：深交所。

　　10、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票不設(shè)持有期限制，發(fā)行人將盡快申請(qǐng)本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所掛牌交易。

　　11、本次發(fā)行不做除權(quán)處理，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　二、網(wǎng)下配售方式

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)和發(fā)行人將按本公告和《金融街控股股份有限公司增發(fā)不超過(guò)7，600萬(wàn)股A股網(wǎng)上發(fā)行公告》規(guī)定的辦法，依據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下有效申購(gòu)的統(tǒng)計(jì)情況匯總，確定最終發(fā)行數(shù)量與發(fā)行價(jià)格。上述事項(xiàng)確定后，符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購(gòu)中申購(gòu)價(jià)格高于或等于最終發(fā)行價(jià)格的為獲售申購(gòu)(包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu))，具體按如下原則獲得配售：

　　1、詢(xún)價(jià)區(qū)間下限以上(含詢(xún)價(jià)區(qū)間下限)的有效申購(gòu)總量小于或等于最終發(fā)行數(shù)量，所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額發(fā)售。投資者認(rèn)購(gòu)后的余額由承銷(xiāo)團(tuán)按承銷(xiāo)協(xié)議包銷(xiāo)。

　　2、詢(xún)價(jià)區(qū)間下限以上(含詢(xún)價(jià)區(qū)間下限)的有效申購(gòu)總量大于最終發(fā)行數(shù)量(即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況)，則發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)超額認(rèn)購(gòu)的實(shí)際情況以一定的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)確定發(fā)行價(jià)格。確定最終發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格后，所有高于或等于發(fā)行價(jià)格的有效申購(gòu)(即獲售申購(gòu))依如下順序：

　　(1)原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的獲售申購(gòu)首先獲得足額配售�？蓛�(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的發(fā)行人社會(huì)公眾股股份數(shù)乘以0.2(計(jì)算結(jié)果四舍五入取整精確到1股)。若原社會(huì)公眾股股東放棄行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)或其獲售申購(gòu)數(shù)量小于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)，則其放棄部分以及未獲配售的可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)部分納入比例配售中。

　　(2)扣除原社會(huì)公眾股股東獲得優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股票外，其他獲售申購(gòu)將按網(wǎng)上、網(wǎng)下相同的配售比例進(jìn)行配售。具體的配售比例詳見(jiàn)本公告“一、本次發(fā)行基本情況”。向不具有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的獲售申購(gòu)的發(fā)售過(guò)程中，獲售數(shù)量只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分，網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行中不足1股的零股累積后由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

　　三、網(wǎng)下申購(gòu)方法

　　1、參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者可以根據(jù)對(duì)本次發(fā)行的價(jià)格確定方式、對(duì)股票二級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)和對(duì)公司成長(zhǎng)性的獨(dú)立判斷，在詢(xún)價(jià)區(qū)間內(nèi)(包括上、下限價(jià)位)自行確定申購(gòu)價(jià)格，每0.01元為一個(gè)最小申報(bào)價(jià)格單位，一經(jīng)申報(bào)，不得撤回。

　　2、每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者每次填寫(xiě)申購(gòu)表時(shí)，可在申購(gòu)價(jià)格區(qū)間內(nèi)以任意有效價(jià)位最多作3次申購(gòu)，分別標(biāo)明不同的價(jià)位及與該價(jià)位相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量。每一價(jià)位上的最低申購(gòu)量為10萬(wàn)股，超出部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者可作多次申購(gòu)。參與本次申購(gòu)的每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)數(shù)量合計(jì)(含網(wǎng)上優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分)上限為7，600萬(wàn)股。每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)及持有數(shù)量的限制并自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者等機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)遵守法律、法規(guī)關(guān)于申購(gòu)及持有數(shù)量的限制及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　3、填寫(xiě)申購(gòu)表時(shí)不得涂改。

　　4、除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外，機(jī)構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購(gòu)方式中的一種參與本次發(fā)行，如果機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)參與網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，則網(wǎng)下申購(gòu)部分將被視為無(wú)效申購(gòu)。參加網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者若同時(shí)為原社會(huì)公眾股股東，其行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)必須以網(wǎng)上申購(gòu)的方式進(jìn)行，但網(wǎng)上申購(gòu)與網(wǎng)下獲售股份登記不能通過(guò)同一席位號(hào)進(jìn)行。

　　5、機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)所用A股證券帳戶(hù)必須是自有的，資金來(lái)源必須是自有資金且應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

　　6、本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)過(guò)程聘請(qǐng)上海市公證處到場(chǎng)見(jiàn)證，并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。

　　四、網(wǎng)下申購(gòu)程序

　　1、辦理開(kāi)戶(hù)登記

　　凡申購(gòu)本次金融街增發(fā)股票的機(jī)構(gòu)投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的A股證券帳戶(hù)卡，尚未開(kāi)戶(hù)登記的機(jī)構(gòu)投資者，必須在申購(gòu)日(T日)前(含該日)辦妥開(kāi)戶(hù)手續(xù)。

　　2、申購(gòu)

　　機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)傳真或送達(dá)申購(gòu)表進(jìn)行申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)間為2004年12月8日(T日)上午9：00至下午15：00。參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《金融街股份有限公司增發(fā)A股申購(gòu)表》(見(jiàn)附件)并加蓋單位公章，并于指定時(shí)間內(nèi)按本公告披露的聯(lián)系方法連同其加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、深圳A股證券帳戶(hù)卡復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(shū)(申購(gòu)表中法定代表人本人簽章的可不提供本材料)以及支付定金的劃款憑證傳真或送達(dá)至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)發(fā)行中心處。各機(jī)構(gòu)投資者填寫(xiě)的申購(gòu)表一旦傳真或送達(dá)至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)發(fā)行中心處，即被視為向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)發(fā)出正式申購(gòu)要約，具有法律效力。

　　3、繳納定金

　　(1)每一參與申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者必須繳納申購(gòu)定金。

　　申購(gòu)定金＝∑(申購(gòu)訂單中每一申購(gòu)價(jià)格×該價(jià)格下的全部申購(gòu)數(shù)量)×40

　　% 定金請(qǐng)劃至如下收款銀行帳戶(hù)(劃款時(shí)請(qǐng)注明機(jī)構(gòu)投資者名稱(chēng)和“金融街申購(gòu)定金”字樣)：

　　收款銀行： 工行上海市分行營(yíng)業(yè)部

　　賬戶(hù)名稱(chēng)： 國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　銀行賬號(hào)：1001202919025738797

　　人行支付系統(tǒng)號(hào)：102290020294

　　聯(lián)行行號(hào)：20304005

　　同城交換號(hào)：1022029

　　(2)每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者必須在2004年12月8日(T日)15：00前劃出申購(gòu)定金，同時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)傳真劃款憑證復(fù)印件。機(jī)構(gòu)投資者必須確保申購(gòu)定金于2004年12月9日(T＋1日)17：00前到達(dá)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定帳戶(hù)。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納定金的申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。敬請(qǐng)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程的在途時(shí)間。

　　(3)對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的獲售申購(gòu)，其繳納的定金將被直接抵作認(rèn)購(gòu)股款；若定金大于認(rèn)購(gòu)股款，則多余部分在(T＋3日)開(kāi)始退還。

　　(4)對(duì)于申購(gòu)價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格的機(jī)構(gòu)投資者，其繳納的定金在(T＋3日)開(kāi)始退還。

　　(5)凍結(jié)定金按同期企業(yè)活期存款利率計(jì)算的利息歸發(fā)行人所有，利率按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、足額繳納認(rèn)股款

　　(1)2004年12月13日(T＋3日)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上刊登發(fā)行結(jié)果公告，該公告刊載的內(nèi)容包括但不限于最終發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格、獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者名單、每戶(hù)獲配售機(jī)構(gòu)投資者獲配股數(shù)及扣除定金后應(yīng)繳納的股款金額或應(yīng)退還的多余定金等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者送抵獲配及繳款的通知，獲配的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按本公告的規(guī)定及時(shí)補(bǔ)繳認(rèn)股款。

　　(2)獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)繳納認(rèn)股款并向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)傳真劃款憑證復(fù)印件。抵除定金后尚需繳納的認(rèn)購(gòu)款必須在2004年12月14日(T＋4日)下午17：00前(指資金到帳時(shí)間，而非匯出時(shí)間)劃至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定銀行帳戶(hù)(與繳納申購(gòu)定金的帳戶(hù)相同，劃款時(shí)請(qǐng)注明機(jī)構(gòu)投資者名稱(chēng)和“金融街認(rèn)股款”字樣)。

　　(3)敬請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程中的在途時(shí)間。若非因不可抗力的原因，未能在申購(gòu)日后的第四個(gè)工作日(T＋4日)17：00之前補(bǔ)足認(rèn)股款，則將被視為違約，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將取消其認(rèn)購(gòu)資格，所繳納的定金不予退還；其放棄認(rèn)購(gòu)的股票由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)，并由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將有關(guān)情況公告。

　　5、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將按照發(fā)售結(jié)果對(duì)各獲售的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行帳戶(hù)確認(rèn)。獲得配售的股票在上市之前將由中國(guó)結(jié)算深圳分公司托管。機(jī)構(gòu)投資者持股如達(dá)到發(fā)行人股本總額5%以上(含5%)，須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　6、本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)過(guò)程聘請(qǐng)上海市公證處到場(chǎng)見(jiàn)證，并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。

　　五、發(fā)行費(fèi)用

　　本次網(wǎng)下發(fā)行不向機(jī)構(gòu)投資者收取傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　六、路演安排

　　為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，發(fā)行人擬于2004年12月3日(T- 3日)和12月6日(T-2日)在北京、上海和深圳分別舉行現(xiàn)場(chǎng)路演；于2004年12月7日(T-1日)13：00至17：00，就本次發(fā)行在全景網(wǎng)http：//www.p5w.net舉行網(wǎng)上路演，請(qǐng)廣大投資者留意。

　　以上安排如有任何調(diào)整，以發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的公告為準(zhǔn)。

　　七、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)

　　1、發(fā)行人

　　名稱(chēng)：金融街控股股份有限公司

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座5層

　　電話(huà)：010-66573955、010-66573068

　　傳真：010-66573956

　　聯(lián)系人：許群峰、于蓉

　　2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)

　　名稱(chēng)：國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)馬甸冠城圓冠海大廈14層

　　電話(huà)：010-82001365、010-82001463、010-82001472、021-62580818-753、010-82001459

　　聯(lián)系人：羅愛(ài)梅、張巖、張斌、隋英鵬、孫曉明

　　發(fā)行中心地址：深圳市筍崗路12號(hào)中民時(shí)代廣場(chǎng)A座22層

　　電話(huà)：0755- 25832961 0755- 25832962

　　傳真：0755- 25832969 0755- 25832970 0755- 25832971 0755-25832972

　　金融街控股股份有限公司 國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　2004年12月2日 2004年12月2日

　　附件：金融街控股股份有限公司增發(fā)A 股申購(gòu)表

　　本表可從國(guó)泰君安證券網(wǎng)站(http：//www.gtja.com)下載，為清晰起見(jiàn)，建議投資者另行打印本表。

　　(以下部分可不回傳)

　　填寫(xiě)說(shuō)明：

　　1、申購(gòu)價(jià)格區(qū)間請(qǐng)參閱2004年12月7日(T-1日)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上的詢(xún)價(jià)區(qū)間公告。

　　2、本表一經(jīng)填寫(xiě)且由其法定代表人(或授權(quán)代表)簽章并加蓋單位公章后，送達(dá)或傳真至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)處，即構(gòu)成參與申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者對(duì)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)發(fā)出的具有法律約束力的要約。若因機(jī)構(gòu)投資者填寫(xiě)缺漏或填寫(xiě)錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致申購(gòu)無(wú)效或產(chǎn)生其它后果，由機(jī)構(gòu)投資者自行負(fù)責(zé)。

　　3、機(jī)構(gòu)投資者須按其累計(jì)申購(gòu)金額的40%繳納定金，定金不足的部分視為無(wú)效申購(gòu)。

　　4、每一機(jī)構(gòu)投資者可申報(bào)多張申購(gòu)表，一經(jīng)申報(bào)不得撤回。

　　5、非機(jī)構(gòu)證券帳戶(hù)申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。

　　6、機(jī)構(gòu)投資者必須在2004年12月8日(T日)15：00前劃出申購(gòu)定金，同時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)傳真劃款憑證復(fù)印件，并確保申購(gòu)定金于2004年12月9日(T＋1日)17：00前到達(dá)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定帳戶(hù)。違反上述規(guī)定的申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。

　　7、申購(gòu)股數(shù)和申購(gòu)次數(shù)限制：每張申購(gòu)表可以在申購(gòu)價(jià)格區(qū)間內(nèi)以任意價(jià)位最多作3次申購(gòu)，分別標(biāo)明不同的價(jià)位及申購(gòu)量；每一價(jià)位上的最低申購(gòu)量為10萬(wàn)股，超出部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者可作多次申購(gòu)，其合計(jì)申購(gòu)數(shù)量(含網(wǎng)上優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分)上限為7，600萬(wàn)股。證券投資基金及基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　8、此表可復(fù)制，但涂改無(wú)效。

　　9、一般法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)開(kāi)設(shè)深交所證券帳戶(hù)時(shí)使用的注冊(cè)號(hào)碼，基金注冊(cè)號(hào)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)該只基金開(kāi)設(shè)深交所證券帳戶(hù)時(shí)使用的注冊(cè)號(hào)碼。

　　10、基金的“托管券商席位號(hào)”要填寫(xiě)該只基金股份結(jié)算主席位號(hào)。

　　11、退款銀行收款人名稱(chēng)必須與機(jī)構(gòu)投資者單位全稱(chēng)一致。

　　12、凡參加申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，請(qǐng)將此表填妥并加蓋單位公章后于2004年12月8日(T日)15：00時(shí)前連同法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、深圳A股證券帳戶(hù)卡復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(shū)(申購(gòu)表中法定代表人本人簽章的可不提供本材料)以及定金劃款憑證傳真或送達(dá)至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的發(fā)行中心。

　　注：為保證文件的完整性，請(qǐng)?jiān)诿恳豁?yè)傳真上寫(xiě)明“單位名稱(chēng)”和“頁(yè)碼并請(qǐng)于每次傳真后10分鐘內(nèi)致電保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)予以確認(rèn)。

　　13、 發(fā)行中心地址：深圳市筍崗路12號(hào)中民時(shí)代廣場(chǎng)A座22層

　　電話(huà)：0755-25832961 0755-25832962

　　傳真：0755- 25832969 0755- 25832970 0755- 258329710755-25832972聯(lián)系人：吳國(guó)梅、王石、戴智慧、顧纓上海證券報(bào)