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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示：
因中興通訊(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）本次發(fā)行的股
份為境外上市外資股（H股），根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本公司本次發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為外國(guó)和香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)的境外投資人。因此，本公告僅為境內(nèi)投資者及時(shí)了解本公司本次發(fā)行及上市的相關(guān)信息而作出，并不構(gòu)成亦不得被視為是任何對(duì)境內(nèi)投資者收購(gòu)、購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)本公司本次發(fā)行境外上市外資股的要約或邀請(qǐng)。
高盛（亞洲）有限責(zé)任公司擔(dān)任本公司本次H股發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人，并和國(guó)泰君安融資有限公司擔(dān)任本公司H股在香港聯(lián)交所上市的聯(lián)席保薦人。
本公司擬于2004年11月29日至2004年12月2日進(jìn)行本次H股發(fā)行的香港公開申購(gòu)。預(yù)期定價(jià)日為2004年12月3日，開始在香港聯(lián)交所買賣股份的日期為2004年12月9日。
本公司本次發(fā)行的全球發(fā)售H股總數(shù)為141，067，986股，占擴(kuò)大后本公司股本的15.0%。其中國(guó)際發(fā)售126，961，186股，占全球發(fā)售總數(shù)的90.0%，香港公開發(fā)售14，106，800股，占全球發(fā)售總數(shù)的10.0%。發(fā)行的H股新股為139，848，378股，減持的國(guó)有法人股為1，219，608股。
本公司H股于香港聯(lián)交所首次交易日起計(jì)30日內(nèi)，全球協(xié)調(diào)人還可以通過行使超額配售權(quán)，要求本公司增發(fā)18，918，072股額外H股，并要求本公司國(guó)有法人股股東減持164，982股額外國(guó)有法人股，合計(jì)占原發(fā)行規(guī)模的13.5%，超額配售之后發(fā)行的總股數(shù)相當(dāng)于本公司擴(kuò)大后股本的16.7%。
本公司上述申請(qǐng)尚需取得香港聯(lián)交所的最后批準(zhǔn)。
特此公告。
中興通訊股份有限公司董事會(huì)
2004年11月27日
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