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據(jù)香港商報(bào)報(bào)道，香港房屋委員會(huì)(房委會(huì))將分拆出售旗下180個(gè)商場(chǎng)及停車場(chǎng)設(shè)施，成立領(lǐng)匯房地產(chǎn)投資信托基金(2382,簡(jiǎn)稱“領(lǐng)匯基金”)，并于下月6日在香港接受認(rèn)購(gòu)，下月16日在聯(lián)合交易所上市。
據(jù)報(bào)道，領(lǐng)匯基金今次會(huì)全球發(fā)售，單在香港公開(kāi)發(fā)售1.9722億個(gè)基金單位，每單位作價(jià)10.51至10.83元(港幣，下同)，集資達(dá)213.59億元，若行使超額配售
權(quán)，集資額將增至237億元。
全球最大同類型基金
香港房屋及規(guī)劃地政局常任秘書(shū)長(zhǎng)梁展文昨日在記者會(huì)上介紹，這項(xiàng)計(jì)劃有3方面突破：一是香港同類型的最大私有化計(jì)劃，二是領(lǐng)匯基金是香港首個(gè)房地產(chǎn)投資信托基金；三是其形式和規(guī)模亦是全球最大。
港公開(kāi)發(fā)售占一成
今次領(lǐng)匯基金全球發(fā)售，香港部分初步公開(kāi)發(fā)售1.9722億個(gè)基金單位予公眾，約占一成。以每手基金為500個(gè)單位，每單位作價(jià)10.51至10.83元計(jì)，即認(rèn)購(gòu)者的入場(chǎng)費(fèi)將在5255元至5415元之間。
領(lǐng)匯將斥323.44億元向房委會(huì)購(gòu)買(mǎi)商場(chǎng)及停車場(chǎng)設(shè)施，估計(jì)其中237.06億元來(lái)自今次發(fā)售基金單位所得資金，余下86.38億元將透過(guò)貸款融資支付。而領(lǐng)匯擬將可分派收益100%用作派息，令2006年3月底止的年度的每單位派息0.7204元，股息率介乎6.65%至6.85%，而認(rèn)購(gòu)250萬(wàn)元以下的散戶，更可享3%折扣優(yōu)惠，其股息率更可高達(dá)6.85%至7.07%。
九成售予機(jī)構(gòu)投資者
在全球發(fā)售中，發(fā)售基金單位有17.74979億個(gè)，約占九成。9名基礎(chǔ)投資者已經(jīng)承諾購(gòu)入領(lǐng)匯基金總值約44.46億元的基金單位。如果超額配售權(quán)獲全面行使，以最高發(fā)售價(jià)計(jì)算，上述投資占全球發(fā)售完成后的已發(fā)行總基金單位約18.8%。基礎(chǔ)投資者的認(rèn)購(gòu)價(jià)格與全球發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)格一致。另外，嘉德置地(策略伙伴)已承諾按最終發(fā)售價(jià)投資總值1.8億美元的基金單位。若果超額配售權(quán)獲全面行使，以最高發(fā)售價(jià)計(jì)算，上述投資占全球發(fā)售完成后的已發(fā)行總基金單位約5.9%。
今次全球聯(lián)席協(xié)調(diào)人為高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、匯豐銀行及瑞銀投資銀行。上市代理人及重組牽頭顧問(wèn)為瑞銀投資銀行，香港房委會(huì)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)為摩根大通。今次有關(guān)方面會(huì)印制650萬(wàn)本招股書(shū)。
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