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招商銀行(資訊 行情 論壇)今日公布的轉債上市公告書顯示,招行轉債將于11月29日在上證所上市,招行的四大非流通股股東和六大流通股股東成為招行轉債最大持有人,招商局輪船股份有限公司等招行前三大股東均全額參與了招行轉債的優先配售。
此次招行轉債發行向公司現有股東優先配售,優先配售過程分兩輪進行。現有股東在首輪優先配售中可優先獲配的可轉債數量為其持有的招行股票數乘以0.4元
,再將首輪優先配售后的可轉債余額向公司現有流通股股東進行第二輪優先配售。
根據招行公布的名單,招商局輪船股份有限公司、中國遠洋運輸(集團)總公司和廣州海運(集團)有限公司等招行前三大股東分別持有招行轉債49183.3萬元、23584.5萬元和15606.8萬元,為招行轉債前三大持有人。
若以招商局輪船股份有限公司等三家非流
通股股東持有的可轉債數量除以0.4元計算,三家股東參與配售的招行股權數量分別達到了122958.25萬股、58961.25萬股和39017萬股,均與其持股數量相當,這意味著三大股東均全額參加了招行轉債對現有股東的優先配售。
身為招行第五大股東的上海汽車(資訊 行情 論壇)工業有限公司在招行轉債最大持有人中排名第六,持有轉債10812.2萬元。如果扣除上海汽車工業有限公司在招行轉債的網下配售中獲配的3895.4萬元,上海汽車工業有限公司在優先配售中獲配轉債6916.8萬元。若以此除以0.4元,也可看出該公司以其持有的17292萬股招行國有法人股全額參與了首輪優先配售。
招行轉債此次的發售引起了現有股東極大的熱情。在招行可轉債現有股東首輪優先配售中,招行現有總股本中74.75%的股份參與了配售。流通股優先配售方面,在招行18億流通股中,有68.14%的股份參與了首輪優先配售,有64.22%股份參與了第二輪優先配售。
今日發布的上市公告還證實,在今年9月30日的招行前十大流通股股東中,中糧糧油進出口公司、易方達50指數證券投資基金、中信證券(資訊 行情 論壇)、嘉實服務增值行業證券投資基金、普豐證券投資基金和興華證券投資基金等六家股東也進入了招行轉債前十名持有人行列。從配售結果來看,這六家機構均參與了優先配售。其中,中信證券和嘉實服務增值行業證券投資基金等股東還動用了大量資金參與了招行轉債的網下配售。
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