招商銀行可轉債網上中簽率及網下發行結果公告

　　招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”或“發行人”)發行650，000萬元可轉換公司債券(以下簡稱“招行轉債”)網上網下申購工作已結束。現將發行申購結果公告如下：

　　一、申購情況

　　招行轉債本次發行650，000萬元，發行價格每張100元，經上海證券交易所交易系統主機統計和主承銷商中國國際金融有限公司統計，網上申購資金經上海眾華滬銀會計師事務所驗證，網下申購訂金經北京興華會計師事務所有限責任公司驗證，本次招行轉債公開發行的申購情況如下：

　　二、發行結果

　　根據《招商銀行股份有限公司可轉換公司債券發行公告》的規定，本次招行轉債發行總額為650，000萬元，本次發行采取現有股東優先配售，現有股東優先配售后的余額部分采用網下對機構投資者配售和通過上海證券交易所交易系統上網定價發行相結合的方式進行。發行數量分配初步確定：現有股東優先配售后余額的20%網上對社會公眾投資者發售，余額的80%在網下對機構投資者配售。根據實際申購結果，按照網下配售比例和上網定價發行中簽率趨于一致的原則，對初定的網下配售的招行轉債數量和上網定價發行的招行轉債數量進行調整。最終的發行結果如下：

　　1、現有股東優先配售結果

　　現有非流通股股東優先配售1，556，861手，即1，556，861，000元，占本次發行總量的23.95%。現有流通股股東首輪優先配售490，628手，即490，628，000元，占本次發行總量的7.55%；第二輪優先配售2，855，487手，即2，855，487，000元，占本次發行總量的43.93%。現有股東共優先配售4，902，976手，即4，902，976，000元，占本次發行總量的75.43%。

　　2、網上、網下實際發售數量

　　網上、網下發行總量(扣除現有股東優先配售部分)為1，597，024，000元，占本次發行總量的24.57%。其中，網上向網下回撥283，422，000元，網上實際發行總量(扣除現有流通股股東網上優先配售部分)為35，983手，即35，983，000元，占本次發行總量的0.55%；網下實際發行總量(扣除現有非流通股網下優先配售部分)為1，561，041手，即1，561，041，000元，占本次發行總量的24.02%。

　　3、網上向一般社會公眾投資者發售的中簽率

　　本次最終確定的網上發行數量為35，983，000元，網上一般社會公眾投資者的有效申購數量為5，911，897，000元，中簽率為0.608654%，主承銷商中國國際金融有限公司將在2004年11月15日組織搖號抽簽儀式，搖號結果將在2004年11月16日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買一手(即1，000元)招行轉債。

　　4、網下向機構投資者配售結果

　　本次網下實際發行數量為1，561，041，000元，機構投資者的有效申購數量為256，473，000，000元，網下實際配售比例為0.608657%，實際配售依照四舍五入原則、按1，000元取整。

　　獲得配售的機構投資者名單、每戶繳納的申購訂金扣除獲得配售的可轉債數量后應退的金額請見附表《獲配機構投資者列表》。

　　本發行結果公告一經刊出，即視同向網下申購獲得配售的所有機構投資者送達獲配的通知。獲得配售的機構投資者的申購訂金減去實際配售金額后的剩余資金將在2004年11月16日開始返還。

　　三、本次發行的招行轉債上市時間將另行公告。

　　四、有關本次發行的一般情況，請投資者查閱2004年10月29日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《招商銀行股份有限公司可轉換公司債券募集說明書摘要》、《招商銀行股份有限公司可轉換公司債券發行公告》，投資者亦可到下述網址查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料：

　　http：//www.sse.com.cn

　　http：//www.cmbchina.com

　　http：//www.cicc.com.cn

　　五、發行人和主承銷商

　　1、發行人：招商銀行股份有限公司

　　法定代表人：秦曉

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號

　　電話：0755-8319 8888

　　傳真：0755-8319 5200

　　聯系人：鄭先炳、余國錚、吳澗兵

　　2、主承銷商：中國國際金融有限公司

　　法定代表人：張恩照

　　辦公地址：北京市朝陽區建外大街1號國貿大廈2座28層

　　電話：010-6505 8106

　　傳真：010-6505 1045

　　聯系部門：銷售交易部

　　招商銀行股份有限公司中國國際金融有限公司

　　2004年11月15日 2004年11月15日上海證券報